Tesis de inversión de Iren vol 5 - Dan deja de tocarte las pelotas y Wen deal

Cita de darionak

Publicidad que no llega a quien tiene que llegar.


Publicidad dirigida a los pacos que van al campo en Australia o ven la NBA. Cuando lo que necesitan es la firma de un ceo de un hiperescalador.


Alguien se está llevando la pasta de la empresa...




Eso si, en 6 meses anunciaran que tienen otros 4GW...


Y el Dan creo que es un incompetente, venga a decir que no necesitaban la pila de software hasta que te llega Nvidia y te dice que si.

Cita de asustadisimo

Qué poca paciencia tenéis la virgen.

Iros a comprar telefónica y santander.

Cita de Fabiolin

Yo creo que la tesis a día de hoy se cimienta en dos puntos. Única y exclusivamente en dos puntos.
1a. No se puede tener 5.7GW y no firmar nada con ellos.
1b. No se puede ser subnormal y ser directivo en una empresa de 20B, que cotiza en el Nasdaq y tener acuerdos con MSFT, NVDA, DELL y que tus notas convertibles se vendan como churros.

La tesis básicamente a día de hoy reposa en: ¿son los Robertos incompetentes o no?
Yo quiero creer que no, pero a día de hoy, muy a mi pesar, creo que la realidad inclina la balanza hacia el sí.

Argumentos para el no son incompetentes:
1. Han llegado hasta aquí.
2. La empresa se ha ubicado en el ecosistema de NVDA.
3. La empresa está en el Russell 3000.
4. Vieron antes que nadie lo que se venia, de ahí el pipeline de 6GW.

Argumentos para el sí son incompetentes:
1. Diluciones y ATMs ignorando totalmente el precio de la acción.
2. Son incapaces de cerrar cualquier tipo de acuerdo cuando hay empresas más pequeñas que van firmando y firmando.
3. Estás patrocinando a golfistas, un equipo de fútbol australiano, un equipo de la NBA... sin ningún tipo de explicación.

Vamos que no son incompetentes por haber conseguido hacerse con un producto que todo el mundo quiere... y son incompetentes porque todo el mundo queriendolo, teniendolo, son incapaces de vender un producto que se vende sólo.




Sí, la verdad es que la conclusión lógica es que nadie quiere firmar con IREN. Pero la lógica también nos dice que es un sinsentido que nadie quiera comprar agua en el desierto.
Desesperante.

Cita de Dackel080

Como para no desesperarse. Yo también estoy pensando en salirme pero es que me voy a quedar, porque no quiero que se me quede la cara que se me ha quedado con Micron. Si hubiera aguantado las acciones que tenía el año pasado me hubiera pagado la casa con las plusvalías, y me salí con ligeras pérdidas o en BE ya ni me acuerdo, ni quiero acordarme.

Cita de Wallabeexx

Ese es el problema y suele pasar bastante. Yo si fuera a salirme, me saldría solo con la mitad, por si acaso..

Cita de Wallabeexx

Para mi lo mas extraño es que su clientela objetivo no es precisamente la que se pilla en un partido de basket.. No están vendiendo patatas fritas, lavadoras o teléfonos móviles. Aparentemente no tiene ningún sentido, pero quiero pensar que hay algo más.

Cita de darionak

Publicidad que no llega a quien tiene que llegar.


Publicidad dirigida a los pacos que van al campo en Australia o ven la NBA. Cuando lo que necesitan es la firma de un ceo de un hiperescalador.


Alguien se está llevando la pasta de la empresa...




Eso si, en 6 meses anunciaran que tienen otros 4GW...


Y el Dan creo que es un incompetente, venga a decir que no necesitaban la pila de software hasta que te llega Nvidia y te dice que si.

Cita de Wallabeexx

La semana que viene voy a Finisterre. Si tengo tiempo, me acerco por el centro de datos ese que se supone que han comprado en Curtis (Coruña). Ojo que a lo mejor veo que es un prado con cuatro vacas y destapo todo el pastel.

Cita de Sr.Canario

¿Qué te pasa? Cuéntame.

Cita de palacio

Yo no quiero condicionar a nadie, solo dejo mi opinión y doy la cara porque en su momento fui muy alcista aquí.

Salvo que haya firmado algo importante, si vuelve a los 60-65 voy a vender.

Cita de palacio

Sí, eso es lo más sangrante, que seguro que los CEOs de los hiperescaladores no se han enterado de que IREN existe.

Es acojonante. Pareciera que se lo están llevando crudo.

Espero que se saquen un mega-acuerdo y me humillen, pero por desgracia no será así.

Cita de Wallabeexx

Así es como se debe hacer . A mi siempre me parecieron demasiado optimistas tus proyecciones pero podían ser posibles si todo lo planificado salía bien y en sus plazos. Mi objetivo siempre fueron los 100-150$ y lo siguen siendo mientras no me demuestren lo contrario (aunque parecen empeñados en hacerlo).

Cita de palacio

Mira NEBIUS, Simplemente tenían que ejecutar como Nebius y estaríamos ya a 200$ fácil.

Y Nebius tiene desventaja porque carece de la infraestructura, la tiene que alquilar.

No era demasiado optimista si ejecutaban bien. Nebius es la prueba.

Cita de palacio

Yo no quiero condicionar a nadie, solo dejo mi opinión y doy la cara porque en su momento fui muy alcista aquí.

Salvo que haya firmado algo importante, si vuelve a los 60-65 voy a vender.

Cita de Wallabeexx

Así es como se debe hacer . A mi siempre me parecieron demasiado optimistas tus proyecciones pero podían ser posibles si todo lo planificado salía bien y en sus plazos. Mi objetivo siempre fueron los 100-150$ y lo siguen siendo mientras no me demuestren lo contrario (aunque parecen empeñados en hacerlo).

Cita de darionak

Se habla que Rakuten pagaba 45 millones al año por salir en la camiseta aunque al principio se creía que eran 20.


Un acuerdo mutianual que han firmado (no han especificado cuantos años) digamos de 5 años son más de 200 millones de dolares. Para una empresa como Iren que el dinero ahora mismo lo es absolutamente todo es una tragedia.

Claro que se están llevando el dinero.

Cita de Fabiolin

Nadie aquí debe exigirte que des la cara, que ya somos todos mayorcitos (aunque algunos parece que se empeñen en demostrar lo contrario). Dicho esto, estoy convencido que a triple dígitos la veremos tarde o temprano, pero la ejecución es de lo más lamentable.



Yo sigo creyendo que con un management mínimamente decente y sin cagarse encima podrías ver a la empresa en los 80-100B de capitalización, la verdad. NBIS ya anda por los 50B, y aún no está ni a la mitad de su potencial. Pero vaya, quien sabe.



Creo que son 20M por año. Vamos 100M... pero vaya que nos sobra el dinero.

Cita de palacio

Bueno, hay gente que se casa con una acción o contra una acción y no cambia ni a tiros. Por si acaso he influido en alguien este tiempo, dejo clara mi postura.

Cita de Fabiolin

Yo sigo creyendo que con un management mínimamente decente y sin cagarse encima podrías ver a la empresa en los 80-100B de capitalización, la verdad. NBIS ya anda por los 50B, y aún no está ni a la mitad de su potencial. Pero vaya, quien sabe..

Cita de Dackel080

Como para no desesperarse. Yo también estoy pensando en salirme pero es que me voy a quedar, porque no quiero que se me quede la cara que se me ha quedado con Micron. Si hubiera aguantado las acciones que tenía el año pasado me hubiera pagado la casa con las plusvalías, y me salí con ligeras pérdidas o en BE ya ni me acuerdo, ni quiero acordarme.

Cita de asustadisimo

Qué poca paciencia tenéis la virgen.

Iros a comprar telefónica y santander.

Cita de Korap