Analizo los 2000 fondos que comercializa MyInvestor y elijo los mejores!

Cita de Infinit0

Utilizando mis hilos existentes de Listado de Fondos de MyInvestor y la Plantilla comparativa de Fondos he procedido a realizar el análisis de los cerca de 2000 fondos que comercializa MyInvestor, y seleccionar lo que yo considero los mejores por cada categoría.

Monetario

FR0000989626 Groupama Trésorerie IC: Sin duda alguna. El de mejor rentabilidad en 2024 (3.96%) y mayor patrimonio.


Renta Fija Ultra Corto Plazo

LU0352158918 UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR: El más rentable en 2024 (5.35%) pero también más volátil y riesgo.

FR001400CFA4 Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR): Muy buenos números, más conservador que el de arriba con un 4.39% de rentabilidad en 2024.

ES0175437005 Dunas Valor Prudente R FI: El más consistente a largo plazo con un Sharpe envidiable y mejor rentabilidad sostenida a lo largo de los años. Lleva 10% de renta variable.
Los 3 son totalmente combinables, incluso con un monetario para disminuir riesgo.
Los DWS son buenos fondos pero se quedan detrás de estos en mi opinión (por muy poco).


Renta Fija Corto Plazo

ES0140794001 Gamma Global A FI: Sin duda alguna se lleva todos los premios gana en todos los aspectos frente a sus competidores. Lleva un 10% de renta variable. Ha cerrado el año pasado con un 8.09%. Su gestor es Gabriel Castro.

LU2357810931 Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond R EUR AD: Lo he descubierto hace poco, el año pasado ha dado un 8.33%.

ES0112618006 B&H Deuda FI: Se lleva el segundo lugar, buen balance entre riesgo y rentabilidad. En el pasado ha sufrido pero ha sabido recuperarse muy rápido. Su gestor es de los más entendidos en la Renta Fija sin duda: Rafael Valera. Ha pesar de ser un fondo activo tiene bajas comisiones. Cerró el año pasado con un 5.61%.

IE00BFZMJT78. Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Accumulating: Buen fondo, pero en el pasado ha sufrido caídas que le han costado un par de años recuperarse. Ha dado buenas rentabilidades pero tiene un riesgo asociado: 7.37% en 2024. Me cuesta elegirlo teniendo los otros dos delante.

LU1694789451 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR: Flexible con filosofía de retorno absoluto. Buena relación rentabilidad / riesgo. El año pasado no ha sido tan bueno pero a 3 años tiene grandes números. 5.19% a 3 años siendo el más rentable. A 5 años pierde con el UBAM.

Retorno Absoluto

ES0116848005 Global Allocation R FI: El famoso fondo de Bononato. Gran gestor. Incluye bonos de largo plazo y ligados a la inflación de Estados Unidos empleando futuros. La rentabilidad sumando todos los años de vida es muy buena, si en USA se procede a bajar tipos en algún momento este fondo explotará de rentabilidad como un cohete. Es una apuesta arriesgada no apta para todo el mundo. Me parece mucho mejor que intentar apostar por el Vanguard +20. La rentabilidad anualizada a 10 años ha sido del 9.13%. En este momento se encuentra por el piso, hay una gran oportunidad si tu estómago lo tolera.


Renta Fija High Yield

IE00008TZ2E8 Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR: Cierra el año pasado con un 16.64 de rentabilidad.

LU1984948874 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc: Buen fondo con bonos de todo el mundo. Ha cerrado el año con un 9.85%. A 5 años vista es el que mejores números obtiene con un 5.38% anualizado acumulado. Sus gestores han demostrado saber lo que hacen a lo largo de los años.

IE000MI53C66 Man Funds plc - Man Global Investment Grade Opportunities D H EUR: Otro gran fondo cerrando el año con un 10.68%.

Mención honorable para la versión HY del B&H Deuda: El B&H Bond LU1988110927.

Renta Variable Global

ES0111089001 Atmos Global FI: Fondo con poco recorrido pero con una rentabilidad brutal. 46.62% en 2024. Veremos si puede seguir el ritmo. Su estrategia de inversión es muy interesante. Ideal para tener un pequeño porcentaje en cartera.

ES0173311103 Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI: Ha sabido superar al MSCI World durante 5 años. El año pasado ha obtenido un 27.91%

ES0107696074 Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI: Rentabilidad brutal debido a que invierte en empresas de bitcoin y blockchain. 128.39% en 2024.

IE00BDGV0290 Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation: El mejor fondo de altos dividendos sin dudas. No supera al MSCI World, pero si los dividendos es lo tuyo, este es tu fondo. 19.54% en 2024.

Emergentes

LU0329355670 ACTIVE QUANT EM EQ D AC EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR:: Uno de los mejores fondos de gestión activa en mercados emergentes con grandes rentabilidades. Superando ampliamente a los indexados.

Tecnológicos

LU0302296495 DNB Fund - Technology Retail A (EUR): El mejor fondo de tecnología en mi opinión. Diversificado y no tan concentrado en EEUU. La relación rentabilidad / riesgo es muy buena. Tiene un 18.58% anualizado a 10 años. Es el más barato en comisiones.

LU0171310443 BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR: El más conocido, el de mejor rentabilidad, pero el que más riesgo ha tenido. Demasiado concentrado en EEUU. No es un fondo que elegiría pero no puedo no nombrarlo. 41.36% en 2024. A 10 años el más rentable con un 20.37% anual. También es el más caro.

LU1213836080 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR: Otro gran fondo de otra gran gestora. Lo considero más diversificado que el de arriba. Mejor ratio rentabilidad / riesgo sin dudas. A 5 años mejores números que el BlackRock con un 18.65% anualizado.


Small Caps / Value

LU1984712320 Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR: Impresionante fondo. Ha batido de manera consistente al Vanguard Global Bond Small Caps. Dicen que en renta fija y en small caps los fondos activos son mejores, aquí el ejemplo. 26.65% en 2024.

ES0141116030 Hamco Global Value Fund R FI: Fondo deep value, ideal para combinar con el de arriba. Ha sabido comportarse muy bien y sus gestores saben lo que hacen. A 5 años anualizado ha sacado un 19.51%, el más rentable en su categoría.


Oro (ETF)

DE000A0S9GB0 Xetra-Gold: El de más rentabilidad, réplica física, mejores comisiones. En mi opinión mejor que el Invesco o IShares. 34.38% en 2024.


Bitcoin (ETF)

CH1199067674 21Shares Bitcoin Core ETP: El de más rentabilidad, mejores comisiones. En mi opinión mejor que el Fidelity u otros, aunque si buscás una gestora grande y conocida, el Fidelity es tu opción. 128.14% en 2024.


Indexados / Pasivos

IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR: Replica del MSCI World. Mejores comisiones y rentabilidad que el resto de sus competidores. Opción: Vanguard por traspasos switch: IE00B03HD191 o Fidelity: IE00BYX5NX33

IE0031786696 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc: Replica del MSCI Emerging Markets.

IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc: Réplica de MSCI Small Caps. No hay otra opción.

IE00B18GC888 Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc: Renta fija alta calidad crediticia / investment grade de todos los países, con divisa cubierta y todas las duraciones dentro. El fondo de RF más diversificado que existe y el que mejor descorrelaciona (o casi) con caidas en la Renta Variable o cisnes negros (no cubre todos los escenarios claro). Tiene 8 años de duración promedio. Ha sufrido en el pasado por la subida de tipos, en cuanto los tipos bajen este fondo repuntará su rentabilidad. Tiene gran peso de sus bonos en EEUU y 1/3 de corporativos para sumar rentabilidad frente a la gubernamental.

IE00B83YJG36 iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Acc EUR: Mejor fondo de REITs global. Ha sufrido también por la subida de tipos.

IE00B04GQR24 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc: Fondo de bonos ligados a la inflación de medio plazo en la eurozona.





Mis otros hilos:

Cómo funciona la Renta Fija y todo lo que necesitas saber
La importancia de diversificar
Indice de informacion Financiera

Este hilo no es recomendación de inversión. No invertir en instrumentos que no entiendas.
Los datos, información y/o cualesquier manifestación contenida en este mensaje se expone meramente a título informativo y no constituye una recomendación de inversión

Cita de ToBaL

Compre 2 fondos ayer por la mañana y todavía no aparecen, tienen algún día exacto en el que se ejecutan?

Cita de Frolic

Por curiosidad, qué fondos has comprado?

Cita de Comadreja

No encuentro en Myinvestor el DE000A0S9GB0 Xetra-Gold, lo han sacado o estoy haciendo algo mal?

Cita de Comadreja

No encuentro en Myinvestor el DE000A0S9GB0 Xetra-Gold, lo han sacado o estoy haciendo algo mal?

Cita de Koudelka

Creo que lo han retirado de MyInvestor. No se si de manera provisional o definitiva. Desde la plataforma Inversis dejaba operar.

Cita de Infinit0

Es un etf asegúrate de estar usando el buscador de etfs

Cita de Koudelka

Qué opinión tenéis del "MyInvestor Value"? Escuché un podcast con el gestor Carlos Val-Carreres y me despertó curiosidad. Invertir en Europa a día de hoy parece ser que es ir a la contra, y eso me gusta

Cita de ogtcoder

Pues efectivamente, yo lo llevaba (ISIN: DE000A0S9GB0) y no me deja a día de hoy comprar más títulos, está desactivado el botón de compra:

Cita de Tamarindo

Probad ahora porque a mí me deja comprar

Cita de Infinit0

Utilizando mis hilos existentes de Listado de Fondos de MyInvestor y la Plantilla comparativa de Fondos he procedido a realizar el análisis de los cerca de 2000 fondos que comercializa MyInvestor, y seleccionar lo que yo considero los mejores por cada categoría.

Monetario

FR0000989626 Groupama Trésorerie IC: Sin duda alguna. El de mejor rentabilidad en 2024 (3.96%) y mayor patrimonio.


Renta Fija Ultra Corto Plazo

LU0352158918 UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR: El más rentable en 2024 (5.35%) pero también más volátil y riesgo.

FR001400CFA4 Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR): Muy buenos números, más conservador que el de arriba con un 4.39% de rentabilidad en 2024.

ES0175437005 Dunas Valor Prudente R FI: El más consistente a largo plazo con un Sharpe envidiable y mejor rentabilidad sostenida a lo largo de los años. Lleva 10% de renta variable.
Los 3 son totalmente combinables, incluso con un monetario para disminuir riesgo.
Los DWS son buenos fondos pero se quedan detrás de estos en mi opinión (por muy poco).


Renta Fija Corto Plazo

ES0140794001 Gamma Global A FI: Sin duda alguna se lleva todos los premios gana en todos los aspectos frente a sus competidores. Lleva un 10% de renta variable. Ha cerrado el año pasado con un 8.09%. Su gestor es Gabriel Castro.

LU2357810931 Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond R EUR AD: Lo he descubierto hace poco, el año pasado ha dado un 8.33%.

ES0112618006 B&H Deuda FI: Se lleva el segundo lugar, buen balance entre riesgo y rentabilidad. En el pasado ha sufrido pero ha sabido recuperarse muy rápido. Su gestor es de los más entendidos en la Renta Fija sin duda: Rafael Valera. Ha pesar de ser un fondo activo tiene bajas comisiones. Cerró el año pasado con un 5.61%.

IE00BFZMJT78. Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund Class EUR I Accumulating: Buen fondo, pero en el pasado ha sufrido caídas que le han costado un par de años recuperarse. Ha dado buenas rentabilidades pero tiene un riesgo asociado: 7.37% en 2024. Me cuesta elegirlo teniendo los otros dos delante.

LU1694789451 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR: Flexible con filosofía de retorno absoluto. Buena relación rentabilidad / riesgo. El año pasado no ha sido tan bueno pero a 3 años tiene grandes números. 5.19% a 3 años siendo el más rentable. A 5 años pierde con el UBAM.

Retorno Absoluto

ES0116848005 Global Allocation R FI: El famoso fondo de Bononato. Gran gestor. Incluye bonos de largo plazo y ligados a la inflación de Estados Unidos empleando futuros. La rentabilidad sumando todos los años de vida es muy buena, si en USA se procede a bajar tipos en algún momento este fondo explotará de rentabilidad como un cohete. Es una apuesta arriesgada no apta para todo el mundo. Me parece mucho mejor que intentar apostar por el Vanguard +20. La rentabilidad anualizada a 10 años ha sido del 9.13%. En este momento se encuentra por el piso, hay una gran oportunidad si tu estómago lo tolera.


Renta Fija High Yield

IE00008TZ2E8 Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR: Cierra el año pasado con un 16.64 de rentabilidad.

LU1984948874 SIH FCP - BrightGate Global Income Fund F EUR Acc: Buen fondo con bonos de todo el mundo. Ha cerrado el año con un 9.85%. A 5 años vista es el que mejores números obtiene con un 5.38% anualizado acumulado. Sus gestores han demostrado saber lo que hacen a lo largo de los años.

IE000MI53C66 Man Funds plc - Man Global Investment Grade Opportunities D H EUR: Otro gran fondo cerrando el año con un 10.68%.

Mención honorable para la versión HY del B&H Deuda: El B&H Bond LU1988110927.

Renta Variable Global

ES0111089001 Atmos Global FI: Fondo con poco recorrido pero con una rentabilidad brutal. 46.62% en 2024. Veremos si puede seguir el ritmo. Su estrategia de inversión es muy interesante. Ideal para tener un pequeño porcentaje en cartera.

ES0173311103 Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI: Ha sabido superar al MSCI World durante 5 años. El año pasado ha obtenido un 27.91%

ES0107696074 Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI: Rentabilidad brutal debido a que invierte en empresas de bitcoin y blockchain. 128.39% en 2024.

IE00BDGV0290 Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation: El mejor fondo de altos dividendos sin dudas. No supera al MSCI World, pero si los dividendos es lo tuyo, este es tu fondo. 19.54% en 2024.

Emergentes

LU0329355670 ACTIVE QUANT EM EQ D AC EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR:: Uno de los mejores fondos de gestión activa en mercados emergentes con grandes rentabilidades. Superando ampliamente a los indexados.

Tecnológicos

LU0302296495 DNB Fund - Technology Retail A (EUR): El mejor fondo de tecnología en mi opinión. Diversificado y no tan concentrado en EEUU. La relación rentabilidad / riesgo es muy buena. Tiene un 18.58% anualizado a 10 años. Es el más barato en comisiones.

LU0171310443 BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR: El más conocido, el de mejor rentabilidad, pero el que más riesgo ha tenido. Demasiado concentrado en EEUU. No es un fondo que elegiría pero no puedo no nombrarlo. 41.36% en 2024. A 10 años el más rentable con un 20.37% anual. También es el más caro.

LU1213836080 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR: Otro gran fondo de otra gran gestora. Lo considero más diversificado que el de arriba. Mejor ratio rentabilidad / riesgo sin dudas. A 5 años mejores números que el BlackRock con un 18.65% anualizado.


Small Caps / Value

LU1984712320 Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR: Impresionante fondo. Ha batido de manera consistente al Vanguard Global Bond Small Caps. Dicen que en renta fija y en small caps los fondos activos son mejores, aquí el ejemplo. 26.65% en 2024.

ES0141116030 Hamco Global Value Fund R FI: Fondo deep value, ideal para combinar con el de arriba. Ha sabido comportarse muy bien y sus gestores saben lo que hacen. A 5 años anualizado ha sacado un 19.51%, el más rentable en su categoría.


Oro (ETF)

DE000A0S9GB0 Xetra-Gold: El de más rentabilidad, réplica física, mejores comisiones. En mi opinión mejor que el Invesco o IShares. 34.38% en 2024.


Bitcoin (ETF)

CH1199067674 21Shares Bitcoin Core ETP: El de más rentabilidad, mejores comisiones. En mi opinión mejor que el Fidelity u otros, aunque si buscás una gestora grande y conocida, el Fidelity es tu opción. 128.14% en 2024.


Indexados / Pasivos

IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR: Replica del MSCI World. Mejores comisiones y rentabilidad que el resto de sus competidores. Opción: Vanguard por traspasos switch: IE00B03HD191 o Fidelity: IE00BYX5NX33

IE0031786696 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc: Replica del MSCI Emerging Markets.

IE00B42W4L06 Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc: Réplica de MSCI Small Caps. No hay otra opción.

IE00B18GC888 Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc: Renta fija alta calidad crediticia / investment grade de todos los países, con divisa cubierta y todas las duraciones dentro. El fondo de RF más diversificado que existe y el que mejor descorrelaciona (o casi) con caidas en la Renta Variable o cisnes negros (no cubre todos los escenarios claro). Tiene 8 años de duración promedio. Ha sufrido en el pasado por la subida de tipos, en cuanto los tipos bajen este fondo repuntará su rentabilidad. Tiene gran peso de sus bonos en EEUU y 1/3 de corporativos para sumar rentabilidad frente a la gubernamental.

IE00B83YJG36 iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Acc EUR: Mejor fondo de REITs global. Ha sufrido también por la subida de tipos.

IE00B04GQR24 Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc: Fondo de bonos ligados a la inflación de medio plazo en la eurozona.





Mis otros hilos:

Cómo funciona la Renta Fija y todo lo que necesitas saber
La importancia de diversificar
Indice de informacion Financiera

Este hilo no es recomendación de inversión. No invertir en instrumentos que no entiendas.
Los datos, información y/o cualesquier manifestación contenida en este mensaje se expone meramente a título informativo y no constituye una recomendación de inversión

Cita de xmolierx

El
FR001400CFA4
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR) pone periodo de mantenimiento 2 años y el
FR0013346079
Groupama Ultra Short Term NC pone 6 meses.

Es correcto? Me parece gran diferencia para ser los dos ultra corto no?

Cita de KrOMaG

Te puede poner 17 años. Te puedes salir cuando quieras.

Cita de xmolierx

Entiendo que cuando pone lo recomendado,es porque en teoria no pierdes dinero en ese tiempo

Cita de KrOMaG

Esa es la teoría, por poder puedes perder dinero en cualquier momento. Nadie sabe que va a pasar cuando lleves invertido en ese fondo x años. Es lo que recomienda el fondo.

Cita de Fauxto

El Gamma Global A FI se ha comportado como un campeón en estas turbulencias eh, bajó poquito y rápidamente se ha recuperado. Sin yo ser experto me parece curioso dado que también lleva esa pequeña parte de renta variable.Sin embargo al B&H Deuda le está costando que no veas. Lleva un 2025 muy regulero.


Vamos, entré en el Gamma 3 meses después que en el B&H y ya hace días que la rentabilidad del Gamma superó a la del B&H...

Cita de PorscheDriver

Buenas. Empecé hace poco con los indexados, con la idea de tener el 75% en MSCI y el otro 25% en Global Bond. Pero veo mejores rentabilidades si pongo ese 25% de RF en fondos como el Gamma o el Dunas. ¿Tiene lógica esta idea? Es decir, qué me pierdo si lo quito del Global Bond? Decir que voy a largo plazo (20/25 años).

Muchas gracias

Cita de PoLLin46

El global bond es un fondo de renta fija de medio/largo plazo, mientras los demas son de ultra corto.


Son fondos para horizontes temporales distintos

Cita de Fauxto

El Gamma Global A FI se ha comportado como un campeón en estas turbulencias eh, bajó poquito y rápidamente se ha recuperado. Sin yo ser experto me parece curioso dado que también lleva esa pequeña parte de renta variable.Sin embargo al B&H Deuda le está costando que no veas. Lleva un 2025 muy regulero.


Vamos, entré en el Gamma 3 meses después que en el B&H y ya hace días que la rentabilidad del Gamma superó a la del B&H...

Cita de PorscheDriver

Si estoy al corriente, pero si miras el histórico no tiene muy buen resultado que digamos. Siendo el 25% de mi cartera no me importa meterlo en un fondo tipo el Dunas o el Gamma aunque tengan una parte de RV, ya estoy dispuesto a asumir algo más de volatilidad.

No me importa ir rotando esos fondos cada 1 o 2 años.