¿Expectativas Micron ($MU)?

Cita de palacio

Muy mal tenía que ver Trump lo de Irán para meterse en esa guerra, cuando siempre ha estado obsesionado con que se bajasen los tipos de interés.

Porque podrá ser lo que quieras, pero sabía perfectamente que el petróleo iba a dispararse y con ello la inflación de todo el mundo.

Cita de esbux

No llegó la semana pasada pero casi.
Compré de 50 en 50 hace ya un tiempo, precio medio 113



Los números son buenos.
Evidentemente el mercado entero puede petar con la macro y narrativas adecuadas pero la tesis se mantiene.

Cita de esbux

Si se acerca a 750 compraré más, si.
Tuve que haber comprado hace nada cuando tocó los 360 post ER pero no estuve atento.
Piensa que sólo le meti 100k, soy un currela pringado como todos. Mi idea es simplemente recortar años de cotizar para jubilarme antes

Cita de palacio

Meta, Microsoft y Amazon van a ampliar capital igual que Google para gastar más en IA.

Por eso se ha hundido todo definitivamente.
Ya sabéis. Más gasto en IA, malo para los semis.

Cita de savovic

Yo puedo entender que eso afecte a los hyperscalers, ¿Pero a los que se benefician de esas inversiones?

Cita de Buffalo96

Hoy tengo de cena yogur natural y un currusco de pan

Cita de Albrodpul

Que te haga un bizum palacio con lo que ha sacado estos días xD

Cita de free2020

Esta correccion es sanisima...lo que era enfermo era tanta subida en vertical. Habia mucha gente apalancada(entre ellos yo), ahora se ha quedado una buena base y soport.e a estos precios...esperemos.

Lo que me temo que el rebote va a ser tambien fuerte...sería mejor un tiempo plano.

Cita de esbux

Si se acerca a 750 compraré más, si.
Tuve que haber comprado hace nada cuando tocó los 360 post ER pero no estuve atento.
Piensa que sólo le meti 100k, soy un currela pringado como todos. Mi idea es simplemente recortar años de cotizar para jubilarme antes

Cita de Bombill4

"solo le metí 100k, soy un currela pringado como todos"

Cita de esbux

Si se acerca a 750 compraré más, si.
Tuve que haber comprado hace nada cuando tocó los 360 post ER pero no estuve atento.
Piensa que sólo le meti 100k, soy un currela pringado como todos. Mi idea es simplemente recortar años de cotizar para jubilarme antes

Cita de free2020

Esta correccion es sanisima...lo que era enfermo era tanta subida en vertical. Habia mucha gente apalancada(entre ellos yo), ahora se ha quedado una buena base y soport.e a estos precios...esperemos.

Lo que me temo que el rebote va a ser tambien fuerte...sería mejor un tiempo plano.

Cita de cotilla83

Esto no hnsudo una corrección porque el software también ha caído , que más tiene que corregir el software ?

Cita de Sanzzi

Entiendo que la bajada vino por esta noticia, aunque especifican que la reducción en el numero de memorias viene por la escasez y la alta demanda de las mismas, para evitar el cuello de botella.

“Un informe de la firma de análisis SemiAnalysis reveló que los servidores de última generación Rubin NVL72 de Nvidia utilizarán módulos SOCAMM de 96 GB por ranura, en lugar de las unidades de 192 GB necesarias para aprovechar al máximo las capacidades de los procesadores Vera.

Como consecuencia, cada rack de servidores contará con aproximadamente 28 TB de memoria RAM LPDDR5X en el lado del procesador (CPU), una cifra muy inferior a los 54 TB teóricos que Nvidia detalló durante el pasado CES 2026. En aquel evento, la tecnológica aseguró que cada CPU Vera soportaría hasta 1.5 TB de memoria.

Esta reducción en la capacidad inicial no afecta a la memoria de video de las tarjetas gráficas (GPU). Cada chip de gráficos Rubin mantendrá intactos sus 288 GB de memoria de banda ancha HBM4, sumando un total de 20.7 TB por rack distribuidos en sus 72 GPUs.”

Cita de palacio

Ha llegado a 830$ esta noche en hyperliquid.

Qué pena que no se puedan pillar calls a mercado cerrado.

800$ ya es un nivel donde iría cargando con más contundencia.

Cita de Albrodpul

Con tu bola de cristal la ves bajando mucho más de 800?

Cita de palacio

Yo no sé lo que va a hacer a corto plazo. Estoy preparado para todos los escenarios por si sigue bajando. Lo que no voy a hacer es caer en el error de quedarme sin liquidez.

En marzo cayó más de un 30% y ahí estuve comprando. Aunque caiga a 500$ seguiré guardando dinero para meter.

Cita de Buffalo96

En twitter este punto es bastante acertado sobre la decisión de reducir memoria en Rubin:
The fall is so stupid U don't really need 1.5TB per CPU for training, chatbot interactions, and light agentic workloadsProvisioning that much DRAM for them will just lead to underutilization and waste of resources (500GB-750GB per CPU is enough)My biggest fear was Nvidia being unable to sell finished Rubin NVL72 racks becuz of the DRAM shortageNow they can handle demand in a much better way.


Básicamente, no es que prevean utilizar menos memoria. Si no que preveen vender tantas GPUs que temen que la escasez de memoria impida vender piezas completas, así que disminuyen la cantidad de memoria por rack (para evitar dejar memoria infrautilizada en ellos).

Cita de Buffalo96

Si cayera a 500-600, a la hora comprar calls, con que vencimiento y strikes las eliges?


Yo siempre he sido de comprar acciones y no vender nunca. Pero este es un caso muy particular, y si la tesis se cumple el precio vuela. Por eso he estado mirando y quizá sería interesante comprar LEAPS como ha dicho un compañero arriba, a vencimiento 1 o 2 años que estén bastante OTM. Así me evito tener que hacer market timing, ya que a vencimientos cortos de 1-2 meses todo depende de la macro y nada de los fundamentales.


Corregidme si me equivoco porque ya os digo que soy nuevo en opciones. La idea es la siguiente: Si compro calls con strikes muy muy altos, los contratos me saldrían muy baratos. Eso me permite apalancarme mucho. Si la tesis falla, me daría lo mismo quedarme cerca o lejos del strike a vencimiento, porque en todos los casos mis calls valen cero. Por el contrario, si realmente la memoria funciona y desborda todas las predicciones, el precio de mis calls suben exponencialmente. Para mi perfil, muy alcista pero ya con poca liquidez, es el mejor uso que le podría dar al dinero no?