Tesis de inversión de Iren vol 5 - Dan deja de tocarte las pelotas y Wen deal

Cita de DonKobeBryant

Alguien puede explicarme como si tuviera tres años qué aporta que Nvidia te de los chips si se supone que buscan acuerdos con hiper escaladores?

Microsoft o Amazon o el que sea ya compra los chips a Nvidia, no comprendo bien, es para acuerdos con empresas de menor entidad que esos bichos que no pueden poner ellos los chips y alquilan todo ya montado?

Cita de Fabiolin

Veamos con una analogia, tiene sus fallos, pero para que te hagas a la idea.

IREN es el restaurante, sólo Nvidia vende la carne y tú quieres vendersela a tus clientes. Pero el problema es que ahora la carne está de moda, y si no tienes carne, estás jodido.

Esto te asegura que tendrás Carne.

Cita de Rztrc

Es la diferencia entre Collocation y Cloud. En collocation el hiperescalador te da las GPUs. En Cloud, la empresa de datacenter pone las GPU. El precio del MW es 5 veces más caro en Cloud que en Collocation.

Cita de newauron

Iren es "bare-metal", no "colocation", donde sólo se alquila espacio y energía. Pero los últimos movimientos me reafirman en la idea (personal) que el fin último de IREN es convertirse en hyperscaler.

Cita de DonKobeBryant

Bien, y entonces en el acuerdo firmado con MSFT quién pone los chips si IREN quiere hacer cloud y no collocation, es lo que me ha hecho preguntar en primer lugar (dando por sentado que MSFT te dará los chips y quizá no es así).

Cita de DonKobeBryant

Bien, y entonces en el acuerdo firmado con MSFT quién pone los chips si IREN quiere hacer cloud y no collocation, es lo que me ha hecho preguntar en primer lugar (dando por sentado que MSFT te dará los chips y quizá no es así).

Cita de DrHierba

Los tiene que comprar Iren. De hecho la inmensa mayoría del Capex se va por ahí y es lo que condiciona tanto ATM y tanta ampliación de capital. Aparte, sospecho que parte del retraso que han tenido este mes a la hora de montar los racks se debe a la demora de entrega de las GPU’s. Con este acuerdo con Nvidia, Iren se pone de los primeros en la cola, lo que minimiza posibilidad de retrasos en las ejecuciones.

Cita de Fabiolin

IREN. Ya tenia acceso, pero tienes que entender que Nvidia saca cosas nuevas cada dos/tres años.


Vera Rubin son las próximas. Las Blackwell las mejores. En el contrato con MSFT se usarán, en principio las Blackwell GB300.


CRWV y NBIS tienen acceso prioritario a las Vera Rubin (H2 2026), pero IREN no. Lo de ayer, pues hace que sea muy probable que IREN también tenga acceso prioritario y eso es bullish. @palacio que me corrija si me equivoco en algo.


Luego en MSFT x IREN aparece también DELL:
IREN pone la energía y el espacio, Dell pone los servidores y la tecnología, y Microsoft pone el dinero para usarlo todo por 5 años.

Cita de Fabiolin

Los atrasos, culpa de DELL.

Cita de will_hunting

Mira, experto de las finanzas, yo no tendré npi, esto es un foro y he dado una opinión. Puedes coger la película que quieras, pero al final lo que se valora son los beneficios que obtien o va a obtener una empresa.
Ya puedes pensar que Iren se va a comer el mercado qué si van pasando los trimestres y los resultados son palmar pasta, tarde o termprano volverá al punto inicial.

Esto va de ganar dinero GRAN EXPERTO DE LAS FINANZAS


Cuando abras plaza para dar cursos sobre la bolsa, avísame para apuntarme que quiero adquirir tus tan profundos conocimientos

Cita de wijixx

No me cites por favor y no soy ningún experto ni te dije ninguna salida de tono. Solo corregi la barbaridad que dijiste , algo así como que el acuerdo es bueno a futuro pero que eso no justifica una subida.


Cualquiera que opera en bolsa sabe que precisamente lo que se valora son futuros. El valor que tendrá una empresa en el futuro es lo que le da su valor actual en bolsa. Es algo super básico y si no lo entiendes mejor vete a un casino en vez de estar aquí de pataletas.


Esto no es general, si no asumes una crítica o corrección, te piras y ya.


Dicho esto, quiero destacar el robo de carteras de manos débiles. Os hago una pregunta a los q estáis vendiendo porque llevabais mucho tiempo. en rojo. Tiene sentido? o sea , aguantais meses de pérdidas para que? para vender cuando pasáis a verde? no os dais cuenta que es una jugada bastante mala?


A mi esto ya me pasó, y nunca más... tú e dos años rojisimos con IAG. Empezó a subir y en cuanto vi verde la solté. Menudo gilipollas, dos años con la acción y vendo en pleno rally. Ahora la tendría en casi 2 bagger. Me robaron, pero fui yo el que me dejé robar. De esa aprendí.


Con micron volví a vivir lo mismo. Entrada a 150. Creo que dos años vagando por el desierto con pérdidas del 50%. Cuando se puso en verde no vendí como IAG. Ahora llevo un x7


Una cosa que no paro de repetirme cada día: 80% en la bolsa es sicología. El otro 20% es saber que compras y porque lo compras. Cada uno tiene su porque pero recuérdalo siempre antes de darle al botón de vender.

Cita de wijixx

Cualquiera que opera en bolsa sabe que precisamente lo que se valora son futuros.

Dicho esto, quiero destacar el robo de carteras de manos débiles. Os hago una pregunta a los q estáis vendiendo porque llevabais mucho tiempo. en rojo. Tiene sentido? o sea , aguantais meses de pérdidas para que? para vender cuando pasáis a verde? no os dais cuenta que es una jugada bastante mala?


A mi esto ya me pasó, y nunca más... tú e dos años rojisimos con IAG. Empezó a subir y en cuanto vi verde la solté. Menudo gilipollas, dos años con la acción y vendo en pleno rally. Ahora la tendría en casi 2 bagger. Me robaron, pero fui yo el que me dejé robar. De esa aprendí.

Una cosa que no paro de repetirme cada día: 80% en la bolsa es sicología. El otro 20% es saber que compras y porque lo compras. Cada uno tiene su porque pero recuérdalo siempre antes de darle al botón de vender.

Cita de Gronkowski87

En mi caso. Para meterlo en otra cosa. De hecho tenerlo parado me ha perjudicado

Cita de HristoStoichkov

Tu puedes creer firmemente en el futuro de Iren, pero mientras tus 20k por ejemplo, siguen esperando a hacer un x3, llevas un -10% y mientras tanto, observas multitud de oportunidades que se te escapan (sobre todo con las 7 magníficas y satélites de ellas que suben día si día también) es duro de sostener. Ahí es donde se está formando tu calidad como inversor, fortaleciendo tu psicología... aguantas estoicamente tu -10% mientras todo el mercado sube, vendes y te sumas al FOMO o como ha sido mi caso, reduzco posición en unas empresas para ampliar en otras consiguiendo que ese -10% sea un +5%, y en caso de que Iren vaya asumiendo protagonismo vuelves a inyectarle liquidez, consiguiendo (si todo te sale bien y no la lías) un x1'5 en vez de ese x3 que tu soñabas tener en 1 año, pero al menos ya no es un -10%. En esa ardua batalla de pensamientos es donde se forja un inversor a largo plazo.

Cita de newauron

Ahora sí te menciono, pero no te lo tomes a mal. Es más una reflexión a modo general que cada uno puede coger para sí mismo si quiere.



Esto es lo que habla el shur de psicología y tiene más razón que un santo.¿Parado cómo? Está rindiendo en una acción de la que supuestamente hiciste un análisis previo y te convenció. ¿Entonces por qué motivo te metiste en un primer momento y por qué vendes justo cuando estás en positivo? No tiene sentido.

Eso es tratar la bolsa como un casino. Echar monedas a la slot y querer rápido el doble o nada, que es el camino más rápido para perder dinero. Si se ha estudiado o se tiene convicción en el negocio de una empresa, sólo hay que tener paciencia. El tiempo paga.

En estos casos opera siempre un sesgo de preservación de capital. Tuviste un rendimiento negativo al principio, estamos de acuerdo, pero el dinero no está parado. De hecho en el último bullrun se ha hecho un +113% en 29 sesiones (si le muestro esto a familiares que lo más que han visto en un 4% TAE en un plazo fijo les da un parraque), pero es lo que omite tu cabeza por pura -mala- psicología. Hay que saber aceptar que no siempre se acierta en el timing.

PD: nos ha pasado a todos.


Casino. Eso es jugar a ser Dios o adivino. Te puede salir bien igual que mal. Y si entras en una espiral de malas decisiones es cuando empiezas a quemar dinero.

Antes de entrar en una empresa tienes que pensar si es algo para casarte o para un mete-saca. Está feo pasar por el altar y luego echar las tardes en el lupanar.

Cita de Fabiolin

IREN. Ya tenia acceso, pero tienes que entender que Nvidia saca cosas nuevas cada dos/tres años.


Vera Rubin son las próximas. Las Blackwell las mejores. En el contrato con MSFT se usarán, en principio las Blackwell GB300.


CRWV y NBIS tienen acceso prioritario a las Vera Rubin (H2 2026), pero IREN no. Lo de ayer, pues hace que sea muy probable que IREN también tenga acceso prioritario y eso es bullish. @palacio que me corrija si me equivoco en algo.


Luego en MSFT x IREN aparece también DELL:
IREN pone la energía y el espacio, Dell pone los servidores y la tecnología, y Microsoft pone el dinero para usarlo todo por 5 años.

Cita de DrHierba

Los tiene que comprar Iren. De hecho la inmensa mayoría del Capex se va por ahí y es lo que condiciona tanto ATM ,tanta nota convertible y el endeudarse. Aparte, sospecho que parte del retraso que han tenido este mes a la hora de montar los racks se debe a la demora de entrega de las GPU’s. Con este acuerdo con Nvidia, Iren se pone de los primeros en la cola, lo que minimiza posibilidad de retrasos en las ejecuciones.

Para que te hagas una idea de los preciadas que son. Nvidia va a pagar a Iren con GPU’s por alquilar su potencia de cómputo y Nvidia solo tiene derecho a ejercer las acciones del acuerdo sí y solo sí ha entregado todas las GPU’s a Iren. Adjunto tweet:

#2052575701736595604

Cita de newauron

Ahora sí te menciono, pero no te lo tomes a mal. Es más una reflexión a modo general que cada uno puede coger para sí mismo si quiere.



Esto es lo que habla el shur de psicología y tiene más razón que un santo.¿Parado cómo? Está rindiendo en una acción de la que supuestamente hiciste un análisis previo y te convenció. ¿Entonces por qué motivo te metiste en un primer momento y por qué vendes justo cuando estás en positivo? No tiene sentido.

Eso es tratar la bolsa como un casino. Echar monedas a la slot y querer rápido el doble o nada, que es el camino más rápido para perder dinero. Si se ha estudiado o se tiene convicción en el negocio de una empresa, sólo hay que tener paciencia. El tiempo paga.

En estos casos opera siempre un sesgo de preservación de capital. Tuviste un rendimiento negativo al principio, estamos de acuerdo, pero el dinero no está parado. De hecho en el último bullrun se ha hecho un +113% en 29 sesiones (si le muestro esto a familiares que lo más que han visto en un 4% TAE en un plazo fijo les da un parraque), pero es lo que omite tu cabeza por pura -mala- psicología. Hay que saber aceptar que no siempre se acierta en el timing.

PD: nos ha pasado a todos.


Casino. Eso es jugar a ser Dios o adivino. Te puede salir bien igual que mal. Y si entras en una espiral de malas decisiones es cuando empiezas a quemar dinero.

Antes de entrar en una empresa tienes que pensar si es algo para casarte o para un mete-saca. Está feo pasar por el altar y luego echar las tardes en el lupanar.

Cita de DonKobeBryant

Entendido, entonces ha sido ese mi error, yo no pensaba que MSFT alquilaba hueco + chips, pensaba que si compra a Nvidia pues buscaría hueco para meter esos chips y ahí fue donde desde ayer no entendía bien si IREN hacía ese tipo de acuerdos para qué queríamos preferencia en chips.

Ahora ya lo veo claro, entonces tiene que ser un buen acuerdo, yo no lo llamaría acuerdo, más bien va a ser accionista de IREN, y por lógica si eres accionista de algo quieres que le vaya muy bien para cuando ejerzas esas acciones a 70 puedan valer 700 si está en tu mano.

No entiendo por qué hay gente que lo ve negativo cuando encima Nvidia vende todo, no es que sobren chips precisamente, estar de los primeros en la cola es fundamental.

Cita de Fabiolin

Firmo todas tus palabras.
Sólo añadir: creo que a ha muchos inversores noveles, movimientos como los de Google, Sandisk, MU, AMD, Intel, WDC, etc. les ha dado una idea distorsionada de lo que son buenos beneficios.
Alguno hará un año con un +30% y pensará que ha sido una basura de año, cuando nada más lejos de la realidad.

Cita de JSR23

#2052974871542628395

Cita de Wallabeexx

Entre el precio de la electricidad y la burocracia, Australia debe ser un mercado complicado.. A todo esto veo que un centro de datos que estaban haciendo cerca de mi casa en Curtis (Coruña) ahora es de Iren.. Casualidades del destino.

Cita de Fabiolin

¿En serio? Todos aquí con el wen deal con Anthropic, con Amazon, con Google y al final va a ser Inditex.

Cita de Fabiolin

¿En serio? Todos aquí con el wen deal con Anthropic, con Amazon, con Google y al final va a ser Inditex.

Cita de asustadisimo

#2052855185630691738

Cita de losanchos2

Eso es malo.. pensaba que se iban a esperar a precios más altos

Cita de losanchos2

Eso es malo.. pensaba que se iban a esperar a precios más altos