Tesis Sectorial HPC / IA: Los que controlan el cómputo de alto rendimiento
ForoCoches: Miembro
12-nov-2025 18:10
#31
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Pillo NEBIUS. Ahora mismo me parece la más barata de todo el sector. A la par o incluso más barata que IREN. |
Don't you flipes
12-nov-2025 18:33
#33
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El viernes earnings de HIVE. Yo ya, cualquier cosa. Aunque bueno, viernes al cierre… |
Cantamañanas
12-nov-2025 18:57
#36
| Un poquito de CIFR a parte de Iren, pillo puente que aún queda para el lambo. |
ForoCoches: Miembro
12-nov-2025 19:32
#37
| Que veis en CIFR, estoy haciendo comparativas (aun no he comprado) pero veo mucho mas interesante el modelo de negocio de Iren y su capacidad.. |
ForoCoches: Miembro
12-nov-2025 19:45
#39
| No lo veo... la earning call dejó mas dudas que otra cosa, muchas respuestas evasivas, no tuvieron encuenta asegurar energia y en 2026 pueden encontrarse retrasos para futuras proyecciones de escalado. Iren lo tiene todo bajo control por ahora, porque lleva planeando este escenario desde 2020. Aunque si cae a nebius cae a 40 le meteria seguro. Otra cosa que no me gusta del ruso y sus colegas, pk no son tan trasparentes como IREN? que den datos claros de los acuerdos con msft y meta. Cuales son los margenes netos? No me parece mala empresa la tuve desde 28 y la solte a 90 y pico cuando el contrato de msft, siempre alardean de la ventaja que tienen por la pila de software, pero algun hyperscalador necesita un software externo? |
Editado: 12-nov-2025 19:48 -
ForoCoches: Miembro
12-nov-2025 20:44
#40
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No lo veo... la earning call dejó mas dudas que otra cosa, muchas respuestas evasivas, no tuvieron encuenta asegurar energia y en 2026 pueden encontrarse retrasos para futuras proyecciones de escalado. Iren lo tiene todo bajo control por ahora, porque lleva planeando este escenario desde 2020. Aunque si cae a nebius cae a 40 le meteria seguro. Otra cosa que no me gusta del ruso y sus colegas, pk no son tan trasparentes como IREN? que den datos claros de los acuerdos con msft y meta. Cuales son los margenes netos? No me parece mala empresa la tuve desde 28 y la solte a 90 y pico cuando el contrato de msft, siempre alardean de la ventaja que tienen por la pila de software, pero algun hyperscalador necesita un software externo?
¿De donde sacas tal cosa? 800MW conectados y 9000 millones de ingresos recuerrentes anualizados para finales de 2026. Y en total 2.800MW asegurados. |
ForoCoches: Miembro
12-nov-2025 23:05
#41
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https://x.com/markosaaig/status/1988...DakFhozbMzlrcQ |
ForoCoches: Miembro
13-nov-2025 01:41
#43
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Echale un ojo a este a analisis sobre la call de ayer.
https://x.com/markosaaig/status/1988...DakFhozbMzlrcQ Uff demasiado texto. 800MW conectados para finales de 2026 y 9.000 millones de ingresos anualizados. Eso ha sido claro y conciso. IREN a día de hoy tiene 3.500 millones de ingresos anualizados en cloud para finales de 2026 con 460MW. Nebius gana mucho más por MW y a día de hoy tiene el triple de ingresos prácticamente y con mayores márgenes. Esto no es contra IREN. Sigue siendo la mayor posición de mi cartera. |
ForoCoches: Miembro
13-nov-2025 02:21
#44
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Uff demasiado texto.
800MW conectados para finales de 2026 y 9.000 millones de ingresos anualizados. Eso ha sido claro y conciso. IREN a día de hoy tiene 3.500 millones de ingresos anualizados en cloud para finales de 2026 con 460MW. Nebius gana mucho más por MW y a día de hoy tiene el triple de ingresos prácticamente y con mayores márgenes. Esto no es contra IREN. Sigue siendo la mayor posición de mi cartera. 
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ForoCoches: Miembro
13-nov-2025 02:25
#45
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Ha leído los 2 primeros párrafos en los cuales el sesgo negativo es evidente. No me aporta nada. El guidance es claro 800MW CONECTADOS a finales de 2026 y 9.000 millones de ingresos recurrentes. |
ForoCoches: Usuario
13-nov-2025 04:42
#46
| Pillo sitio, llevo algo de cifr pero veo que hay mas chicha interesante. |
Cuenta Premium
13-nov-2025 14:25
#47
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Desde que Jane Street entró en BITF -44%. Hoy anuncian earnings y ya van por el -8%. Que maravilla. |
ForoCoches: Miembro
13-nov-2025 15:07
#48
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Dejad de lado las conspiraciones judeomasónicas. Oracle lleva un -35% siendo una empresa que capitalizaba cerca de 1 trillón. Es un atque a todo lo que huela a inversión en IA. |
ForoCoches: Miembro
13-nov-2025 15:51
#49
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Don't you flipes
14-nov-2025 13:13
#52
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No tiene esto a ningun sentido.Tenemos por ejemplo a $CORZ, cuyo precio objetivo de los analistas subió con le rechazo a la compra por Coreweave. Hoy mismo Berstein le ha puesto como Buy y ha subido su precio de $17 a $24. En el PRE la tenemos a $14.5... El palo de $NBIS? Hive es verdad que todavía anda algo más expuesta a BTC, pero hoy mismo presenta resultados, no creo que sean nada malos. La tenemos a $3.50 en el PRE (y a mi, aunque ya tengo es que me parece un preciazo...) |
ForoCoches: Miembro
14-nov-2025 15:04
#53
| Todo bajando e instituciones comprando. Se esta quedando interesante el asunto. |
ForoCoches: Miembro
10-dic-2025 13:45
#56
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https://www.hivedigitaltechnologies....tes-into-2026/ El dia que estos tios firmen un contrato con un hiperescalador... Pero bueno tiempo al tiempo |
ForoCoches: Miembro
23-dic-2025 16:03
#57
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https://x.com/CipherInc/status/2003458122107543670?s=20 Otros MW mas para su pipeline. |
ForoCoches: Miembro
23-dic-2025 16:13
#58
Si no os ha tocado la lotería y queréis jugaros unos euros aquí tenéis una nano cap de 5M con 153MW:Han estado a punto de deslistarla del Nasdaq pero ya ha pasado el riesgo y podría haber short squeeze. La capitalización que tiene es absolutamente ridícula. |