Opinión comprar Hermes, Adobe, SAP y similares
ForoCoches: Miembro
01-may-2026 13:15
#1
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Hola a todos, Tengo una cartera con Goog, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Asml, Visa, PayPal,TSMC, Baba, Novo Nordisk y algo de oro y Bitcoin. La mitad de mi cartera la tengo en MSCI World. Estoy buscando aprovechar para entrar en alguna compañía que ha caído pero que sigue siendo un buen negocio y me gustan Adobe, Hermes (quizás LVMH como alternativa), Ferrari y quizás alguna otra de software como SAP o Salesforce. Pienso que Adobe está muy castigada y sigue dando buenos resultados así como otras de software(recientemente amplié posición en Microsoft). Y el lujo ha caído bastante y lo veo también como una oportunidad. Otra que sería interesante quizás es Teleperformance que ha caído una barbaridad por el relato IA pero sigue dando buenos beneficios... ¿Cómo veis estás acciones? ¿O meteríais algo más a Bitcoin por ejemplo? |
Editado: 01-may-2026 13:18 -
ForoCoches: Miembro
01-may-2026 13:22
#2
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Esto es como las opiniones y los culos, cada uno tiene la suya. Yo ya con mi experiencia y conocimiento, viendo tu cartera, me lo resumía en nasdaq, MSCi, oro y Bitcoin. La retaila de tecnológicas del principio es prácticamente el índice ya. Y sólo compraría una o 2 empresas muy muy estudiadas si las pillas a buen precio para poder sacar mayor rendimiento que el índice, y cuando estén valoradas correctamente o por encima de su media vender y recargar más las posiciones principales. Pero hay gente que le gusta tener 40 empresas, así que a tu gusto |
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01-may-2026 13:28
#3
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Personalmente no invertiria ni con tu dinero en Salesforce o Teleperformance. Todo lo que tenga que ver con atención al cliente lo evitaria al máximo. |
ForoCoches: Usuario
01-may-2026 16:08
#5
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Buen golpe lleva Accenture en los últimos años. El problema de Accenture es el modelo de consultoría. La venta de horas de consultoría a tarifas altísimas, empieza a ser cada vez más y más difícil de justificar. La reinvención de sus empleados a la IA es bullsh*t del bueno...  Suerte! |
ForoCoches: Miembro
01-may-2026 16:37
#6
| Te compro el trade del lujo. Imo buena asimetría en múltiplos ya bajos. |
ForoCoches: Miembro
17-may-2026 19:10
#8
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Hola a todos,
Tengo una cartera con Goog, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Asml, Visa, PayPal,TSMC, Baba, Novo Nordisk y algo de oro y Bitcoin. La mitad de mi cartera la tengo en MSCI World. Estoy buscando aprovechar para entrar en alguna compañía que ha caído pero que sigue siendo un buen negocio y me gustan Adobe, Hermes (quizás LVMH como alternativa), Ferrari y quizás alguna otra de software como SAP o Salesforce. Pienso que Adobe está muy castigada y sigue dando buenos resultados así como otras de software(recientemente amplié posición en Microsoft). Y el lujo ha caído bastante y lo veo también como una oportunidad. Otra que sería interesante quizás es Teleperformance que ha caído una barbaridad por el relato IA pero sigue dando buenos beneficios... ¿Cómo veis estás acciones? ¿O meteríais algo más a Bitcoin por ejemplo? |
ForoCoches: Miembro
17-may-2026 22:32
#9
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Teleperformance estaba muy infravalorada hace unos días y ha subido bastante. ¿Desaparecerá por completo el negocio de los call centers? Lo dudo. Está claro que bajará con la IA pero vamos a ver. Y Adobe repásate los números pq aunque el software esté muy castigado en cotización, muchas de las empresas siguen haciendo números record como el caso de Adobe. Qué la IA puede afectarles... Ya veremos en qué medida y si puede ser incluso un viento de cola para algunas Supongo que eres un erudito en materia de inversiones. Comenta tu cartera para que todos aprendamos y te copiemos ya que eres tan bueno. |
Editado: 17-may-2026 22:37 -
ForoCoches: Miembro
17-may-2026 22:55
#10
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Teleperformance estaba muy infravalorada hace unos días y ha subido bastante. ¿Desaparecerá por completo el negocio de los call centers? Lo dudo. Está claro que bajará con la IA pero vamos a ver.
Y Adobe repásate los números pq aunque el software esté muy castigado en cotización, muchas de las empresas siguen haciendo números record como el caso de Adobe. Qué la IA puede afectarles... Ya veremos en qué medida y si puede ser incluso un viento de cola para algunas Supongo que eres un erudito en materia de inversiones. Comenta tu cartera para que todos aprendamos y te copiemos ya que eres tan bueno. |
ForoCoches: Miembro
18-may-2026 01:25
#11
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Hola a todos,
Tengo una cartera con Goog, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Asml, Visa, PayPal,TSMC, Baba, Novo Nordisk y algo de oro y Bitcoin. La mitad de mi cartera la tengo en MSCI World. Estoy buscando aprovechar para entrar en alguna compañía que ha caído pero que sigue siendo un buen negocio y me gustan Adobe, Hermes (quizás LVMH como alternativa), Ferrari y quizás alguna otra de software como SAP o Salesforce. Pienso que Adobe está muy castigada y sigue dando buenos resultados así como otras de software(recientemente amplié posición en Microsoft). Y el lujo ha caído bastante y lo veo también como una oportunidad. Otra que sería interesante quizás es Teleperformance que ha caído una barbaridad por el relato IA pero sigue dando buenos beneficios... ¿Cómo veis estás acciones? ¿O meteríais algo más a Bitcoin por ejemplo? Dividendo Creciente con un payout bajo y con un negocio en plena transición aunque la mayoría de servicios que ofrece la IA no va a eliminar los puestos de trabajo. Trabajo en el sector se lo que digo. Cada vez contratamos más gente implementamos la IA y tenemos cada vez más servicios y campañas. Está claro que no es un negocio que vaya a crecer a doble dígito y si quisieran mejorar los números de la empresa hay mucho trabajo pero era un negocio con unos precios totalmente ridículos. Dinero gratis que dirían algunos, y todavía esta barata. Me gustaría mantenerla hasta los 200 si mejoran esos márgenes e implementan bien la IA además me interesa que el dividendo siga Yendo Creciente. Ahora son 4.50 que vamos a cobrar en unos días por acción. Ni tan mal. Como riesgo que se pueda ver es que el objetivo de margen del 4% no logren alcanzarlo. Teniendo castigada teleperformance con el dividendo que da la gente dándose de ostias con zoetis que da miedo lo de las ventas planas... |
Editado: 18-may-2026 01:29 -