Mi cartera de inversión, en seguimiento (No recomendación)

Cita de Mixpeca

Abro este hilo para compartir con vosotros mi cartera de inversión personal en seguimiento.


Importante: esto no constituye en ningún caso una recomendación de inversión, únicamente expongo mis ideas y posiciones favoritas.


Se trata de una cartera de seguimiento, por lo que no voy a cuantificar el peso exacto de cada acción. Para simplificar y poder compararlas en igualdad de condiciones, todas las posiciones están equiponderadas. La construcción de la cartera se basa en el potencial de revalorización de distintas compañías, con un apoyo especial al mercado europeo, en el que confío a medio y largo plazo.
De forma periódica iré compartiendo pequeños análisis de cada empresa, explicando las razones que me llevan a incluirlas, en caso de eliminar una o incluir otra, explicaré el análisis que me ha llevado a ello. Por ahora, la cartera se constituye tal que así:





Todas las críticas, recomendaciones o puntos de vista diferentes serán bienvenidos, ya que la idea es generar un debate constructivo y enriquecedor.

Cita de Andres_age

¿Podrías ir comparando el rendimiento de tu cartera a lo largo del tiempo, con un indexado al SP500 (IE000N4ZYX28) o un MSCI World (IE000ZYRH0Q7)?
Es muy fácil de hacer con Portfolio Performance (no es spamm, es una aplicación gratuita muy completa, para seguimiento de carteras, tiene una opción para poner graficos de rentabilidad a lo largo del tiempo y puedes poner un producto adicional como una linea para "comparar").

Cita de Mixpeca

Gracias por la aportación.
Si, la compararé con el Eurostoxx 50, el S&P500 y el MSCI World (todos vía ETF).
Aunque cabe decir que no se si es del todo correcto compararla con los distintos índices:


S&P500: no es correcto compararla con él, porque el sp500 refleja solo compañías de gran capitalización de Estados Unidos, mientras que mi cartera tiene fuerte peso europeo y empresas mucho más pequeñas.


Eurostoxx 50: no es correcto compararla con él, porque solo agrupa a las 50 mayores compañías de la eurozona, muy diferentes en tamaño y diversificación a las mid caps españolas/portuguesas que llevo en seguimiento (Audax, Semapa), y mi cartera no representa a todos los sectores de la eurozona.


MSCI World: no es correcto compararla, porque el MSCI World es un índice muy concentrado en Estados Unidos y sectores tech, mientras que mi cartera no está concentrada en Estados Unidos y no tiene sesgos sectoriales claros.


Aun así, gracias por la aportación y lo haré.