¿Cuál es la compañía de IA en bolsa más inflada?
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 07:18
#4
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Nvidia. Sin la más mínima duda. Sí, vende mucho. ¿A quién? ¿A open Ai que genera una mierda de retorno? Hasta que los clientes de Nvidia no ganen dinero de verdad, es como comprar una gallina a 1.000.000€ y vender la docena de huevos a 1€. ¿Y van a ganar dinero de verdad con suscripciones mensuales de 20€, teniendo que invertir absolutas barbaridades? Netflix ingresa lo mismo por suscripción, invirtiendo mucho menos. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 09:33
#5
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Nvidia. Sin la más mínima duda. Sí, vende mucho. ¿A quién? ¿A open Ai que genera una mierda de retorno?
Hasta que los clientes de Nvidia no ganen dinero de verdad, es como comprar una gallina a 1.000.000€ y vender la docena de huevos a 1€. ¿Y van a ganar dinero de verdad con suscripciones mensuales de 20€, teniendo que invertir absolutas barbaridades? Netflix ingresa lo mismo por suscripción, invirtiendo mucho menos. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 09:40
#7
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Te refieres a la IA? Yo ahora mismo le veo recorrido, irá mejorando y la irán adaptando. Cada día le sacan un uso. Al buscador de Google se lo está comiendo. Tú te metes ya en Google para buscar algo? Ahora van a meter compras.Conforme vayan insertandole usos puede ser la locura. |
ForoCoches: Usuario
04-oct-2025 10:15
#8
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Pero eso no significa que esté sobrevalorada. Su moat es ahora mismo muy potente, su clientela son las empresas con más cash de mercado y dispuestas a quemarlo para ganar la carrera de la IA. Obviamente si hay un disrupción y su moat se quiebra, la tesis cambia, pero pensar que Nvidia está sobrevalorada ahora mismo es no saber de qué se está hablando. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 10:35
#9
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Pero eso no significa que esté sobrevalorada.
Su moat es ahora mismo muy potente, su clientela son las empresas con más cash de mercado y dispuestas a quemarlo para ganar la carrera de la IA. Obviamente si hay un disrupción y su moat se quiebra, la tesis cambia, pero pensar que Nvidia está sobrevalorada ahora mismo es no saber de qué se está hablando. Por tanto deben mejorar brutalmente los beneficios actuales de las empresas clientes de Nvidia. Analogía: Nvidia es un gallinero que cuesta 1.000€ Open Ai (chatgpt) es una gallina que produce 1€. Gemini es una gallina que produce 1€. Claude es una gallina que produce 1€. Igual habría que comprar un gallinero más pequeño o ir aumentándolo conforme las gallinas vayan aumentando la producción. Yo, personalmente no invertiría en la empresa de gallineros hasta que viera que las gallinas aumentan el número de huevos que ponen. De lo contrario, hay un riesgo elevadísimo de que no se vendan más gallineros. Pero bueno, espero equivocarme. Una caída de Nvidia tiraría los ahorros de medio mundo por la borda. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 11:12
#10
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Palantir, o al menos yo no entiendo su valoración. No tiene el hardware (nvidia), no tiene más datos que nadie (google o facebook le barren), no tiene una ventja tecnológica clara (openai (que no cotiza) / anthropic / google)... No creo que valga lo que cuesta. |
ForoCoches: Usuario
04-oct-2025 11:13
#11
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Nvidia en sí no está sobrevalorada. Ya lo he comentado más arriba. Vende mucho. Pero vende mucho a clientes cuyos beneficios son nulos. Open Ai genera 12B (billones americanos) y pretende gastar (y está comenzando a gastar) 1T.
Por tanto deben mejorar brutalmente los beneficios actuales de las empresas clientes de Nvidia. Analogía: Nvidia es un gallinero que cuesta 1.000€ Open Ai (chatgpt) es una gallina que produce 1€. Gemini es una gallina que produce 1€. Claude es una gallina que produce 1€. Igual habría que comprar un gallinero más pequeño o ir aumentándolo conforme las gallinas vayan aumentando la producción. Yo, personalmente no invertiría en la empresa de gallineros hasta que viera que las gallinas aumentan el número de huevos que ponen. De lo contrario, hay un riesgo elevadísimo de que no se vendan más gallineros. Pero bueno, espero equivocarme. Una caída de Nvidia tiraría los ahorros de medio mundo por la borda. Personalmente con Nvidia la estoy aprovechando, pero limitando los riesgos ponderándola en cartera y sabiendo que no es a largo plazo como otras empresas con las que me siento más cómodo pese a ganar menos. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 12:10
#12
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Nvidia. Sin la más mínima duda. Sí, vende mucho. ¿A quién? ¿A open Ai que genera una mierda de retorno?
Hasta que los clientes de Nvidia no ganen dinero de verdad, es como comprar una gallina a 1.000.000€ y vender la docena de huevos a 1€. ¿Y van a ganar dinero de verdad con suscripciones mensuales de 20€, teniendo que invertir absolutas barbaridades? Netflix ingresa lo mismo por suscripción, invirtiendo mucho menos. Y los data centers que?  Cuñadez de comentario |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 14:27
#13
| O no has entendido mi comentario, o no lo he explicado bien. Suerte shur. |
ForoCoches: Miembro
04-oct-2025 15:07
#14
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Nvidia en sí no está sobrevalorada. Ya lo he comentado más arriba. Vende mucho. Pero vende mucho a clientes cuyos beneficios son nulos. Open Ai genera 12B (billones americanos) y pretende gastar (y está comenzando a gastar) 1T.
Por tanto deben mejorar brutalmente los beneficios actuales de las empresas clientes de Nvidia. Analogía: Nvidia es un gallinero que cuesta 1.000€ Open Ai (chatgpt) es una gallina que produce 1€. Gemini es una gallina que produce 1€. Claude es una gallina que produce 1€. Igual habría que comprar un gallinero más pequeño o ir aumentándolo conforme las gallinas vayan aumentando la producción. Yo, personalmente no invertiría en la empresa de gallineros hasta que viera que las gallinas aumentan el número de huevos que ponen. De lo contrario, hay un riesgo elevadísimo de que no se vendan más gallineros. Pero bueno, espero equivocarme. Una caída de Nvidia tiraría los ahorros de medio mundo por la borda. La IA está en sus primeros años, la demanda es inabarcable y por tanto las expansiones están siendo brutales, por eso las compañías como OpenAi no dan beneficios. Si OpenAI dejase de invertir mañana mismo en centros de datos adicionales o redujera el ritmo, en 4 días estaría dando beneficios, pero no quieren eso sino seguir creciendo todo lo rápido que puedan y/o les permitan sus inversores. Eso no tiene nada que ver con que las GPUs de NVIDIA no sean rentables para los clientes, que lo son y mucho. El problema es que como tú hay muchos que no entienden algo tan sencillo y encima van deseando suerte de manera socarrona. |
Editado: 04-oct-2025 15:11 -