Arcano, gestora de inversión "alternativa", llega a MyInvestor desde 10.000€
💸 Aprendiendo 💸
22-may-2025 14:52
#1
https://myinvestor.es/inversion/capi...-estate-filpe/ Estoy investigando mucho y aprendiendo sobre "alternativos" no-cotizados: Deuda Privada, Private Equity, Real Assets, etc... todo a raíz de descubrir el modelo "endowment" de las grandes instituciones: https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=10267808 Personalmente, estos fondos cerrados con Capital Calls y tanta iliquidez no me atraen, prefiero los Evergreen con liquidez trimestral, pero para mucha gente pueden resultar atractivos, en periodos de incertidumbre como los actuales https://www.finect.com/usuario/eduar...d-de-inversion Arcano apuesta por las infraestructuras privadas: "Hay una necesidad de inversión" "Las infraestructuras ofrecen protección frente a la inflación, previsibilidad en flujos de caja y durabilidad. Este activo tiene mucho sentido cuando estamos viendo que el resto de activos están más tensionados". "Invertimos en activos tangibles que satisfacen necesidades básicas de la sociedad", ha señalado Sáenz, quien ha citado sectores como el agua, la energía, el transporte y la digitalización. Este experto ha subrayado las principales ventajas de las infraestructuras, como su carácter defensivo. "Los flujos de caja son estables y recurrentes. Cuando invertimos en un activo de infraestructura tenemos un contrato a largo plazo, que normalmente está indexado a la inflación", ha apuntado. La descorrelación de las infraestructuras respecto a los activos cotizados ha sido otro de los puntos más destacados en la presentación. "Cuando la Bolsa baja, las valoraciones de los activos de las infraestructuras no bajan en la misma proporción", ha apuntado Sáenz, lo que refuerza su utilidad para diversificar la cartera. El directivo de Arcano ha destacado el papel de estos activos en la cartera como un instrumento útil para mitigar la exposición a los vaivenes bursátiles y a la inflación. "Introduciendo en la cartera un trocito de infraestructura se consigue reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad", ha apuntado. En concreto, han apuntado que estos activos ofrecen retornos ajustados al riesgo superiores a los activos tradicionales. Según sus datos, la infraestructura no cotizada es el segundo activo con más rentabilidad en los últimos 10 años de Arcano, una media del 10%. Solamente debajo del capital privado, con un 14%. |
ForoCoches: VIP
22-may-2025 16:23
#2
|
Ya han tenido otros fondos antes https://forocoches.com/foro/showthre...ghlight=arcano |
💸 Aprendiendo 💸
22-may-2025 16:32
#3
|
¡Gracias! Si informándome. Veo que gestoras de alternativos como Arcano o Altamar, son bastante serias en su ámbito. Las comisiones son, en ocasiones, excesivas, en mi opinión. Pero llevan la seriedad por bandera, que no es poco. Hay que ofrecer mercado para todos, incluyendo los fondos Capital Call de Private Equity, para un espectro de inversiones muy específico, sin miedo a la iliquidez extendida en el tiempo, son opciones muy interesantes para complementar tu cartera de RV tradicional cotizada líquida. |
ForoCoches: Miembro
27-may-2025 09:14
#4
|
up, alguna opinión sobre este fondo? parece una buena alternativa para diversificar |
💸 Aprendiendo 💸
27-may-2025 11:30
#5
|
Es una inversión compleja, por su iliquidez hasta, como máximo 2034, por sus comisiones, que no son bajas, por su estructura de comprometer capital e ir desembolsándolo con los Capital Call, no hay mucha info sobre en qué plazos se recibirían esas llamadas, pero lo ideal sería meter el dinero "ocioso" mientras tanto en un monetario o similar, para que rindiera algo, no esperes que ese 14% lo recibas anualmente de forma religiosa, sino que deberías meter un dinero que asumas que vas a tener "parado" hasta 2031 por lo menos, sabiendo que Arcano es fiable, eso sí. Personalmente, en Private Equity prefiero los fondos "evergreen", que desde el primer momento estás invertido, y es todo más transparente. Antes de invertir, muy recomendables estos dos artículos sobre el tema, a mí me aclararon muchos conceptos: https://www.icariacapital.es/post/en...private-equity https://www.icariacapital.es/post/fo...private-equity |
ForoCoches: Miembro
27-may-2025 14:55
#6
|
https://myinvestor.es/inversion/capi...-estate-filpe/
Es una inversión compleja, por su iliquidez hasta, como máximo 2034, por sus comisiones, que no son bajas, por su estructura de comprometer capital e ir desembolsándolo con los Capital Call, no hay mucha info sobre en qué plazos se recibirían esas llamadas, pero lo ideal sería meter el dinero "ocioso" mientras tanto en un monetario o similar, para que rindiera algo, no esperes que ese 14% lo recibas anualmente de forma religiosa, sino que deberías meter un dinero que asumas que vas a tener "parado" hasta 2031 por lo menos, sabiendo que Arcano es fiable, eso sí. Personalmente, en Private Equity prefiero los fondos "evergreen", que desde el primer momento estás invertido, y es todo más transparente. Antes de invertir, muy recomendables estos dos artículos sobre el tema, a mí me aclararon muchos conceptos: https://www.icariacapital.es/post/en...private-equity https://www.icariacapital.es/post/fo...private-equity |
Denfrente
14-jun-2025 01:44
#7
|
Gracias por tus aportes, son muy valiosos. |
💸 Aprendiendo 💸
14-jun-2025 14:03
#8
|
https://www.icariacapital.es/post/en...private-equity https://www.icariacapital.es/post/fo...private-equity Como he dicho, esos son los fondos aislados que he encontrado de Private Equity. En lo que respecta a los Evergreen, los he encontrado "encapsulados" en un "fondo de fondos", donde tú inviertes una cantidad en un solo fondo, y desde ese momento estás ya invertido automáticamente en varios fondos Evergreen que ya llevan rentando muchos años, con historiales comprobables y reputación top. En concreto, te paso información del mejor que he encontrado (he analizado 6 o 7 "fondos de fondos" de este tipo), y el que más me ha convencido es Icaria Patrimonio. Aquí tienes su presentación oficial con todo lujo de detalles sobre todos los fondos que lo componen: https://www.youtube.com/watch?v=GwYJ6iXL8Lg Si inviertes en ese fondo, entras automáticamente en la versión Evergreeen de fondos de Private Equity top mundiales, como Partners Group Global Value SICAV o Hamilton Lane Private Equity Fund, así como en otros 15 fondos adicionales del mismo estilo y reputación. Todos los analizan y mencionan en el vídeo. Como pequeño ejemplo (hay muchos en el vídeo), el fondo de Private Equity de Partners Group que está dentro de Icaria Patrimonio, ha tenido en los últimos 18 años, más rentabilidad que el MSCI World, con menos volatilidad y con mucho menos drawdown:  Hay más info en el canal del fondo, en Telegram, por si quieres pasar a preguntar: @IcariaPatrimonio (en Telegram) Claro, este "fondo de fondos" incluye 20 fondos de este tipo, pero el mínimo son 100.000€, lo que descarta la entrada a muchos. Es cierto que si divides entre 20 fondos, entras en cada fondo con 5.000€, pero no puedes invertir inicialmente menos de 100k, una pena. Igual en el futuro bajan el mínimo, seguramente. |
ForoCoches: Usuario
14-jun-2025 14:15
#9
| Pillo sitio para dedicarle un rato de atencion. Gracias por compartir la informacion |
Denfrente
14-jun-2025 14:54
#10
|
Claro, este "fondo de fondos" incluye 20 fondos de este tipo, pero el mínimo son 100.000€, lo que descarta la entrada a muchos. Es cierto que si divides entre 20 fondos, entras en cada fondo con 5.000€, pero no puedes invertir inicialmente menos de 100k, una pena. Igual en el futuro bajan el mínimo, seguramente.
Así que está fuera de nuestro alcance. De momento, el único lugar donde se puede meter desde 10k € es en Myinvestor. Que han ido sacando varios fondos de capital riesgo y ahora tiene disponible el “Arcano Value Added Real Estate” |
ForoCoches: Miembro
15-jun-2025 14:00
#11
|
El primero creo que fue Bankinter con su Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR en 2023. Luego a parte de MyInvestor está https://www.crescenta.com/ Y aunque no han hecho mucha promoción, EBN Banco también tiene alguna opción: https://www.ebnbanco.com/fondos-inve...n-alternativa/ |
ForoCoches: Miembro
15-jun-2025 15:43
#13
Alguna opción para minoristas desde 10.000€ tienen, pero hay que contactar con ellos primero, no están listados en su página.
|