Una cartera diversificada sin small caps
ForoCoches: Usuario
02-ago-2024 13:37
#1
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He leído mucho y más o menos todas las cuentas tienen lo mismo: RV, RF (monedas, bonos, algo mixto....) y dentro de la RV mundo occidental, emergentes, small caps y defensivos. En teoría, esa es la cartera ideal diversificada. Pero me dan mucha pereza las small caps. Son imprescindibles estar diversificados? Es coherente una cartera sin eso? Qué fondos con small caps recomendáis Saludos |
ForoCoches: Usuario
02-ago-2024 13:48
#2
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Realmente, la cartera mas diversificada es la cartera permanente. Esto es un dato, no una opinion sobre la estrategia. |
ForoCoches: Miembro
02-ago-2024 14:18
#4
| No son tan imprescindibles, están muy correlacionados con los big caps, no deberías perderte gran cosa aunque se suele recomendar añadirlos cuando tu cartera coge un peso grande (+ de 100k) |
FC Premium™
02-ago-2024 14:41
#5
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Las small caps no son lo que más diversifica. Son los mismos países que el world pero empresas más pequeñas, el world y las small caps están bastante correlacionados. En mi opinión estos son los dos mejores fondos que hay: Vanguard small caps (indexado) Threadneedle small companies (gestionado). Ha batido al índice en periodos largos, es el único fondo de gestión activa que llevo. |
ForoCoches: Miembro
02-ago-2024 15:27
#7
| Tienes un fondo español, el Hamco Global que es mixto (rf25%) Está clasificado como de capitalización pequeña y mediana invierte ahora bastante en Asia y concretamente en Corea si le quieres echar un ojo |
ForoCoches: Usuario
02-ago-2024 20:40
#8
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Tenéis razón, las gráficas de small no son tan diferentes a las globales. Más volátiles, pero si viene una mala época bajan todas (unas más que otras, eso si). Alguien con una cartera permanente? Las creadas por MyInvestor y tal no me molan. Igual crearme una yo estaría bien, aunque creo que la estrategia de 50/50 RF RV y la RV diversificado en el mundo está mejor. Que opinan |
ForoCoches: Usuario
02-ago-2024 20:42
#9
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No la termino de ver. Aunque igual está bien.
Tenéis razón, las gráficas de small no son tan diferentes a las globales. Más volátiles, pero si viene una mala época bajan todas (unas más que otras, eso si). Alguien con una cartera permanente? Las creadas por MyInvestor y tal no me molan. Igual crearme una yo estaría bien, aunque creo que la estrategia de 50/50 RF RV y la RV diversificado en el mundo está mejor. Que opinan Puedes tirar de ahí si quieres aprender. |
💸 Aprendiendo 💸
02-ago-2024 21:26
#10
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¿Es esto correcto? https://curvo.eu/backtest/es/compara...seALAExJ4C69QA En los últimos 20 años, las Small-Cap han superado al MSCI World. Me parece raro, la verdad. Es verdad que con más volatilidad, más riesgo y más caídas. Pero, aún así, me parece impresionante. Eso sí, en los últimos 10 años, su rendimiento ha sido casi idéntico: https://curvo.eu/backtest/es/compara...seALAExJ4C69QA |
Editado: 02-ago-2024 21:28 -
ForoCoches: Usuario
03-ago-2024 00:55
#11
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¿Es esto correcto?
https://curvo.eu/backtest/es/compara...seALAExJ4C69QA En los últimos 20 años, las Small-Cap han superado al MSCI World. Me parece raro, la verdad. Es verdad que con más volatilidad, más riesgo y más caídas. Pero, aún así, me parece impresionante. Eso sí, en los últimos 10 años, su rendimiento ha sido casi idéntico: https://curvo.eu/backtest/es/compara...seALAExJ4C69QA |
NO SOY EL DE LA FOTO
03-ago-2024 01:39
#12
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Las small caps (en su conjunto, no empresas sueltas) tienden a ser mas rentables que las large, a costa de ser más volátiles. Yo creo que no pasa nada por meterle 10-20% de tu cartera, yo lo llevo así. |
Gorrino intergaláctico
03-ago-2024 02:20
#14
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Yo puse 10.000 euros de entrada sin aportaciones periódicas partiendo en 1973. El resultado final es el siguiente: el msci usa/sp500 sacaba un 10,6 anualizado. El small cap un 11,49 y el small cap value un 13,6. En cifras, la primera cartera se convertía en 2 millones de dólares, la segunda en 3 millones y la tercera en 8 millones. El tema de las small cap es que en los últimos años no han tirado tan bien como el sp, pero en las décadas anteriores lo hicieron mucho mejor. La única putada que tiene el small cap value es que no conozco ningún fondo del mismo, sólo etf. De usa y europa tienes los que quieras. |
ForoCoches: Miembro
03-ago-2024 08:15
#15
| Correcto, aunque la construcción de esa cartera es compleja para no expertos. Además de que se necesita aplicar apalancamiento para poder conseguir rentabilidades superiores al ~4%. |