¿Expectativas Micron ($MU)?
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 17:26
#271
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Esa es otra, que mientras otras como Intel o AMD tiene promesas, Nvidia ya es una máquina de generar cash flow a lo loco, y algo tendrá que hacer con ese dinero.
Hasta ahora anunció recompras de 25B y 50B en earnings pasados, pero últimamente le esta dando por meter dinero en todas partes: Intel, Marvell, Nebius, OpenAI, Anthropic, Coreweave, Lumentum y desde ayer o anteayer Corning e Iren. Se va a convertir en una especie de Berkshire, un etf de semis vamos... Ya dijero que van a gastar más del 50% del FCF en recompras a partir de la segunda mitad de este año, los resultados son a finales de mayo y agosto ya sería muy tarde, así que imagino que anuncien ahora. Van a hacer más de 500.000 millones de FCF entre 2026 y 2027. Son cantidades en las que ya no hay que gastar. Al menos del 75% del FCF va a ir a recompras. No descarto un dividendo de 1-2$ por acción además. |
ForoCoches: Usuario
08-may-2026 17:29
#272
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Ya dijero que van a gastar más del 50% del FCF en recompras a partir de la segunda mitad de este año, los resultados son a finales de mayo y agosto ya sería muy tarde, así que imagino que anuncien ahora.
Van a hacer más de 500.000 millones de FCF entre 2026 y 2027. Son cantidades en las que ya no hay que gastar. Al menos del 75% del FCF va a ir a recompras. No descarto un dividendo de 1-2$ por acción además. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 17:42
#273
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Jensen va a China con Trump de viaje oficial pero yo no cuento con ello. Ni es necesario. Sin vender en China los resultados van a ser muchísimo mayores a las estimaciones actuales por consenso. Yo creo que incluso van a hacer 600 billones en FCF entre estos 2 años, 500 billones lo digo de manera conservadora. Compañías que van a hacer prácticamente 0 de FCF están un 50% más caras en PER, como google. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:03
#274
Va a llegar a 800 antes de fin de mes  Que antes de fin de mes, antes de la proxima semana |
Editado: 08-may-2026 18:26 -
ForoNaves: foronauta
08-may-2026 18:23
#275
 tiene que haber muchos shorts cubriendo porque no tiene sentido lo de esta semana. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:26
#276
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La subida que lleva ahora es la tipica de gamma squeeze. Muchas opciones calls ITM y los dealers teniendo que comprar acciones a gogó. Lo dije a principios de semana que era muy probable. |
Editado: 08-may-2026 18:35 -
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:31
#277
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Lo más brutal es que todavía está casi a la mitad de FW PER que Sandisk y otras de memoria USA como WD o Seagate están a FW 30-35 mientras micron a 7. Solo digo. |
Cuenta Premium
08-may-2026 18:33
#278
| Por curiosidad ¿esa posición de la que hablaste hace dos días a cuanto la tienes ya? ¿+7k%? |
ForoNaves: foronauta
08-may-2026 18:36
#279
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Intel 117 +7% Los mercados estan de psiquiatrico. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:40
#281
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No sé si habéis leído la filtración de conversaciones de varios hiperescaladores intentando comprar e incitar a SK Hynix a comprar más máquinas a ASML. Y esta diciendo que ni quiere comprometerse a un precio cerrado a varios años, ni puede escalar más... El artículo está en IBKR. Vamos a ver a Micron en 1.000 dolares en un tiempo record. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:44
#282
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No sé si habéis leído la filtración de conversaciones de varios hiperescaladores intentando comprar e incitar a SK Hynix a comprar más máquinas a ASML. Y esta diciendo que ni quiere comprometerse a un precio cerrado a varios años, ni puede escalar más...
El artículo está en IBKR. Vamos a ver a Micron en 1.000 dolares en un tiempo record. Quieren que amplien producción y SK dice que no le interesa aumentar la producción demasiado porque quieren mantener los precios altos, normal. Aumentarán producción con pies de plomo para optimizar beneficios. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 18:45
#283
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Es la parte negativa, el burbujón que hay en algunas al final nos van a chafar la fiesta. Por eso ando acumulando liquidez con lo que voy sacando de aquí. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 20:26
#285
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Salvo Micron que puede colar por su bajo PER, empresas como AMD, Intel, Sandisk, pronto Qualcomm…están a unos precios que son un sinsentido. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 21:00
#286
| Creo que toda esa pasta rotará a nvidia tras el día 20. Tengo ese presentimiento. |
ForoCoches: Usuario
08-may-2026 21:58
#287
| Madre mía el día de hoy. Tienta muchísimo vender y llevarse un buen pellizco |
ForoCoches: Usuario
08-may-2026 23:03
#289
| Ese es el error, así no te harás rico nunca, los pellizcos no son suficientes |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 23:05
#290
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El aumento del EPS va a venir en su mayor parte del aumento de los precios de la memoria mucho más que del aumento de la producción que solo va a ser del 20% anual en 2026 y 2027 para toda la industria (las 3 grandes)
Sobre una misma base de costo, la diferencia entre tener un margen del 50% o tenerlo del 90% es multiplicar ingresos por 5. Y ya varios analistas hablan de llegar a márgenes del 92% incluso. Yo creo que a 90 o casi 90 van a llegar. Unido a un aumento de la producción del 40% se llega al menos a esos 200$ EPS, sin tener en cuenta las casi seguras recompras masivas por el FCF que se va a generar. Esos 200$ es contando que el número de acciones actual. Si recompran el 25% de las acciones pues 270$ EPS. Es que ahora mismo ese aumento de EPS no viene de un aumento de producción, si no de inflar el precio de lo que ya tienen. El CEO dice que solo están cubriendo de un 50% a dos tercios de la demanda, y que no parece que la oferta vaya a alcanzar a la demanda en un futuro cercano. Por eso el gross margin se ha disparado hasta el 80%, que no creo que se vaya a mantener demasiado ahí arriba.
En definitiva, lo único a cambiado es que ahora venden su producto mucho más caro. Y los compradores siguen dispuestos a pagar lo que haga falta. Joder, ni tan mal. Así da gusto, la verdad es que tener el poder de negociación absoluto es una locura. Al final tendré que ampliar xd Gracias por las respuestas |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 23:07
#291
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Hay mucho dinero en la bolsa en acciones megainfladas. Creo que es cíclico, en algún momento esa pasta rotará a NVIDIA y los resultados de NVIDIA creo que serán el catalizador, sobre todo por tema recompras de acciones. Pero vamos, simplemente una intuición. No me refiero a $MU. Sigue estando muy barata. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 23:21
#292
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Las llevo desde $250 y no las suelto hasta $1000 y me fijaré en como esté el PER fwd en ese momento. Señores oportunidades como esta no se dan todos los dias. Sus cifras de ventas son pornográficas. |
ForoCoches: Miembro
08-may-2026 23:41
#295
| 3 guerra mundial. No me cabe en la cabeza que China quiera hacerse el harakiri de esa manera. |
ForoCoches: Miembro
09-may-2026 00:00
#296
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La economía mundial se iría a la mierda porque habría un bloqueo económico a China por parte de todo el mundo. Dudo que China vaya a intentarlo siquiera porque tiene mucho más que perder. Toda la maquinaria de TSMC (ASML) quedaría inutilizada en caso de invasión. |
ForoCoches: Miembro
09-may-2026 00:04
#297
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Hay mucho dinero en la bolsa en acciones megainfladas. Creo que es cíclico, en algún momento esa pasta rotará a NVIDIA y los resultados de NVIDIA creo que serán el catalizador, sobre todo por tema recompras de acciones.
Pero vamos, simplemente una intuición. No me refiero a $MU. Sigue estando muy barata. Para mí, esa es la losa de NVIDIA, su bestial capitalización. Yo veo más probable que ante sus buenos resultados, suban más el resto de semis (sobre toda las memorias) que la propia NVIDIA. Por cierto a ver si MU y SNDK corrigen un poco y dan oportunidad de entrada, porque vaya carrerón.. El caso es que el short squeeze puede seguir indefinidamente… |
ForoCoches: Miembro
09-may-2026 00:33
#298
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Los resultados de NVIDIA serán espectaculares, nadie lo duda. Pero suficiente para mover la acción digamos un 10%? Eso serían 500B, el equivalente a que AMD se marque un +60% en un día, por poner un ejemplo..
Para mí, esa es la losa de NVIDIA, su bestial capitalización. Yo veo más probable que ante sus buenos resultados, suban más el resto de semis (sobre toda las memorias) que la propia NVIDIA. Por cierto a ver si MU y SNDK corrigen un poco y dan oportunidad de entrada, porque vaya carrerón.. El caso es que el short squeeze puede seguir indefinidamente… Lo que más lo va a mover es lo que ya he comentado. Creo que van a anunciar la mayor recompra de acciones de la historia de la bolsa. La mayor hasta hoy fue de 110.000 millones (apple) Y creo que NVIDIA anunciará 200.000 millones al menos. |
ForoCoches: Miembro
09-may-2026 10:02
#299
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Tienes alguna fuente o es intuición tuya? |
...el abogado
09-may-2026 10:56
#300
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Llevo Santander al 10% pero no se mueve últimamente… Estoy por liquidarlo y meterlo a micrón también. Alguien en contra? 
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