Tesis de inversión de iren Vol 4 - 4F se recordará como peor que el 23F
Tema Cerrado
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 12:43
#1231
|
27billones que le han sacado al tipo Mark los de NBIS y recordemos que nbis tiene que pagar el leasing de un sitio, IREN No... que iren va a superar a nbis en market cap algun dia es un hecho... pero habrá que tener estómago |
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 12:46
#1232
|
lo bueno de esto es que cuanto mas tarde mejor precio sacará porque todo está subiendo
27billones que le han sacado al tipo Mark los de NBIS y recordemos que nbis tiene que pagar el leasing de un sitio, IREN No... que iren va a superar a nbis en market cap algun dia es un hecho... pero habrá que tener estómago |
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 13:13
#1235
| Que ha pasado que me ha subido un 12% de golpe? Y también iren un 6 |
BMW
16-mar-2026 13:37
#1239
|
Pues con esto ya pueden doblar a Iren en marketing cap, por lo menos empuja a todo el sector a ver si ayuda a mantener Iren por encima de los 40 pero a la mínima que se tuerza el mercado en general dudo que pueda aguantarlos. Deseando un anuncio de Iren en condiciones… |
无痛苦，无收获
16-mar-2026 13:54
#1240
|
Daros por jodidos jajaja Me ha entrado cash y quiero meterle más a Iren, está todo pensado 
|
Oldfag
16-mar-2026 13:56
#1241
|
Contragafe activado. |
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 14:20
#1242
| La verdad es que parece que pasa algo, el Ceo de Nbis dijo en los últimos resultados que no tenían nada de capacidad porque lo tenía todo ya pillado y aun así cierran acuerdos... |
Winning
16-mar-2026 14:25
#1243
| 12.000 millones de infraestructuras actuales y 15.000 millones de clusteres futuros. |
ForoNaves: foronauta
16-mar-2026 14:26
#1244
|
lo bueno de esto es que cuanto mas tarde mejor precio sacará porque todo está subiendo
27billones que le han sacado al tipo Mark los de NBIS y recordemos que nbis tiene que pagar el leasing de un sitio, IREN No... que iren va a superar a nbis en market cap algun dia es un hecho... pero habrá que tener estómago Nebius tiene un mix. Tiene datacenters 100% propios. |
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 14:36
#1246
|
Y tiene muy pocos Mw de data centers propios Y además el trato es bare metal no tienen capa de software así que no se que ventaja da Nbis |
Winning
16-mar-2026 14:53
#1247
| Yo creo que de todas estas neoclouds, Nebius va a ser la mas grande. Jensen Huang no es tonto e invierte dinero en ellos porque sabe que lo va a multiplicar. |
ForoNaves: foronauta
16-mar-2026 14:58
#1248
|
Aunque sea baremetal Nbis es completamente vertical no ya los datacenters en si mismos sino incluso sus propios racks, etc., no compra soluciones generales de terceros como puede ser Dell mismamente o paga por disenarlos. Ademas todas las fuentes apuntan a que son muy eficientes. Quizas por esto les pagan tan bien el MW... es una empresa completamente vertical. En el peor de los casos simplemente alquila literalmente, suelo. El CEO de Nebius siempre ha dicho (mismamente en la ultima call) que su idea es que los hiperescaladores sean solo el 50% de ARR a finales de 2026, pero que es un "nice to have" y practicamente obligatorio actualmente para financiar el negocio. En la parte de software tambien tienen soluciones muy interesantes y cada vez mas completas ya sea a traves de ellos mismos o subsidiarias como Clickhouse (mantienen un ~25% de ownership aprox con una valoracion reciente de 15B). Y ojo no lo digo para despreciar a Iren porque tengo una buena pasta metida ahi tambien, pero es que son negocios diferentes y Nebius es mucho mas de lo que se hace ver en este hilo. No se muy bien la razon pero existe una competencia un tanto rara entre distintos neoclouds (y en los canales de Reddit de ambas empresas) como menospreciando a las otras. Esto "tendria un pase" entre competencia directa, pero es que para mi Iren y Nebius son empresas MUY diferentes. Cuanto mejor vaya a ambas mejor para mi. |
ForoNaves: foronauta
16-mar-2026 15:01
#1249
| Bueno Nvidia esta metiendo pasta en muchas empresas "pequenas" asi que tampoco creo que sea un "indicativo decisivo, pero sinceramente dudo que se equivoque con Nebius. |
ForoCoches: Miembro
16-mar-2026 16:26
#1251
| Ojala porque llevo también unas pocas... Pero sólo quiero señalar que el chino Juan tampoco es Dios. De memoria, recuerdo que invirtieron en Recursion ($RXRX) y se deshicieron hace poco de su participación cansados de perder pasta (sobre un 50-60% aprox.). NVIDIA tiene su portafolio de inversiones con sus aciertos y sus cagadas, como todos. |
Winning
16-mar-2026 16:41
#1252
|
Ojala porque llevo también unas pocas... Pero sólo quiero señalar que el chino Juan tampoco es Dios. De memoria, recuerdo que invirtieron en Recursion ($RXRX) y se deshicieron hace poco de su participación cansados de perder pasta (sobre un 50-60% aprox.). NVIDIA tiene su portafolio de inversiones con sus aciertos y sus cagadas, como todos.
Tú puedes invertir en Micron por decir una. ¿Que buscas con esa inversión?
Pero las inversiones en neoclouds son totalmente diferentes. Nvidia analiza quién van a ser los mayores posibles compradores aparte de los hipereecaladores, y los impulsa para que su crecimiento y posicionamiento sea más fácil. Como ya he comentado alguna vez con Iren, 1000 millones, 2000, 3000. Pueden parecer cantidades pequeñas, pero pueden ser la diferencia entre que una neocloud se estanque en deudas o siga creciendo correctamente. Puede marcar la diferencia. La neocloud se ve en parte atada a la empresa pero también recibe la tecnología más moderna primero (Vera Rubin) y eso hace que tenga facilidad para ganar contratos. No me parecería raro que antes de verano del próximo año Nvidia invierta otros 2000-3000 millones en Nebius |
Editado: 16-mar-2026 16:43 -
ForoCoches: Usuario
16-mar-2026 21:54
#1255
|
No me deis las gracias, pero agradezco donaciones 
|
BMW
16-mar-2026 22:31
#1257
|
https://nvidianews.nvidia.com/news/n...ustry-adoption Bonito ver que sale nuestra Irene ahi |
