[$CROX] Crocs a PER 7: ¿Oportunidad? (4º análisis)
Bitcoin Hoarder
13-ene-2026 13:12
#31
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Digo 'nuevas' pq ahora están en el boom. De hecho, véase que están agotadas ahora mismo en la web en todos los colores. Yo las probé (y tengo crocs) y la verdad es que no hay color. https://www.nike.com/es/t/mind-001-m...YUW/HQ4307-600 |
ForoCoches: Miembro
13-ene-2026 13:19
#32
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Digo 'nuevas' pq ahora están en el boom. De hecho, véase que están agotadas ahora mismo en la web en todos los colores. Yo las probé (y tengo crocs) y la verdad es que no hay color.
https://www.nike.com/es/t/mind-001-m...YUW/HQ4307-600 Pero decir que ahora la gente abandonará las crocs por un producto tan diferente y que nike ira a la luna con los deterioros de márgenes que tiene en sus cuentas lo veo demasiado atrevido. Yo creo que no ves que actualmente estan generando 12 dolares por acción costando unos 87 y a priori no parece tener un deterioro grave en su negocio cotizando a 7 veces y con poca deuda. Y respecto a esas nike tampoco hay color en el precio... |
ForoCoches: Miembro
13-ene-2026 18:12
#33
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Que zapas nuevas?
Hablas de que una empresa estaba cara pero antes reconoces que ni has analizado una empresa. Y lo de leer tesis siempre hay que cogerlo con pinzas. No se si inviertes pero si lo haces mejor indexate shur. Tiene un PER ridiculo. En bolsa estamos para ganar dinero claro, y todo tiene sus riesgos. Pero una empresa con imagen de marca, cierto moat y que al menos en materia de ingresos se mantienen y a PER 7 con poca deuda me parece un regalo. Si esto no te gusta que es respetable, que te parece interesante actualmente en el mercado? Que conste que no tengo un duro en crox pero me estoy seriamente pensando invertir porque la veo tan barata que sería difícil no batir con esta empresa al mercado. Que ojo puedo estar confundido en lo que digo! Al igual que no veo upside en novo como para ponerse muy arriba a crox no le veo deterioro en márgenes y el ajuste contable de heydude ya está aplicado. Tu razonamiento me recuerda a los que veian a google de capa caida porque el buscador habia caido un pequeño % y luego ya sabemos lo que ocurrió... • ¿Seguirá cayendo HEYDUDE? • ¿Seguirán las Crocs teniendo tanto mercado? Según la dirección, en dos trimestres lo tienen arreglado. Si es así, ¿cuál es el mejor momento para entrar? ¿Esperar a los resultados del Q1 por si baja algo más la acción? ¿Qué piensas tú?" |
ForoCoches: Miembro
13-ene-2026 18:21
#34
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No, si a mí también me parece buena empresa y estoy pensando en entrar; solo estaba planteando los 'peros' que le encuentro. Para mí, las dos grandes preguntas son:
• ¿Seguirá cayendo HEYDUDE? • ¿Seguirán las Crocs teniendo tanto mercado? Según la dirección, en dos trimestres lo tienen arreglado. Si es así, ¿cuál es el mejor momento para entrar? ¿Esperar a los resultados del Q1 por si baja algo más la acción? ¿Qué piensas tú?" Aunque las crocs me parezcan calzado de retrasado las usa mucha gente y tienen una imagen de marca en ese nicho con un moat increible. Eso es lo que pienso yo. |
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16-ene-2026 20:17
#35
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Llevo años invirtiendo con una rentabilidad anual superior al 20% indexado solo para mis hijos para los cuales tengo comprados etfs de oro y bitcoin las empresas de calzado nunca me han gustado, crocs es diferente pero es algo autoimpuesto, no invertir en calzado, no invertir en moda |
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16-ene-2026 21:48
#36
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Que zapas nuevas?
Hablas de que una empresa estaba cara pero antes reconoces que ni has analizado una empresa. Y lo de leer tesis siempre hay que cogerlo con pinzas. No se si inviertes pero si lo haces mejor indexate shur. Tiene un PER ridiculo. En bolsa estamos para ganar dinero claro, y todo tiene sus riesgos. Pero una empresa con imagen de marca, cierto moat y que al menos en materia de ingresos se mantienen y a PER 7 con poca deuda me parece un regalo. Si esto no te gusta que es respetable, que te parece interesante actualmente en el mercado? Que conste que no tengo un duro en crox pero me estoy seriamente pensando invertir porque la veo tan barata que sería difícil no batir con esta empresa al mercado. Que ojo puedo estar confundido en lo que digo! Al igual que no veo upside en novo como para ponerse muy arriba a crox no le veo deterioro en márgenes y el ajuste contable de heydude ya está aplicado. Tu razonamiento me recuerda a los que veian a google de capa caida porque el buscador habia caido un pequeño % y luego ya sabemos lo que ocurrió... actualmente en el mercado? Constellation Software, y aún así no estoy invertido también TSMC, Amazon, Visa, Mastercard, no se... empresas que tienen ventajas competitivas duraderas no voy a decir ASML porque ya no es una oportunidad, pero lo fué no hay por que estar comprando en todo momento o buscando oportunidades, para mi las oportunidades es comprar cuando haya volatilidad en empresas que tengo en cartera |
ForoCoches: Miembro
12-feb-2026 16:59
#38
| Era demasiado evidente estuve pensando entrarle mas pasta antes de su reporte de resultados y no sabía que eran hoy. |