He comprado Novo Nordisk
ForoCoches: Usuario
30-oct-2025 11:04
#151
|
El cambio en la junta directiva se debe a que la anterior junta estaba torpedeando al nuevo CEO.
La fundación, que controla la mayoría de votos, ha apostado fuerte por él, ya que tiene un perfil más agresivo de negocios y no tan de banca tradicional como Jørgensen, que se durmió en los laureles tras el éxito inesperado de Ozempic. Fueron los primeros, y se dejaron comer la tostada por LLY. Simplemente quieren dejarle el camino despejado para que pueda hacer los cambios que considere oportunos, con todos remando hacia el mismo sitio, lo cual es buena señal. El ejemplo contrario, cambiar de CEO y NO cambiar de junta es Intel en 2021, donde pusieron a Pat Gelsinger en un nido de víboras (la junta directiva), que le torpedeaba constantemente. El resultado: la empresa siguió hundiéndose. Lip-Bu Tan lo primero que ha hecho ha sido quitar de en medio a Omar Ishrak, Risa Lavizzo y alguno más, y aunque aún siguen muchas víboras, están calladitas. Un CEO no puede operar con una junta directiva rebelde. En particular, la elección de un CEO del perfil de Mike (agresivo en los negocios y marketing) junto con la reincorporación de Sørensen como presidente de la nueva junta (el antiguo CEO entre 2000-2016 que llevó a Novo a dónde está hoy, con mucha experiencia en laboratorio) me parece la decisión acertada. En resumen, Sørensen va a dar carta libre al I+D, mientras Mike trabaja en la expansión del negocio. Aviso a navegantes: La acción va a seguir donde está al menos 6-8 meses más, por lo que si alguien quiere ganancias a corto plazo, mejor que escoja otra cosa. Esto es una acción a 3-5 años para hacer un x3. Un día de estos que tenga tiempo, cosa harto difícil, abriré un post sobre la guerra sucia entre USA/Lilly y Novo, y el sin sentido de que Lilly cotice 4 veces el PER de Novo, cuando ambas son prácticamente lo mismo, un duopolio de la insulina y el GLP-1 en un mercado cada vez más amplio. Ahora entiendo algo mejor los cambios, espero que acierten ya que no puede seguir así. Coincido contigo por cierto....cuando veo los fundamentales de Lilly y Novo, y luego el PER de cada una, cuesta comprender y uno piensa si está pasando de largo algo tan obvio ... |
Cuenta Premium
30-oct-2025 16:33
#153
| A este ritmo está en pre-Covid en unos meses. Mira que dan ganas de entrar pero es que parece tirar el dinero. |
ForoCoches: Usuario
30-oct-2025 20:52
#155
| Por cierto con la tontería, dos adquisiciones ya en el último mes, 15 B gastados |
ForoCoches: Miembro
30-oct-2025 23:08
#156
| el problema es que si Novo le arrebata Metsera a Pfizer, bajará por sobrecomprar la empresa. Y si no lo consigue, bajará por fallar el intento. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 08:18
#157
|
Toda fusión / adquisición conlleva una caída en el mercado a corto plazo para el adquiriente y un bonus para el adquirido. La cuestión aquí no es lo que se paga hoy por Metsera, es si valdrá la pena en el futuro. Si crees en la tesis de que el mercado de la perdida de peso va a ser enorme y recurrente, especialmente cuando se alcancen compuestos con menos efectos secundarios y empiece de verdad su venta en masa con la pastilla oral, no puedes darle aire a un gigante en coma asistido como Pfizer, justo después de que tire la toalla en su propio desarrollo de agonistas del GLP-1. Pfizer es el IBM de las farmacéuticas, cero I+D debido a una cultura empresarial tóxica, pero con una red de ventas internacional que asusta. Luego está el pipeline de Metsera y su equipo. Tiene una variante de GLP-1, actualmente en fase 2, que permite asimilar los compuestos de manera muy gradual, lo que hace que tenga menos efectos secundarios, o mejor dicho, efectos secundarios mucho más leves dada su lenta absorción (principal problema de los actuales GLP-1, tanto de Lilly como de Novo) y que además solo se tenga que inyectar mensualmente, en lugar de semanalmente. Esto, en diabetes, es una revolución. Igual que lo fue pasar de 1 día a 1 semana. Hablamos de 1 pinchazo al mes en lugar de 4. 12 en lugar de 48 al año. Y no es solo facilidad, también la reducción de costes en inyectables, la parte más cara del tratamiento de insulina, y el principal cuello de botella de los últimos años en la venta de Ozempic / Wegovy. Metsera tiene como líder de I+D a Sir Stephen Bloom, el primero que descubrió, hace casi 30 años, que los agonistas de GLP-1, además de servir para la diabetes, suprimían el apetito. Para más información: Zihipp Limited y sus 20000 péptidos gastrointestinales desarrollados. Sinceramente, estoy deseando escuchar la earnings call del próximo miércoles. Ah, se me olvidaba. Por mi parte, llevo un -13%, y estoy la mar de tranquilo. Saludos y hasta el próximo capítulo. |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 11:40
#158
|
Llevo 2 horas haciéndole preguntas pertinentes a chatgpt sobre Novo y su potencial a corto/medio/largo plazo, comparándolo con Eli Lily y con otros competidores potenciales, entendiendo el porqué de la subida de 2024 y el porqué de la caída de 2025. En resumen, dan ganas de entrar. Está muy barato el precio de la acción. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 11:48
#159
| Esta esto para entrar y para holdear los que ya tenéis. Hay rebajas y Pfizer debería estar acojonado. Ya está lloriqueando y sabemos lo que significa. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 11:52
#160
|
Llevo 2 horas haciéndole preguntas pertinentes a chatgpt sobre Novo y su potencial a corto/medio/largo plazo, comparándolo con Eli Lily y con otros competidores potenciales, entendiendo el porqué de la subida de 2024 y el porqué de la caída de 2025.
En resumen, dan ganas de entrar. Está muy barato el precio de la acción. |
Malakita
31-oct-2025 11:52
#161
|
El cambio en la junta directiva se debe a que la anterior junta estaba torpedeando al nuevo CEO.
La fundación, que controla la mayoría de votos, ha apostado fuerte por él, ya que tiene un perfil más agresivo de negocios y no tan de banca tradicional como Jørgensen, que se durmió en los laureles tras el éxito inesperado de Ozempic. Fueron los primeros, y se dejaron comer la tostada por LLY. Simplemente quieren dejarle el camino despejado para que pueda hacer los cambios que considere oportunos, con todos remando hacia el mismo sitio, lo cual es buena señal. El ejemplo contrario, cambiar de CEO y NO cambiar de junta es Intel en 2021, donde pusieron a Pat Gelsinger en un nido de víboras (la junta directiva), que le torpedeaba constantemente. El resultado: la empresa siguió hundiéndose. Lip-Bu Tan lo primero que ha hecho ha sido quitar de en medio a Omar Ishrak, Risa Lavizzo y alguno más, y aunque aún siguen muchas víboras, están calladitas. Un CEO no puede operar con una junta directiva rebelde. En particular, la elección de un CEO del perfil de Mike (agresivo en los negocios y marketing) junto con la reincorporación de Sørensen como presidente de la nueva junta (el antiguo CEO entre 2000-2016 que llevó a Novo a dónde está hoy, con mucha experiencia en laboratorio) me parece la decisión acertada. En resumen, Sørensen va a dar carta libre al I+D, mientras Mike trabaja en la expansión del negocio. Aviso a navegantes: La acción va a seguir donde está al menos 6-8 meses más, por lo que si alguien quiere ganancias a corto plazo, mejor que escoja otra cosa. Esto es una acción a 3-5 años para hacer un x3. Un día de estos que tenga tiempo, cosa harto difícil, abriré un post sobre la guerra sucia entre USA/Lilly y Novo, y el sin sentido de que Lilly cotice 4 veces el PER de Novo, cuando ambas son prácticamente lo mismo, un duopolio de la insulina y el GLP-1 en un mercado cada vez más amplio. Por curiosidad, como haces con esta acción? Haces DCA? Compras esporadicas? Yo compre en dos bajadas consecutivas, y la verdad que es la unica que llevo en rojo; fallo mio en cojer el cuchillo cayendo, pero vaya, no deja de ser un empresón que tarde o temprano subira, la cuestión es si merece la pena comprar más e ir promediando a la baja para cuando recupere. |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 14:09
#162
|
Por curiosidad, como haces con esta acción? Haces DCA? Compras esporadicas? Yo compre en dos bajadas consecutivas, y la verdad que es la unica que llevo en rojo; fallo mio en cojer el cuchillo cayendo, pero vaya, no deja de ser un empresón que tarde o temprano subira, la cuestión es si merece la pena comprar más e ir promediando a la baja para cuando recupere.
|
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 14:20
#163
| Entre las Novo, y las Puma, maldita la hora. Vaya ojo que tuve. |
Forocarros
31-oct-2025 14:28
#164
|
No estas solo... aquí otro que te acompaña en este trágico viaje justo con esas dos compañías... 
|
Patriota del fitness
31-oct-2025 15:08
#165
| Voy a poner un SL en 45 dolares del 50% de la posición porque la machada que me está pagando está siendo épica en la cartera apalancada... |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 15:11
#166
| Te merece la pena salir a 45? Yo pienso en ampliar si baja el rango |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 17:43
#167
|
Por curiosidad, como haces con esta acción? Haces DCA? Compras esporadicas? Yo compre en dos bajadas consecutivas, y la verdad que es la unica que llevo en rojo; fallo mio en cojer el cuchillo cayendo, pero vaya, no deja de ser un empresón que tarde o temprano subira, la cuestión es si merece la pena comprar más e ir promediando a la baja para cuando recupere.
No uso DCA, soy inversor en valor. Mi posición son opciones LEAPS como cobertura para la venta de calls semanales. No descarto ampliar más si toca suelo. Cada uno que haga su tesis de inversión. |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 18:12
#169
|
Cuándo entraste en PUMA? Si ha sido en este 2025, es de ser muy temerario. Llevaba plana desde finales de 2022. Lo de NVO es otra historia. Sigue creciendo en ventas y en beneficios. No al ritmo de antes, pero crece |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 20:16
#172
| -10% por aquí! está claro que la perspectiva debe ser a largo plazo, la base de la empresa es buena |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 21:10
#173
| De momento la semana que viene puede ser movida. Resultados, adquisición de Metsera y resolución de la FDA. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2025 21:21
#174
|
La semana que viene es la obesity week. Van a pasar cositas. Yo he vendido mi posición en NVO (con un +10 pero bajando cada día) y me he pasado a VKTX. A ver que pasa.. |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 22:01
#175
| NVO sigue metiendo mucha pasta cada quarter. No muy lejos de lo que mete Lilly. Es lo que no se entiende. |
ForoCoches: Usuario
31-oct-2025 22:04
#176
| Sigo viéndole mucho potencial a medio plazo. Si baja un poquito más amplio |
ForoCoches: Usuario
01-nov-2025 13:56
#179
|
Yo estoy expectante con Novo, pero hay que esperar síntomas de recuperación. |
2003
01-nov-2025 15:45
#180
| A esperar un doble suelo y ruptura hacia arriba, se ganará un poco menos, pero será más seguro. |