Tesis de inversión de Iren (iris energy)
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ForoCoches: Usuario
06-oct-2025 08:28
#61
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Sí, en serio, he supuesto que es el primero Iren (Iris energy), pero si se trata de poner dinero quiero estar seguro, porque manda huevos que el otro también se llama Iren. No te costaba nada decir "este" y ya, shur. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 08:35
#63
| Shur siento si ha sonado borde pero es que pone claramente iren, iris energy, el otro es iren SPA que no tiene nada que ver . |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 09:13
#64
| Interesa, puede que entre con 10 acciones hoy, es la primera acción que me arranco a comprar, siempre he sido de fondos de RV |
ForoCoches: Usuario
06-oct-2025 09:36
#65
| Muchas gracias a los dos, la pena es no haberlo pillado un poco antes porque ya ha pegado una subida gorda en el último año, joder. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 11:00
#66
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- Mackenzie (80MW) - Canal Flats (30MW) - Prince George (50MW) Es este último data center el que se está renovando ahora mismo. En el reporte del FY25 del 28 de agosto indicaban que serían, para el 25Q4 Approximately 25MW ASICs / 25MW GPUs following 10.9k GPU expansion: • 1.9k air-cooled H100 & H200s • 7.8k air-cooled B200s & B300s • 1.2k liquid-cooled GB300s AI Cloud annualized revenue of $200-$250m is presented as an illustrative measure of potential revenue based on 10.9k GPU deployment. It is not fully contracted, there can be no assurance that it will be achieved, and actual revenue may differ materially. Assumes on time delivery and commissioning of GPUs Con la actualización del 22 de septiembre pasan (para el 26Q1) a: The expanded fleet will total approximately 23k GPUs: • 1.9k NVIDIA H100s & H200s • 19.1k NVIDIA B200s & B300s • 1.2k NVIDIA GB300s • 1.1k AMD MI350Xs Por eso el objetivo de revenue en el segmento de AI Cloud crece de $200M-$250M para el 25Q4 (como se puede ver en la presentación del FY25) a $500M para el 26Q1, algo que yo no tenía en el cálculo. Aquí corregido (de $48 a $63 el negocio existente a día de hoy, un +30%):  Así que llevas razón, pero el impacto no es "tanto" usando los números que conocemos a día de hoy. Otra cosa es si proyectamos (que ya escribí que no había hecho) los 160MW, para los que dicen: >60k Blackwell GPUs reflects internal estimate of capacity based on 160MW power capacity across British Columbia sites, 1.1 PUE and NVIDIA B200 reference architecture. Es decir, que llegarían aprox. a los $1600M sólo en Canadá, pero no podría estimar cómo afectaría esto al segmento de minado desde el que transicionan para hacer una estimación más ajustada de todo el conjunto. Habrá que ir reevaluando conforme ejecuten. Lo más sencillo sería hacer una regla de tres a los 2.9GW si suponemos que todo sería Cloud y saldrían esos $29B como indicabas. Sea como sea, los número están ahí y son muy buenos. |
Editado: 06-oct-2025 11:17 -
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 11:07
#67
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El cluster de British Columbia (160MW) en Canadá es el que 100% seguro va a utilizar IREN por ahora para esta pata del negocio. Está compuesto de:
- Mackenzie (80MW) - Canal Flats (30MW) - Prince George (50MW) Es este último data center el que se está renovando ahora mismo. En el reporte del FY25 del 28 de agosto indicaban que serían, para el 25Q4 Approximately 25MW ASICs / 25MW GPUs following 10.9k GPU expansion: • 1.9k air-cooled H100 & H200s • 7.8k air-cooled B200s & B300s • 1.2k liquid-cooled GB300s AI Cloud annualized revenue of $200-$250m is presented as an illustrative measure of potential revenue based on 10.9k GPU deployment. It is not fully contracted, there can be no assurance that it will be achieved, and actual revenue may differ materially. Assumes on time delivery and commissioning of GPUs Con la actualización del 22 de septiembre pasan (para el 26Q1) a: The expanded fleet will total approximately 23k GPUs: • 1.9k NVIDIA H100s & H200s • 19.1k NVIDIA B200s & B300s • 1.2k NVIDIA GB300s • 1.1k AMD MI350Xs Por eso el objetivo de revenue en el segmento de AI Cloud crece de $200M-$250M para el 25Q4 (como se puede ver en la presentación del FY25) a $500M para el 26Q1, algo que yo no tenía en el cálculo. Aquí corregido (de $56 a $63 el negocio existente a día de hoy, un +12%): Así que llevas razón, pero el impacto no es tanto usando los números que conocemos a día de hoy. Otra cosa es si proyectamos (que ya escribí que no había hecho) los 160MW, para los que dicen: >60k Blackwell GPUs reflects internal estimate of capacity based on 160MW power capacity across British Columbia sites, 1.1 PUE and NVIDIA B200 reference architecture. Es decir, que llegarían aprox. a los $1600M sólo en Canadá, pero no podría estimar cómo afectaría esto al segmento de minado desde el que transicionan para hacer una estimación más ajustada de todo el conjunto. Habrá que ir reevaluando conforme ejecuten. Lo más sencillo sería hacer una regla de tres a los 2.9GW si suponemos que todo sería Cloud y saldrían esos $29B como indicabas. Sea como sea, los número están ahí y son muy buenos. Los 10 millones por MW los tomo como referencia porque son los números que manejan ahora, pero creo que son conservadores. Sobre minado, pues dependiendo del precio de bitcoin, mantendrán más o menos minado. Si les da más beneficios que CLOUD pues mantendrán. Tienen actualmente 810MW disponibles para instalar GPUs, lo dijo el CEO en la entrevista. También dijo que ya están trabajando en aumentar los GW más a allá de los 2,9GW terminados en la primera mitad de 2027. Lo que está claro es que incluso en el escenario más pesimista, a poco bien que ejecuten, la acción debería de multiplicar varias veces su valor. El margen de seguridad es tremendo. Yo no he visto nada igual. Entré por primera vez en 26$ y aún el margen es tremendo ahora mismo. |
Editado: 06-oct-2025 11:10 -
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 11:19
#68
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Los 10 millones por MW los tomo como referencia porque son los números que manejan ahora, pero creo que son conservadores. Sobre minado, pues dependiendo del precio de bitcoin, mantendrán más o menos minado. Si les da más beneficios que CLOUD pues mantendrán.
Tienen actualmente 810MW disponibles para instalar GPUs, lo dijo el CEO en la entrevista. También dijo que ya están trabajando en aumentar los GW más a allá de los 2,9GW terminados en la primera mitad de 2027. Lo que está claro es que incluso en el escenario más pesimista, a poco bien que ejecuten, la acción debería de multiplicar varias veces su valor. El margen de seguridad es tremendo. Yo no he visto nada igual. Entré por primera vez en 26$ y aún el margen es tremendo ahora mismo. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 11:57
#69
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IREN dispone de 810MW a día de hoy para instalar GPUs. Capitaliza 13 billones. Nebius va a tener 400MW instalados para 2026 y capitaliza 32 billones. Coreweave 600-700MW para finales de 2026, capitaliza 67 billones. Ahora, de las 3 IREN es la única que es dueña de sus instalaciones las cuales tiene ya pagadas. Y las otras 2 tienen que pagar acuerdos de coubicación con lo cual sus márgenes son mucho menores. Si igualas por MW instalado (lo del mucho mayor margen de regalo) IREN debería de capitalizar mínimo lo que capitaliza hoy coreweave. Y te regalo 100-200MW Por tanto IREN x4/X5 desde aquí, contando 810MW y siendo pesimistas. Ahora, ahí está el tema, IREN tiene que conseguir ejecutar para llenar los MW de GPUs. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 13:37
#71
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Muchas gracias por lo que aportáis, muy interesante. Os seguiré con calls, financiándolas con venta de puts. Va a ser complicado afinar con strikes. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 14:44
#72
| Dudé la semana pasada de entrar o no, y hoy en el premercado está con un +7%... |
Malakita
06-oct-2025 15:17
#74
| Yo compre algunas acciones hará dos semanas, pensando en volver a comprar más adelante, pero ya es que las tengo en +40%... |
ForoCoches: Usuario
06-oct-2025 15:41
#75
| Lastima que no me quede más dinero para invertir, si no entraba |
Cuenta Premium
06-oct-2025 17:00
#79
| Yo cuando estaba a 30€ eataba igual. Hoy me he decidido, y le he puesto 3.000€ y ya ha subido un pellizco. Vamos a ver que se cuaja. |
ForoCoches: Usuario
06-oct-2025 17:03
#81
| Teniendo los indexados no entiendo esto de las tesis ni dar tantas vueltas para ganar con mucha probabilidad lo mismo o menos. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 17:14
#82
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en que indexado te haces un 400%? |
ForoCoches: Usuario
06-oct-2025 17:24
#84
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Yo también he entrado hoy. Después de un poco de recopilación de info le veo opciones de tener un futuro brillante, aunque obviamente es una acción especulativa. No es exactamente un descubrimiento... muchos dirán que entrar hoy es llegar tarde, pero mejor tarde que nunca si crees que una empresa tiene futuro. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 17:40
#86
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Yo también he entrado hoy. Después de un poco de recopilación de info le veo opciones de tener un futuro brillante, aunque obviamente es una acción especulativa.
No es exactamente un descubrimiento... muchos dirán que entrar hoy es llegar tarde, pero mejor tarde que nunca si crees que una empresa tiene futuro. No es tarde para nada. Evidentemente quien entró a 5$ lo petó pero hay para todos. |
ForoCoches: Miembro
06-oct-2025 18:47
#90
| Yo he vendido hoy, pero esperando a que baje algo para volver a meter. |