Mi selección de valores que (probablemente) no conoces

Cita de BULLIT2

Entrada en Gilat. Desde que la comentaste la agregué a favoritos y hoy con el empujón he decidido entrar. Me quedaré un tiempo a ver qué tal se mueve la empresa.


Gracias.

Cita de Tran-K-zo

Te agradezco el trabajo y que lo compartas con nosotros.
Entré en 3 recomendaciones hace un mes y los resultados han sido muy buenos en términos generales (APLD y Nebius magnífico y Kulr en rojo).

Con Sezzle no lo ví claro y me arrepiento jejeje.

Lo dicho, gracias shur.

Cita de moreno87s

Vas a buscar nuevas oportunidades pronto?

Cita de smithyide

Añado Gubra. Gubra A/S es una empresa biotecnológica danesa especializada en investigación preclínica y descubrimiento de fármacos basados en péptidos, centrada en enfermedades metabólicas y fibróticas.

Recientemente han firmado un acuerdo muy beneficioso con AbbVie para el desarrollo de un medicamento contra la obesidad y aquí se viene lo fuerte: dividendazo de 8,20€ para el 30 de Junio, cotizando actualmente sobre los 60€.

Echarle un ojo que yo creo que para una entrada y salida rápida llevándose ese botín puede merecer la pena

Cita de Coloso de Roda

Mucho ojo a todos los que entréis ahora porque todas las recomendaciones están carismas. Enhorabuena el OP por el dineral que se ha sacado, pero no os recomiendo a nadie entrar a estos precios en ninguna de las empresas actualmente.

Cita de smithyide

Añado Gubra. Gubra A/S es una empresa biotecnológica danesa especializada en investigación preclínica y descubrimiento de fármacos basados en péptidos, centrada en enfermedades metabólicas y fibróticas.

Recientemente han firmado un acuerdo muy beneficioso con AbbVie para el desarrollo de un medicamento contra la obesidad y aquí se viene lo fuerte: dividendazo de 8,20€ para el 30 de Junio, cotizando actualmente sobre los 60€.

Echarle un ojo que yo creo que para una entrada y salida rápida llevándose ese botín puede merecer la pena

Cita de smithyide

Añado Gubra. Gubra A/S es una empresa biotecnológica danesa especializada en investigación preclínica y descubrimiento de fármacos basados en péptidos, centrada en enfermedades metabólicas y fibróticas.

Recientemente han firmado un acuerdo muy beneficioso con AbbVie para el desarrollo de un medicamento contra la obesidad y aquí se viene lo fuerte: dividendazo de 8,20€ para el 30 de Junio, cotizando actualmente sobre los 60€.

Echarle un ojo que yo creo que para una entrada y salida rápida llevándose ese botín puede merecer la pena

Cita de smithyide

Petardazo arriba y apostaría a que seguirá subiendo hasta la fecha ex dividendo. A partir de ahí ya es decisión de cada uno.

Enhorabuena a los que hayan entrado cuando avisé

Cita de snake5

Cierto shur.
Viendo el historial fueron muy buenas opciones en ese momento. Por eso tenia curiosidad de cuáles serían algunas buenas oportunidades ahora

Cita de Tran-K-zo

@memorian

¿qué previsión tienes para APLD y Nebius actualmente? ¿es hora de salirse? ¿tienen mas recorrido?

Actualmente las tengo con un buen margen pero me parecen empresas con un buen futuro y creo posible que tengan un buen recorrido durante años.

Cita de smithyide

Petardazo arriba y apostaría a que seguirá subiendo hasta la fecha ex dividendo. A partir de ahí ya es decisión de cada uno.

Enhorabuena a los que hayan entrado cuando avisé

Cita de memorian

Hemos hablado de Gilat no hace ni 15 dias creo shur. Buscar y estudiar perlas a un precio interesante en la situación actual de un mercado encendido requiere su tiempo y su esfuerzo.

Cita de Tran-K-zo

¿qué previsión tienes para APLD y Nebius actualmente? ¿es hora de salirse? ¿tienen mas recorrido?

Actualmente las tengo con un buen margen pero me parecen empresas con un buen futuro y creo posible que tengan un buen recorrido durante años.

Cita de memorian

Bueno, te pongo un poco más. Me siguen pareciendo dos grandes compañias, y ahora que el sector está a fuego yo no tengo ninguna prisa por soltarlas. Hemos dicho unas cuantas veces que se están rifando los datacenters HPC para la IA. No hay más que ver la evolución de Corewave desde su reciente salida a bolsa. La demanda de procesamiento está creciendo mucho más rápido que el tiempo que se precisa para montar dichas infraestructuras tan complejas. Cada empresa va por caminos diferentes, pero por los datos que van mostrando creo que hay un futuro prometedor.

En Nebius lo tienen muy claro, hay una directiva con muchos años de experiencia en el sector del Cloud, y no están perdiendo ni un momento en ir a por sus objetivos. Han abierto mercado tanto en USA como en Europa como en UK ahora, y están plantando sus datacenters en sitios estratégicos. Sus previsiones son llegar a fin de año con una capaciad de al menos 1GW. No recuerdo exactamente las conversiones, pero eso puede equivaler aprox a unas 90.000 Nvidia H100. Lo cual es una burrada. Estamos hablando de que se alquilan a unos 2.500$ al mes cada una. Hoy en día disponer y ofrecer una H100 es casi como tener una máquina de imprimir billetes.

Sobre Applied Digital, me daba la impresión como que estaban algo perdidos y tenía algunas dudas, pero parece que han encontrado un camino bastante interesante. Por un lado han firmado con un socio capitalista que les va a proporcionar cartera y financiación a excelentes condiciones, de momento hasta $5B, para que sigan ampliando y construyendo datacenters HPC a su antojo. Y por el otro también han firmado un primer acuerdo de leasing a largo plazo con Coreweave, 15 años, para una potencia de unos 150MW que les va a reportar $7B. Asi que ahora básicamente sólo se tienen que dedicar a lo que mejor saben hacer: diseñar, construir y mantener sus datacenters HPC.

Tienen otra gran ventaja respecto a la competencia, y es que las ubicaciones que han elegido en Dakota del Norte para sus campus de datacenters son propicias. Por un lado es un estado que se encuentra prácticamente en el centro geográfico del país, y a la vez al norte y en un clima de lo más fresco (la temperatura media durante varios meses al año es negativa). Y también se encuentran muy próximos a varias plantas de generaciones de energía eólica o de muy bajo coste con los que consiguen unos contratos de electricidad sobre un 30% inferiores al precio medio. A lo que hay que sumarle el ahorro adicional que les va a suponer la refrigeración de sus instalaciones por tratarse de un clima frío. Recordemos que entre un 30%-40% del consumo energético de los datacenters es directamente para su propia refrigeración. Todo esto al final repercute en un mejor margen.


Aprovechando, y ya que estamos metidos hasta las orejas en el sector, sigo desde hace unos días otra empresa de datacenters que también está virando hacia el sector del hpc computing para la IA. Aún es pequeña, casi una compañía regional, una baja valoración, pero ya ofrece unos números interesantes, buena progresión y sobre todo ganando dinero. El último trimestre ya fundió las previsiones, y puede de ser el momento crítico antes de que aparezca en alguna portada y la revienten. Confío en que se enfríe un poco estos días para intentar tomar alguna posición

Cita de memorian

Bueno, te pongo un poco más. Me siguen pareciendo dos grandes compañias, y ahora que el sector está a fuego yo no tengo ninguna prisa por soltarlas. Hemos dicho unas cuantas veces que se están rifando los datacenters HPC para la IA. No hay más que ver la evolución de Corewave desde su reciente salida a bolsa. La demanda de procesamiento está creciendo mucho más rápido que el tiempo que se precisa para montar dichas infraestructuras tan complejas. Cada empresa va por caminos diferentes, pero por los datos que van mostrando creo que hay un futuro prometedor.

En Nebius lo tienen muy claro, hay una directiva con muchos años de experiencia en el sector del Cloud, y no están perdiendo ni un momento en ir a por sus objetivos. Han abierto mercado tanto en USA como en Europa como en UK ahora, y están plantando sus datacenters en sitios estratégicos. Sus previsiones son llegar a fin de año con una capaciad de al menos 1GW. No recuerdo exactamente las conversiones, pero eso puede equivaler aprox a unas 90.000 Nvidia H100. Lo cual es una burrada. Estamos hablando de que se alquilan a unos 2.500$ al mes cada una. Hoy en día disponer y ofrecer una H100 es casi como tener una máquina de imprimir billetes.

Sobre Applied Digital, me daba la impresión como que estaban algo perdidos y tenía algunas dudas, pero parece que han encontrado un camino bastante interesante. Por un lado han firmado con un socio capitalista que les va a proporcionar cartera y financiación a excelentes condiciones, de momento hasta $5B, para que sigan ampliando y construyendo datacenters HPC a su antojo. Y por el otro también han firmado un primer acuerdo de leasing a largo plazo con Coreweave, 15 años, para una potencia de unos 150MW que les va a reportar $7B. Asi que ahora básicamente sólo se tienen que dedicar a lo que mejor saben hacer: diseñar, construir y mantener sus datacenters HPC.

Tienen otra gran ventaja respecto a la competencia, y es que las ubicaciones que han elegido en Dakota del Norte para sus campus de datacenters son propicias. Por un lado es un estado que se encuentra prácticamente en el centro geográfico del país, y a la vez al norte y en un clima de lo más fresco (la temperatura media durante varios meses al año es negativa). Y también se encuentran muy próximos a varias plantas de generaciones de energía eólica o de muy bajo coste con los que consiguen unos contratos de electricidad sobre un 30% inferiores al precio medio. A lo que hay que sumarle el ahorro adicional que les va a suponer la refrigeración de sus instalaciones por tratarse de un clima frío. Recordemos que entre un 30%-40% del consumo energético de los datacenters es directamente para su propia refrigeración. Todo esto al final repercute en un mejor margen.


Aprovechando, y ya que estamos metidos hasta las orejas en el sector, sigo desde hace unos días otra empresa de datacenters que también está virando hacia el sector del hpc computing para la IA. Aún es pequeña, casi una compañía regional, una baja valoración, pero ya ofrece unos números interesantes, buena progresión y sobre todo ganando dinero. El último trimestre ya fundió las previsiones, y puede de ser el momento crítico antes de que aparezca en alguna portada y la revienten. Confío en que se enfríe un poco estos días para intentar tomar alguna posición

Cita de afketo

Se podría saber esa última para echarle un vistazo?

Cita de memorian

La compañia es Total Site Solutions, Inc (TSSI), situada en Round Rock, Texas. Ofrece servicios de todo tipo relacionados con la gestión de datacenters. A ver que opináis sobre ella.


Hoy casualmente se ha filtrado que va a entrar este verano en el índice Rusell 2000, y ya nos han hecho la puñeta para nuestros intereses iniciales. De hecho, ha roto con fuerza su ath. Me temo que va a ser complicado entrar a un precio tan beneficioso como Gilat.

Cita de memorian

Bueno, te pongo un poco más. Me siguen pareciendo dos grandes compañias, y ahora que el sector está a fuego yo no tengo ninguna prisa por soltarlas. Hemos dicho unas cuantas veces que se están rifando los datacenters HPC para la IA. No hay más que ver la evolución de Corewave desde su reciente salida a bolsa. La demanda de procesamiento está creciendo mucho más rápido que el tiempo que se precisa para montar dichas infraestructuras tan complejas. Cada empresa va por caminos diferentes, pero por los datos que van mostrando creo que hay un futuro prometedor.

En Nebius lo tienen muy claro, hay una directiva con muchos años de experiencia en el sector del Cloud, y no están perdiendo ni un momento en ir a por sus objetivos. Han abierto mercado tanto en USA como en Europa como en UK ahora, y están plantando sus datacenters en sitios estratégicos. Sus previsiones son llegar a fin de año con una capaciad de al menos 1GW. No recuerdo exactamente las conversiones, pero eso puede equivaler aprox a unas 90.000 Nvidia H100. Lo cual es una burrada. Estamos hablando de que se alquilan a unos 2.500$ al mes cada una. Hoy en día disponer y ofrecer una H100 es casi como tener una máquina de imprimir billetes.

Sobre Applied Digital, me daba la impresión como que estaban algo perdidos y tenía algunas dudas, pero parece que han encontrado un camino bastante interesante. Por un lado han firmado con un socio capitalista que les va a proporcionar cartera y financiación a excelentes condiciones, de momento hasta $5B, para que sigan ampliando y construyendo datacenters HPC a su antojo. Y por el otro también han firmado un primer acuerdo de leasing a largo plazo con Coreweave, 15 años, para una potencia de unos 150MW que les va a reportar $7B. Asi que ahora básicamente sólo se tienen que dedicar a lo que mejor saben hacer: diseñar, construir y mantener sus datacenters HPC.

Tienen otra gran ventaja respecto a la competencia, y es que las ubicaciones que han elegido en Dakota del Norte para sus campus de datacenters son propicias. Por un lado es un estado que se encuentra prácticamente en el centro geográfico del país, y a la vez al norte y en un clima de lo más fresco (la temperatura media durante varios meses al año es negativa). Y también se encuentran muy próximos a varias plantas de generaciones de energía eólica o de muy bajo coste con los que consiguen unos contratos de electricidad sobre un 30% inferiores al precio medio. A lo que hay que sumarle el ahorro adicional que les va a suponer la refrigeración de sus instalaciones por tratarse de un clima frío. Recordemos que entre un 30%-40% del consumo energético de los datacenters es directamente para su propia refrigeración. Todo esto al final repercute en un mejor margen.


Aprovechando, y ya que estamos metidos hasta las orejas en el sector, sigo desde hace unos días otra empresa de datacenters que también está virando hacia el sector del hpc computing para la IA. Aún es pequeña, casi una compañía regional, una baja valoración, pero ya ofrece unos números interesantes, buena progresión y sobre todo ganando dinero. El último trimestre ya fundió las previsiones, y puede de ser el momento crítico antes de que aparezca en alguna portada y la revienten. Confío en que se enfríe un poco estos días para intentar tomar alguna posición

Cita de Tran-K-zo

Por otro lado, me empeñé en mantener Kulr y menudo revolcón me he llevado hoy... no se si aguantar a que levante un poquito, comprar para mediar precio o meter el rabo entre las piernas y salirme...

Cita de memorian

KULR ya no la sigo, di mi opinión el otro día. Por un lado diluyendo al accionista y luego poco hablar de nuevos contratos. Ojalá me equivoque, pero así es complicado mantener a los inversores, al menos a corto plazo.

Sobre TSSI, aproveché el día rojo de ayer para tomar una primera posición a 21$ bajo. Creo que está muy fuerte, y que el show apenas acaba de comenzar. Tiene su riesgo, pero si mantiene tendencia y previsiones no va a frenar. Y si la añaden al índice Rusell 2000 van a tener que entrar los fondos para replicarlo. Me gusta que esté ubicada en Texas, que se está convirtiendo en la meca de muchos negocios. Su valoración actual son unos $460M aún. Mi objetivo es intentar cargar antes de los próximos resultados trimestrales (mediados de agosto).

Aprovechando, otra compañía que tenía en seguimiento pero abandonada es Build a Bear Workshop, BBW. No la he mirado muy a fondo pero de momento ha pasado bien el primer corte. Sector aburrido, números sólidos trimestre tras trimestre, buenos márgenes... Para los que busquen diversificar y valoren los dividendos puede que les sea interesante ojearla.

Cita de moreno87s

Desafortunadamente, no la he encontrado en trade republic