Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de carcamalisio

Si, a eso me referia, que no tiene un riesgo tan elevado comparado con los mencionados grupos de calls de criptos. Pero mi argumento, es que si tiene ese minimo riesgo, como bien dices, es debido a su similitud a la indexacion pasiva, y no debido a sus diferencias con ella. No se si me explico. En otras palabras, los grupos de calls se alejan mas de la indexacion pasiva = mas riesgo, y generalmente menos beneficios en el largo plazo.

Cita de Bownser

Mis mensajes no tenian eso como objetivo. Ya he dicho 20 veces que realmente me da igual lo que hagáis con vuestro dinero, no cobro por asesorar financieramente ni nada por el estilo y que os arruineis o hagáis ricos no me afecta. He estado comentando simplemente por entender vuestra argumentación, que desde el principio me parecía pobre y me llamó la atención que pese a ello tuvierais tanta convicción en esto. Si te interesa, mi conclusión es que actuais bastante por emociones y compartís muchos puntos con seguidores de lo místico etc, como ya he ido ejemplificando con analogías con el tema del horóscopo y demás. No quiero decir que os haya hecho un perfil psicológico ni nada eh, solo que vuestra argumentación es igual: Va en contra de la lógica y lo empiricamente demostrado pero os refugiais en el "Y si" con convicción. Tampoco quiere decir que seais "intelectualmente inferiores", no tiene nada que ver.

Puedes considerar lo que hemos hecho como un ejercicio intelectual si así lo quieres, no tiene mayor trasfondo. Y es evidente que no voy a andar yendo a cada casa de apuestas que me encuentre para debatir e intentar convencer a sus clientes de que dejen participar en ese estilo de actividades, aprecio demasiado mi tiempo.

Cita de TodoIráBien

Claro; si el sistema es una optimización de la inversión indexada, lo que hace es potenciar sus beneficios. El lucro cesante está dentro de mi apetito al riesgo.

Comparar sistemas de señales de compras de acciones con este sistema, es mezclar peras con manzanas.

Si estás de acuerdo con la indexación pasiva, pues por curiosidad mira a ver cómo evoluciona todo esto. Y si no te apetece, pues perfecto también.

Cita de carcamalisio

Fervor? Nada mas lejos de la realidad shur. Soy muy racional, el que me de mejores argumentos es el que se gana mi voto, asi de simple.

Dicho sea de paso, las palabras que usais para describir a otros me causan cierto repelus. Estas son las que recuerdo que se han usado en el hilo:

Fervor = tratar de exponer razonadamente, dentro de las posibilidades de uno
Negacionista = no estar de acuerdo con algo que no ha sido demostrado
Hooligans y talibanes = creen en un sistema que ha sido probado que funciona historicamente, y que no es mas que aceptar que el mercado tiende a subir en el largo plazo, y estar dentro te proporciona mejor rentabilidad que estar fuera
Odiadores y detractores = rechazar el funcionamiento de un sistema que no ha sido probado, pero hay cientos de lo mismo o parecido que si han sido probados y que nunca funcionan
Arrogancia = saber y tener experiencia sobre algun tema y exponerlo para debatir

Tiene cierto tinte propagandistico, por no decir sectario. Pero bueno, cada cual es libre de usar el lenguaje como le venga en gana, faltaria mas. Solo lo digo porque no os esta haciendo ningun favor, mas bien lo contrario.

(por el bando de los detractores tambien hay dejes de falta de respeto, no os lo niego, espero no me lo atribuyais a mi persona, yo soy responsable de mis palabras, y de las de nadie mas, mas alla de que este de acuerdo o en contra de las opiniones vertidas)

Cita de fietasi

Bueno yo como verás he usado las mías de manera correcta, considero que lo haces con fervor y negacionistas son los que dicen que no puede funcionar porque no y que si lo hace es cuestión de suerte. Pero bueno que a mí no me molesta. He debido tener suerte hasta ahora a ver si sigue.


Saludos

Cita de carcamalisio

Pero es que no lo es, hasta que se demuestre lo contrario shura. No ha optimizado nada aun. Es que estais partiendo de la premisa de que el sistema va a funcionar, y eso se llama fe. Si quieres mayor ratio de riesgo/beneficio, te apalancas al sp500 x2, x3 o lo que creas.

Cita de TodoIráBien

La afirmación correcta es que no se sabe lo que será, porque todavía no se ha visto.


Yo digo la definición actual que tiene.
El futuro dirá si hace honor a su nombre y es una optimización o de lo contrario, es una destrucción de las bondades de la indexación.


Los proyectos funcionan así, como un proyecto, con un objetivo.


Yo parto de la premisa de la prudencia.
Presunción de inocencia.


Corrijo pues: es un sistema que supuestamente optimiza. El tiempo (juez) dictaminará sentencia final. Yo soy jurado popular, y los +500 suscritos también.


Veamos.

Cita de carcamalisio

Tetera de Russell y tal... partes de la presuncion de veracidad, que no de inocencia (es justo lo contrario)

Cita de fietasi

Tengo unas preguntas para ti,

1) Estás seguro de ese 0% de posibilidades que mencionas?

Cita de fietasi

2) Que consideras que es ganar sostenidamente?

Cita de fietasi

3)Por aclarar aquí consideramos que MW funciona si mejora el buy&hold, eso lo tenemos todos claro creo. Ya signifique ganar más o perder menos.


Gracias

Cita de Pitinvest

Lo del cubata era una analogía con el clásico argumento de que la gente se gasta 5€ al mes en cosas triviales, que tampoco juzguemos, y que realmente, siendo sincero, para mí es casi gratuito el método, porque 5€ por lo que ofrece, con que funcione al 1% de lo que dice, me parece un regalo. Y si no funciona, es un gasto mínimo.


Nadie ha dicho filántropo, no sé de dónde sacas. Todos queremos lucrarnos. Yo quiero lucrarme con su método. Si gano 5.000€ gracias a él, no pienso darle ni un céntimo más de los 5€ de su suscripción, así que en realidad casi que soy yo el que le estafa a él, si esto funciona. Argumento ridículo el acusar a alguien de querer lucrarse.

Cita de Pitinvest

Obvianente los fondos tienen un KID, folletos y demás en cnmv.es , todos. Pero muchas posiciones pueden permanecer ocultas al público.
Te reto a que me digas todas las posiciones exactas y los pesos de ES0173623010 , por ejemplo.

Durante los pocos días del semestre en los que la IIC ha estado operativa se han realizado compras para componer la
cartera objetivo a medida que entraban nuevos partícipes y nuevo capital.
En concreto, se han establecido posiciones en los siguientes vehículos:Return STacked US Stocks & Trend, Return
Stacked US Stocks & Yield, Return Stacked US Bonds & Trend, Return Stacked US Bonds & Yield, Strategy Shares Gold
Hedged Bond,Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage, Simplify Treasury Futures Strategy, PowerShares DB Gold
Double Long, STKD Bitcoin & Gold ETF
Por último, respecto a la cartera de contado, se ha mantenido la selección de activos realizada, aunque con un incremento
de pesos principalmente en renta variable usa, índice S&P500 y en menor medida a renta variable europea.
Como se trabaja con spreads de futuros, no tienen sentido las aportaciones por futuros individuales.

[...]
Al final del semestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 99%, y las posiciones más significativas son las
acciones del ETF Return Stacked US Bonds & Yield (20,40%), las acciones del ETF Return Stacked US Stocks & Trend
(15,00%), y las acciones del ETF Return Stacked US Stocks & Yield (12,40%).

Cita de Pitinvest

Es que si el creador de Market Warrior dice sus 5 variables y cómo las combina, es exactamente igual que si Google desvela las variables de su algoritmo PageRank y cómo las combina. Si sabes algo de informática y programación, eso que pides es un suicidio, saldrían copias del método al día siguiente.

Cita de Pitinvest

Si funciona 1 año, me vale. Con que me acierte el próximo mercado bajista y me haga ganar 1€ más que sin usarlo, me vale. Y el día que ya no acierte, pensaré si sigo apoyándolo o me borro. No necesito que sea el próximo método mágico para 25 años. Con ir año a año, suficiente. Y mi confianza para 2025 la tiene completa y al máximo.


Si coges un dado y sabes elegir el día exacto de mercado bajista, y el día exacto para volver a entrar, aunque sea casualidad, entre las 365 posibles opciones, dímelo y te pago los 5€ encantado.

Cita de Pitinvest

Lo de la portería, X e Y no lo entiendo, dame un ejemplo. Yo al menos siempre he sido coherente con mis intenciones.

Cita de Pitinvest

Mi ignorancia me lleva a tener la humildad de darle un voto de confianza. La necedad del que se cree saberlo todo, es lo que le lleva a desacreditarlo a priori, sin darle la oportunidad de ver si funciona o no.

Cita de Pitinvest

De ingenuo nada, más bien que no soy un cínico que odia y desacredita, creyéndose en posesión de la verdad, sobre algo que ni siquiera ha empezado a funcionar. Es de psicólogo eso.

Cita de Pitinvest

Sobre diversificación si quieres hablamos en otro hilo, pero es obvio que no hablo de la fase de acumulación, en 20 años, donde RV no tiene rival. Hablo de lo que trata este tema, mitigar caídas, proteger tus ahorros al mismo tiempo que participas del crecimiento. Pero dentro de RV incluso, puedes diversificar con Bogle o ir todo a Nasdaq. Es tema de otro hilo.

Cita de Pitinvest

Apalancamiento descorrelacionado no tiene por qué aumentar el riesgo, si haces bien los cálculos de peso entre los activos. Lleva décadas funcionando en EEUU. Echa un ojo:


https://www.returnstackedportfolios....par-y-proteger

Cita de fietasi

Es que lo que es la leche es que se hable de mi como un estafador que se está lucrando engañando a la gente cuando con el puñado de suscriptores que tengo lo único que estoy haciendo es cubrir costes. Por favor, 5€ al mes... Al final entre el pago al proveedor de datos, el hosting, la web, el dominio, las cuentas de Google de pago... Vamos que de oro me estoy haciendo. Estoy pensando en cerrar el chiringo y fugarme a las Bahamas.


En fin, está claro que no se donde están esos salarios ForoCocheros jajaja

Cita de Bownser

No se si esto va por mí, pero como es en cita a un comentarío que me cita a mí te lo respondo:
En ningún momento he dicho que seas un estafador. He dicho que no hay que ser ingenuos y siempre desconfiar como norma general. No nos vamos a engañar, es posible que lo seas, pero no puedo afirmar ni desmentirlo. Creo que estarás de acuerdo en esto.

Al igual que ellos te dan el beneficio de la duda con el sistema, yo te la he dado con que no tienes malas intenciones con esto y por eso estoy aqui simplemente debatiendo. Si pensara que eres mala persona directamente no daría trafico al hilo y te reportaría.

Cita de fietasi

Voy a tratar de hacer un último intento en este tema. Voy a poner los temas que quiero aclarar, y quiero que seas conciso y contestes a cada uno para que no haya ambigüedades futuras.

• Si quieres hacer el seguimiento de la estrategia de MW, en los supuestos 1) y 2) sin problema por mi parte. Te facilitaré las señales con desfase y ya compruebas tu con quien quieras que son reales.

• De paso y ahora que lo veo, quitas también la tontería esa de que el OP no facilita que se haga el seguimiento del sistema, que estás quedando como el culo Tengo el sistema abierto, gratuito de manera indefinida para todo el mundo y ya hay 500 personas auditando el sistema. Si eso no es facilitar el seguimiento y la auditoria del sistema...

Espero tu respuesta.

Cita de Bownser

Lo de ganar más lo entiendo, pero ¿Con perder menos te refieres simplemente a reducir drawdowns? Si la estrategia pierde mucha rentabilidad con respecto al índice, pero "limita" las perdidas máximas, ¿Lo darías como victoria, pese a tener una peor rentabilidad por riesgo (Medido por ejemplo como ratio de sharpe)?

Cita de carcamalisio

Por tanto, no estoy de acuerdo en que para criticar algo haya que poseerlo. Conocerlo y estar informado, si.

Cita de carcamalisio

Los "detractores" que llamas quizas piensen que tu eres el irracional? Dale una vuelta a eso. Yo estoy criticando el sistema y lo conozco tanto como tu, me he echado mis buenas horas leyendo este post y la pagina web. Siempre desde el respeto (o al menos eso intento).

Cita de carcamalisio

Seguro que el buy&hold puede presentar ineficiencias, eso no te lo discuto. Ahora, no hay algoritmo que te pueda timear esas ineficiencias, por que si lo hubiera, ya no serian ineficiencias al cabo de unas semanas, comprendes?


En otras palabras, el buy&hold presenta ineficiencias que por el momento, solo pueden ser vistas a posteriori, con un margen de acierto relevante (tirar una moneda al aire no lo es, puede salirte bien varias veces, pero no presenta relevancia estadistica).

Cita de Bownser

Eres tú el que mínimiza la probabilidad de engaño por parte del OP con la excusa de "es muy barato, ni le saldría a cuenta estafarnos". Espero que entiendas lo de que vuestros intereses no tienen por qué estar alineados.

Cita de Bownser

En una simple búsqueda por internet, con su reporte periodico público en la CNMV encuentro esto:
(Fuente)
Esto es transparencia. Y aún que no dijeran específicamente los ETFs en los que invierte, en el KID queda bastante claro los riesgos y objetivos así como los medios que utiliza. No creo que sea en absoluto comparable con esto.

Cita de Bownser

Sí que se bastante de informática, y no va como dices. Es como si me dicen los ingredientes de X alimento y me pongo a hacer todas las combinaciones posibles de peso, tiempo de cocción etc. Los resultados varían muchísimo. Es jodido de cojones bruteforcearlo de manera precisa. Eso contando con que la estrategia no sea un simple "Cuando X llega a Y, sales" (Que conceptualmente para eviar overfitting es como debería ser). En cuyo caso calquiera pueda sacar una estrategia parecida. Cosa que ya han hecho con todas las métricas habidas y por haber y se ha confirmado que no sirven para mucho.

Cita de carcamalisio

¿No te das cuenta de lo absurdo que dices? Creerías en la existencia de un dado mágico si te enseño que justo hizo lo que dices?

Cita de carcamalisio

No creo saberlo todo ni por asomo. Pero si tengo el suficiente conocimiento para, con datos, sentido común y experiencia empírica poder negar que pueda funcionar.

Cita de carcamalisio

Oye oye oye, quién ha dicho odiar o que posea la verdad absoluta. Pero la manera en que proyectas es acojonante "De psicólogo" manda cojones. Si alguien antes de tirar una pelota dice que va a caer, también le llamarás cínico por no esperar que quizás ascienda hasta el infinito?

Cita de carcamalisio

Estas retirado? Lo digo porque si no estás en fase de acumulación... puede tener un pase (No concuerdo pero bueno, cada uno que haga lo que quiera), pero si estas en fase de acumulación por qué tienes todos esos activos no productivos?

Cita de carcamalisio

Descorrelación como la de la renta fija y la renta variable en 2022 imagino. Los riesgos son muy reales con apalancamiento y se materializan muy claro con un skewness negativo (Las caídas tochas son tochas de cojones, de dejarte tiritando) lo que compensa en pate lo que aparentemente es un beneficio constante.

Cita de Pitinvest

Eso acaba de salir ahora, por eso te puse ese ISIN, lo vi hace menos de una semana. De cualquier modo, no se pueden saber todas las posiciones ni el peso de cada una. Indaga en esos ETFs de Return Stacking, que a su vez invierten en infinidad de cosas. Por tanto, no puedes montarte tu ese fondo por tu cuenta. Y por supuesto que quedan claros riesgos y objetivos, porque se lo exige la ley. Pero Market Warrior son simplemente unos emails que manda un chaval desde su casa, que recomiendan traspasar tu fondo o no. Punto. Nada más. No gestiona fondos ni nada parecido. Cero comparable.

Cita de Pitinvest

Si sabes, entonces, sabrás que Google no hace público su PageRank, que el gobierno de USA pretende poseer el algoritmo de TikTok, y que no puedes pedirle a un método con apenas 5 variables, que las publique, porque sería relativamente sencillo bruteforcearlo, como dices.

Cita de Pitinvest

Si me ofreces algo tan simple como un servicio de consultoría de emails, recomendándome cada día si salir o entrar a mi indexado, y me lo planteas como ha hecho MW, es muy posible que me compense pagar por ello, aún a pesar de no conocer con exactitud cómo funciona tu método. Por supuesto.

Cita de Pitinvest

Es que no tienes datos de cómo funciona el sistema. Tienes datos de que ha funcionado desde 2007, incluso desde mucho antes. No te los crees, o crees que no funcionarán en 2025. Perfecto. La experiencia empírica de 2025 y 2026 nos dirá quién tiene razón. Por ahora, me creo a @fietasi cuando dice que empíricamente a él le lleva funcionando este sistema tan simple desde hace 4 años. Sólo con ver lo que consiguió salvar en 2020 y 2022, el creador del sistema nos ha destrozado en rentabilidad a los indexados Buy&Hold.

Cita de Pitinvest

Si alguien te dice que tiene una pelota de helio, y no sabes lo que es el helio, pero sabes lo que es una pelota, dirás que va a caer. Convencido. Y te equivocarás. Porque no sabías de antemano lo que era el helio.

Cita de Pitinvest

No hace falta estar retirado para analizar tu aversión al riesgo, y no querer ir 100% RV. Porque ni siquiera los de acumulación pura se van al Nasdaq x3 apalancado. Si por ejemplo tengo 1 millón de euros, 25 añitos, pero mucha aversión al riesgo, quizá me conformase con una cartera conservadora que me ofreciera un 6% anual, para vivir con bastantes lujos y 60k anuales.

Cita de Pitinvest

El riesgo que sumas por apalancarte, lo mitigas por descorrelacionarte. Gracias al uso eficiente de futuros, entre otras cosas. Mírate los podcasts del gestor del fondo, porque tiene horas y horas de explicación empírica:


https://www.youtube.com/@TheOffroadInvestor/videos

Cita de Pitinvest

En fin... me encanta debatir estas cosas. Me apasiona, es adictivo. Lástima que en cinco horas tenga que estar en el aeropuerto. Iré leyendo con el móvil, cuando pueda.


Y si salta alerta bajista, seré el primero en venir y dar testimonio de todo, porque no pienso abandonar el sistema, ni de coña, mínimo durante dos años más.

Cita de Bownser

Algo tan simple, con el potencial de joderte el futuro financiero si lo sigues. No te arruinarás, pero quizás te sea mucho más complicado llegar a tus metas financieras. Me parece que no eres consciente de lo que dices.

Cita de Eugenio80

Bien.




Me dejas claro que no tengo bien implementado tu estrategia DCA (4) de la quedas señales en tu web.

Respecto a esto puedes hacer tres cosas:


a) Define algoritimicamente con reglas claras como tiene que usarse el DCA de(4), o en otras palabras, ¿cómo un shur encontraría útil usar el DCA que provees a tus suscriptores?. Yo aplicaré el seguimiento exactamente con las reglas que me indiques.



b) Cámbiale el nombre o propón uno para el DCA de (4). A (2) lo bauticé All-INMW y a (4) DCA MW. Entiendo que llamar así a (4) infiera que subyacen los mismos principios sobre ambos. Elije otro nombre y actualizaré el PP con el nombre que me digas para el DCA. Que se vea claro que uno es una cosa y el otro otra.



c) Borra el DCA. Realmente los shurs me darían las gracias pero no en el sentido que tú te imaginas.


Lo que me digas hacemos, yo solo quiero hacer seguimiento en PP.

Cita de Eugenio80

Si All-IN MW está el 5% por encima de All-IN Classical cabo de 50 meses y se han visto un 75% de movimientos correctos siendo el número de movimientos mayor o igual a 4, me suscribiré pagando para seguirlo.

Cita de Eugenio80

Valoraré desde el respeto y siendo lo más objetivo posible, como siempre por otro lado. Esto es algo bastante común en estos tiempos que corren, la gente pide respeto pero realmente lo que piden es silencio y 0 críticas. Eso no es respeto, eso es otra cosa. Pero entiendo que se confunde mucho.


Esto es inverforo y hasta aquí has traido tu estrategia MW. Si es tan bueno PPlo mostrará, si es malo PP lo mostrará



Este comentario y los próximos para terminar de definir los términos van sin el DISCLAIMER. Cuando actualice de nuevo PP incluiré un nuevo DISCLAIMER destacando las dificultades o facilidades que me has dado para hacer bien el seguimiento.

Cita de fietasi

Me voy a dar el mes de febrero para depurar y testear el DCA y ver si puedo mostrar una estrategia clara para este tema. Si considero que he tenido éxito, mostraré las reglas y si las aplicas correctamente no tendré inconveniente en que hagas seguimiento en PP. Hasta entonces el seguimiento se hará solo de la estrategia principal.
En caso de que no tenga éxito, si insistes en seguir metiéndolo en PP lo borraré y listo.

Jajaja ves como sabia yo que iba a ver trampa. Ósea que ahora MW no solo tiene que mejorar el Buy&hold, tiene que cumplir más cosas para que reconozcas que funciona. Huelo el miedo

b)Número de operaciones >=4. Supongo que te refieres a 4 salidas y sus respectivas 4 entradas. Lo primero es que eso depende del mercado no de MW. No es objetivo poner eso como condición. Como mucho podría ser condición para dar invalido el test, pero nunca para decir que MW no ha funcionado. Pero sigamos.

No sé, que opinen los shures, pero a mí me parece que estamos pidiendo a MW la excelencia. Hemos pasado de decir que es una estafa absoluta y que es imposible que mejore el buy&hold a pedirle que gane al menos un 5%, que se vean bastantes operaciones y que además acierte en casi todas.

Te propongo un escenario que considero razonable y equilibrado para los resultados:

1)MW funciona: El sistema está por encima del 2,5% a los 50 meses, ha habido al menos 3 operaciones. El winrate es irrelevante a estos efectos. Si el sistema por ejemplo hace 2 operaciones neutras o ligeramente perdedoras, pero hace una ostensiblemente buena y gana en 50 meses un 10%, ¿seria justo decir que no funciona? Yo creo que no.

2)MW no funciona. El sistema está por debajo del 2,5% a los 50 meses y ha habido al menos 3 operaciones.

3)Test de MW invalido. El sistema está entre el -2,5% y el2,5% independientemente del numero de operaciones. En tal caso definiremos nuevamente el periodo de testeo. Aquí tu podrías decir que es homeopático y yo te podría decir que ha hecho su trabajo al gestionar el riesgo de la inversión.

Este es el primer post que estás escribiendo con respeto. Te pediría que como ejercicio repases lo que has escrito anteriormente desde el inicio conmigo, pero eso ya es cosa tuya.

En cuanto a las facilidades, tienes un link a un sheet publicado con las señales. ¿No es suficiente facilidad?

Cita de Eugenio80

No me parece justo. Releo en el OP la sección "Bonus track....DCA blablabla" otra vez porque quizás se me ha pasado un detalle relevante y y después pienso: cojones, que tengo bastante bien implementado el seguimiento de DCA MW en PP, no me jodas.


De media dos señales naranjas mensuales, meto 500 y 500 en cada una de ellas y a correr. Lo que no quiero y no queda claro es que si solo hay una señal naranja ese mes (o ninguna), que me digas donde pongo los 500 (o los 1000) que faltan por meter, si los pongo al final de mes o los guardo para el siguiente.


Por eso me tienes que facilitar la señal del DCA, porque queda a mi interpretación que hay que hacer en bajistas.



Mi condición es la siguiente: mientras en el OP figure la sección "Bonus track....DCA blablabla" habrá comparativa DCA MW vs. DCA Classic en PP. Lo siento. Porque se infiere muy mucho que meter en los días naranjas es mejor que meter cualquier día random del mes. Y los shures se merecen esta comparativa.





Vamos a ver, el buy&hold es GRATIS, tu método ahora es gratis pero de pago ya supondría 50 x 5 = 250 euros. Y yo me jacto mucho de tener una combinación de fondos indexados con un TER paupérrimo, no le pago a Vanguard lo que le corresponde y me voy a otros, y myinvestor libre de comisiones, te lo pago a ti por MW, no me jodas.



Tu método, para que yo lo pague, tiene que demostrar al menos +5%. Supongamos que All-IN Classic o buy&hold como tu lo llamas al final de los 50 meses ha hecho 20% de rentabilidad, el All-IN MW debería estar al menos en 25% de rentabilidad (más los otros condicionantes que te indiqué).


Sí, 4 parejas



Con todo te digo que esos límites de +5%, >= 4 parejas de operaciones y ~ 75 % de acierto son flexibles, no son límites rígidos de blanco o negro.




Que menos que la excelencia? Pues por eso habría que pagarte no? Si hace igual que el buy&hold pues hago buy&hold que es gratis.


Ya alguna vez te he dicho que MW me parece muy homeopático, y otro shur en el hilo ya te ha comentado que operas demasiado cerca del buy&hold. Por supuesto que no esperamos un catacroker del MW, pero por operar tan cerca del buy&hold tenemos que exigirle más, si no te lo llevas demasiado calentito por hacer...nada. Creo que es bastante sencillo de entender.



Ahora vendra tu water dancer a decir que si solo consigue ganar 1 euro más ya vale la pena
los cojones, vas a comparar la paz mental de hacer DCA automatico y no mirar la cuenta de indexados en meses o años como me ha llegado a pasar...que estar pendiente de la señal en un correo email cada uno de los días operables de cada uno de los 50 meses, para luego...quedarse igual. No perdona, mirar ese correo me costaría 3-5 segundos de mi tiempo y eso tiene un precio.




Entiendo +2.5% en rentabilidad absoluta por encima del All-Classic (buy&hold) en esos 50 meses....me parece poco, estaría mejor un +5% pero bueno. Aceptamos porque hay al menos 3 parejas de operaciones. Ten en cuenta que simplemente se espera que All-Classic (buy&hold) esté aprox. +28% tras esos más de cuatro años de tiempo.

ok
Ok. Sí, yo diría que es homeopático, no merece la pena pagar pero tampoco te hace mucho daño si lo sigues gratis.

(ten en cuenta que a mi la gente que toma productos homeopáticos me parecen gilipollas perdidos que merecen ser estafados, algo
homeopático para mi es un insulto eh, que conste)

Si en algun momento te parece que hay una falta de respeto, coño, que no es personal. Se perfectamente lo que he escrito. Me he cagado en tus muertos? en tu madre? No? Pues no te he faltado al respeto. He criticado constructivamente.



Ya te comenté arriba que no lo veo claro como hacer en bajistas. Comparte las señales naranjas del DCA también en el spreadsheet de google cuando lo hayas testeado y por mi ok.



saludos

Cita de PROUDLOCK

Sitio para leer.

Cita de fietasi

OK, pues entonces hay acuerdo.


1) Estrategia principal con los 3 escenarios planteados de resultados en mi post anterior. Tomaras las señales del spreadsheet que te compartí.
a) MW funciona: El sistema está por encima del 2,5% a los 50 meses, ha habido al menos 3 operaciones.

b) MW no funciona. El sistema está por debajo del 2,5% a los 50 meses y ha habido al menos 3 operaciones.

c) Test de MW invalido. El sistema está entre el -2,5% y el2,5% independientemente del numero de operaciones. En tal caso definiremos nuevamente el periodo de testeo. Aquí tu podrías decir que es homeopático y yo te podría decir que ha hecho su trabajo al gestionar el riesgo de la inversión.


2) Antes del finales de febrero, o bien comparto el spreadsheet del DCA para seguimiento o bien lo eliminaré o matizaré en el OP su uso. Mientras tanto nos quedamos solo con seguimiento de la estrategia principal.


Recuerda tu compromiso de ser objetivo y educado durante estos meses.

Cita de depuniet

Yo voy a esperar al desenlace final.

Cita de fietasi

Pues 50 meses te quedan jajaja

Cita de fietasi

Buenos días a todos.


He implementado una pequeña mejora en los correos de alertaspara los suscriptores premium, y a partir de mañana recibiréis en el cuerpo delcorreo los valores porcentuales actualizados del indicador de Cisne Negro y elde Salud del S&P 500.


Saludos