Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
31-may-2023 18:41
#601
| Hola, ¿Sabéis si hay alguna forma de registrar las opciones (contra-venta de Call/Put)? |
El verdadero Chuck Norris
01-jun-2023 16:41
#602
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lo del cambio de divisa aparece cuando el activo que compras y la cuenta con la que pagas (lo que llamas MyRef) tienen moneda diferente. En tu caso son euros los dos, por lo que no hay cambio de divisa. En mi ejemplo estaría pagando las META (compradas en USD) con los euros de la cuenta IB por eso aparece. Te pongo un ejemplo de una compra de Inditex con euros de la cuenta de IB que queda igual que el tuyo 
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CARPE DIEM
02-jun-2023 11:37
#603
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lo del cambio de divisa aparece cuando el activo que compras y la cuenta con la que pagas (lo que llamas MyRef) tienen moneda diferente. En tu caso son euros los dos, por lo que no hay cambio de divisa. En mi ejemplo estaría pagando las META (compradas en USD) con los euros de la cuenta IB por eso aparece.
Te pongo un ejemplo de una compra de Inditex con euros de la cuenta de IB que queda igual que el tuyo Ahora creo que ya es posible hacerlo como funciona Myinvestor que me salen reflejados los datos en la moneda donde compre, pese a que yo solo manejo euros. Además veo que puedo poner la conversión que me da Inversis en los movimientos. Gracias ahora paciencia e ir poco a poco rellenándolo |
CARPE DIEM
15-jun-2023 20:08
#605
| Ostia me está empezando a molar, le he pillado el tranquillo y estoy metiendo los datos, sabéis si hay alguna opción de además de guardar en ordenador, de opción de guardar en alguna nube? Sería cojonudo para poder guardarlo en un drive que tengo para uso personal donde guardo cosas importantes, porque si luego tengo que abrirlo en el portátil simplemente lo cojo de ahí y ya está, ahora mismo hago esto manual, voy subiendo versiones del archivo cada vez que añado movimientos. |
ForoCoches: Miembro
15-jun-2023 21:19
#606
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Ostia me está empezando a molar, le he pillado el tranquillo y estoy metiendo los datos, sabéis si hay alguna opción de además de guardar en ordenador, de opción de guardar en alguna nube? Sería cojonudo para poder guardarlo en un drive que tengo para uso personal donde guardo cosas importantes, porque si luego tengo que abrirlo en el portátil simplemente lo cojo de ahí y ya está, ahora mismo hago esto manual, voy subiendo versiones del archivo cada vez que añado movimientos.
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Bebé infectado boxeador
16-jun-2023 10:41
#609
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El programa te permite importar PDFs de reportes de bancos y brokers y también de CSVs. De donde quieres importar los movimientos? |
ForoCoches: Miembro
16-jun-2023 11:19
#610
| De una hoja de cálculo que tengo yo... No se si el CSV tiene algún formato. Para adaptar mis movimientos a ese CSV |
CARPE DIEM
16-jun-2023 12:17
#611
| Pues yo no consigo poder dirigir para que me guarde el archivo en google drive. No veo la opción, solo me deja guardar en el ordenador que uso. No es como otros programas, que te deja abrir google drive y decir en que carpeta quieres guardarlo. |
El verdadero Chuck Norris
16-jun-2023 13:08
#612
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tendrias que bajarte la aplicacion de drive (https://support.google.com/a/users/a...13022292?hl=es) para sincronizar tu carpeta del ordenador con la carpeta del cloud de google, yo lo tengo montado asi pero con otra cloud. |
Bebé infectado boxeador
16-jun-2023 13:43
#613
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Tienes un tutorial aquí (https://forum.portfolio-performance....csv-file/17123) para importar CSVs si quieres echarle un vistazo. En principio puedes guardar la hoja de calculo como CSV para ir jugando con ella dependiendo del formato que le hayas puesto. |
ForoCoches: Miembro
16-jun-2023 19:29
#614
| Tal y como te ha comentado después el shur, tienes que instalarte el Drive en el ordenador. Luego ya puedes decir que carpetas sean las que use para tenerlo sincronizado online. |
CARPE DIEM
18-jun-2023 19:40
#615
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tendrias que bajarte la aplicacion de drive (https://support.google.com/a/users/a...13022292?hl=es) para sincronizar tu carpeta del ordenador con la carpeta del cloud de google, yo lo tengo montado asi pero con otra cloud.
Menudo jaleo he tenido con un valor BATS, que lo puse en GBP y un colega me ha dado con la clave, GBX, Gracias a él! |
CARPE DIEM
19-jun-2023 13:18
#623
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Buscas el icono de la empresa que quieras y lo descargas en una carpeta para luego decirle de donde lo va a sacar. Yo he tirado de google, para descargar algunos, por eso pregunté si hay alguna web más fiable, porque algunos se ven bien y otros muy pequeños..... Pero vamos al grano... GUÍA PARA AGREGAR ICONOS a los Valores de nuestra cartera. 1º Buscas el icono en google o alguna web, descargas en icono en una carpeta. 2º En la parte de "TODOS LOS VALORES" (arriba del todo izquierda) Seleccionas al que quieras añadir logo o icono, pulsas Botón secundario >> EDITAR >> "pestaña" ATRIBUTOS ADICIONALES >> Pulsar + y seleccionar LOGO >> Pulsar ... y buscar la carpeta de los iconos descargados y seleccionar el que quieras para el valor >> PULSAS ACEPTAR Y Voilá! Aparecerá el Valor pero en vez de un cuadrado verde, su logo/icono. EDITO: Buscando he encontrado una web con una buena base de iconos https://companieslogo.com/ Seguro que hay alguna mejor, algunos iconos no me han molado y he buscado en google otra variante, pero para busqueda rápida está bien, puedes buscar por ticker. |
Editado: 19-jun-2023 13:39 -
ForoCoches: Miembro
20-jun-2023 07:14
#624
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Según mi experiencia, lo que mejor funcionan son los iconos cuadrados. Para obtenerlos, en google pones el nombre de la empresa + squared logo o + twitter. |
ForoCoches: Usuario
26-jun-2023 17:51
#625
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Buenas shurs! Alguno le ha pasado que el % de las acciones le sale en negativo? a ver si me explico con la siguiente foto:  Como veis, el % que representa cada acción esta en negativo, me pasa tambien en el resto de pestañas y no doy con la tecla de lo que puede ser, pues los cálculos de rentabilidad me salen bien... He buscado por Google y no he conseguido ver nada ¿Alguna idea? Gracias! |
CARPE DIEM
27-jun-2023 08:40
#626
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Buenas! Una pregunta a expertos.... ¿Cómo ajustáis el capital? Me explico.... Yo le metí X€ para ir añadiendo mis compras, luego me quedé corto y le metí otros X€, pero ahora veo que tengo excedente de cash, es decir p.e. las acciones y 2000€ de más que no es verdad. Qué hacéis para ajustarlo? Editáis el dinero y vais poniendo menos hasta que se quede en 0 o cómo lo hacéis?? Mi idea al hacer todos los movimientos con Myinvestor es reflejar también lo que tengo en cash que me va dando intereses ya que de ahí cojo el dinero para compras periódicas de bolsa. Gracias, un saludo. |
El verdadero Chuck Norris
28-jun-2023 13:32
#627
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Buenas shurs!
Alguno le ha pasado que el % de las acciones le sale en negativo? a ver si me explico con la siguiente foto: Como veis, el % que representa cada acción esta en negativo, me pasa tambien en el resto de pestañas y no doy con la tecla de lo que puede ser, pues los cálculos de rentabilidad me salen bien... He buscado por Google y no he conseguido ver nada ¿Alguna idea? Gracias! se me ocurre que tengas las cuentas de deposito en negativo, ese grafico creo que suma las acciones que tienes con el efectivo y lo mismo se lia.  Buenas!
Una pregunta a expertos.... ¿Cómo ajustáis el capital? Me explico.... Yo le metí X€ para ir añadiendo mis compras, luego me quedé corto y le metí otros X€, pero ahora veo que tengo excedente de cash, es decir p.e. las acciones y 2000€ de más que no es verdad. Qué hacéis para ajustarlo? Editáis el dinero y vais poniendo menos hasta que se quede en 0 o cómo lo hacéis?? Mi idea al hacer todos los movimientos con Myinvestor es reflejar también lo que tengo en cash que me va dando intereses ya que de ahí cojo el dinero para compras periódicas de bolsa. Gracias, un saludo. me pasa lo mismo, yo intento ajustarlo y dejarlo lo más cercano a 0 cuando me voy acordando |
Editado: 28-jun-2023 13:37 -
ForoCoches: Miembro
28-jun-2023 18:49
#628
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Buenas!
Una pregunta a expertos.... ¿Cómo ajustáis el capital? Me explico.... Yo le metí X€ para ir añadiendo mis compras, luego me quedé corto y le metí otros X€, pero ahora veo que tengo excedente de cash, es decir p.e. las acciones y 2000€ de más que no es verdad. Qué hacéis para ajustarlo? Editáis el dinero y vais poniendo menos hasta que se quede en 0 o cómo lo hacéis?? Mi idea al hacer todos los movimientos con Myinvestor es reflejar también lo que tengo en cash que me va dando intereses ya que de ahí cojo el dinero para compras periódicas de bolsa. Gracias, un saludo. |
CARPE DIEM
29-jun-2023 08:26
#629
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Pues que puse más cantidad de la que pensaba, al decir 2mil era un ejemplo. Por ejemplo, con sueldo forocochero Yo pongo 100mil euros para mis movimientos iniciales, como soy forocochero, llega un momento que estoy en negativo y pongo otros 100mil euros, vuelvo a poner movimientos y al final me quedan 5000 € que no he "consumido" es decir +5K de capital, que haces entonces vas a depósito y lo ajustas? le restas 5K? O cómo. Porque mi idea era que si yo este mes cuando cobre le meto 500€ para movimientos, añadirlo, pero claro estoy empezando ahora con la aplicación y estoy metiendo todos los movimientos, tengo que darle margen para poder hacer movimientos. |
ForoCoches: Miembro
29-jun-2023 23:26
#630
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Me sorprende no ver nada de este programa en el subforo. Tras mucho buscar hojas de excel para la gestión de cartera e incluso animarme con la mía propia, encontré de casualidad este programa que va muy bien.
Es open source y completamente gratuito. Tiene una gran comunidad detrás, sobretodo en alemán y en menor medida en inglés, pero está completamente traducido al español. https://www.portfolio-performance.info/ Permite trabajar con acciones, indices, ETF, criptomonedas, etc. Todo con cotizaciones en tiempo real y datos históricos de diferentes fuentes (yahoo finance, investing, kraken, etc.). Y permite hacer todo tipo de operaciones: dividendos, splits, traspasos entre carteras, rebalanceos, aportaciones automáticas a índices y ETF, etc. En definitiva, muy completo.     Dejo un blog donde he encontrado tutoriales en español (no es mío ni conozco de nada al autor) https://invierteracionalmente.com/herramientas/ Como introducir los datos de fondos de la forma mas automática posible y libre de errores. Aportado por @Eugenio80 Hay muchos fondos indexados, etfs, etc.... cual recomiendas o es cuestión de cada gusto o preferencias del cliente???? Depende los años que tenga, las aportaciones mensuales, cuantos años quiere el dinero dejarlo??? Saludos y gracias 
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