Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera
ForoCoches: Miembro
04-dic-2021 13:44
#452
| Madre mía.. esa pregunta es de no haber abierto el programa.. trastea un poco con el programa. |
ForoCoches: Miembro
23-dic-2021 16:34
#453
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Buenas tardes. Quiero probar la herramienta Portfolio Performance, y se me genera una duda en la configuración inicial de la misma. Mi cartera la tenga dividida en 4 secciones (es un ejemplo): 1. ETF 2. Acciones 3. Metales 4. Criptomonedas Tengo destinado un porcentaje a cada una de las secciones, y al mismo tiempo, en cada una de ellas, en función del momento (compra o venta) puede estar invertido o en efectivo. Por ejemplo, la sección “3. Metales” tiene un peso del 20% de la cartera total, y dentro de esta sección, actualmente el 25% está en oro, el 25% en plata y el 50% restante en efectivo (todo ello, sobre el 20% total de la cartera). ¿Esto como debo configurarlo inicialmente en el programa? ¿Una única cuenta de valores y una única cuenta de referencia (y luego ya veré cómo lo organizo) o cada una de las secciones es una cuenta de valores independiente (una para ETF, otra para acciones, otra para metales y otra para criptomonedas) con su cuenta de referencia? Gracias de antemano. |
ForoCoches: Miembro
28-dic-2021 13:16
#454
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Buenas shurs, Os está dando problemas a la hora de añadir nuevas posiciones? He añadido varias acciones y como habitualmente, busco la cotización desde investing.com pero no "lee" las cotizaciones |
Volando voy volando vengo
28-dic-2021 19:38
#456
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Los que lleváis tiempo usándolo lo veis fiable y que vaya a durar el proyecto en el tiempo? Estas cosas suele pasar que dejan de darlas soporte y como dejen de funcionar te quedas "con el culo al aire" si no llevas un backup de posiciones en excel u otras plataformas. PD: Es el miedo que me da a mi desde la barra da bar. |
ForoCoches: Miembro
28-dic-2021 20:20
#457
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Los que lleváis tiempo usándolo lo veis fiable y que vaya a durar el proyecto en el tiempo?
Estas cosas suele pasar que dejan de darlas soporte y como dejen de funcionar te quedas "con el culo al aire" si no llevas un backup de posiciones en excel u otras plataformas. PD: Es el miedo que me da a mi desde la barra da bar. |
ForoCoches: Usuario
28-dic-2021 20:24
#458
| Para acciones elige como fuente de datos Yahoo finance (poniendo el ticker que aparece en yahoo finance) y te los cargará automáticamente |
ForoXiaomi: Miembro
28-dic-2021 23:45
#459
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¿Opciones y portfolio performance son compatibles? Entiendo que imputar la ganancia o pérdida no es problema, pero me interesaría mas desde el punto de vista de hacer "la rueda". Dejé de usarlo porque al principio no se podía. Desconozco si ahora ya es viable. |
ForoCoches: Miembro
29-dic-2021 11:23
#460
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Aparece este error: Alphamin Resources Corp. Error de descarga intento 1 para el símbolo del ticker AFM.V: Connect to query1.finance.yahoo.com:443 [query1.finance.yahoo.com/87.248.118.23, query1.finance.yahoo.com/87.248.118.22] failed: connect timed out |
ForoCoches: Miembro
29-dic-2021 16:23
#461
| Siempre podrás funcionar con la última versión operativa. Lo único que hace, creo, es recoger datos en local e importar cotizaciones de yahoo finance. |
ForoCoches: Usuario
29-dic-2021 17:29
#463
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Los que lleváis tiempo usándolo lo veis fiable y que vaya a durar el proyecto en el tiempo?
Estas cosas suele pasar que dejan de darlas soporte y como dejen de funcionar te quedas "con el culo al aire" si no llevas un backup de posiciones en excel u otras plataformas. PD: Es el miedo que me da a mi desde la barra da bar. También puedes ir exportando los datos del programa en un csv periódicamente así que el día que quieras pasar a un excel u otro programa será relativamente sencillo. |
ForoCoches: Usuario
29-dic-2021 17:30
#464
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Prueba a bajar otra vez el programa |
ForoCoches: Miembro
30-dic-2021 17:19
#466
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Justo es como dicen los compañeros, siendo open source y teniendo la posibilidad de pasar a CSV no me preocuparía por pérdida de datos, los mismos se guardan de forma local así que no se pierden. Por cierto, alguien ha conseguido optimizar el traspaso de fondos para que queden bien reflejados? |
ForoCarros: Miembro
30-dic-2021 19:01
#467
| Hola buenas, he visto el video y no encuentro la respuesta. Se pueden importar los movimientos de compra o venta de acciones desde un csv? Utilizo My Stock Portfolio y me lo exporta en csv, pero no soy capaz de importarlo. Gracias! |
ForoCoches: Miembro
02-ene-2022 00:34
#470
| No, sólo aplicaciones PC (Windows, MacOs y Linux). Nada de móviles. |
ForoCoches: Miembro
02-ene-2022 21:45
#473
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Hola, buenas shurs. Tengo una duda con el programa. Que dato es el que usais para ver o calcular la rentabilidad que habeis obtenido en un año concreto? Y si el año está en curso, como veis la rentabilidad que llevais en lo que va de año? Sé que para ver la rentabilidad del año pasado, en éste caso modifico la fecha a 2021 (o para el año corriente (YTD)) , pero en el apartado de rentabilidad que dato usais TTWROR o TIR? (realmente no sé bien cual es la diferencia entre ambas y por más que busco no me aclaro). También me fijo en las graficas y la comparativa con los Benchmark que tengo configurados (SP500 e Ibex35), y ahí si que pone RENTABILIDAD. No sé la diferencia con las anteriores (TTWROR y TIR). Cual equivaldria al CAGR anualizado? Por otro lado, tengo creado 2 entradas de datos para comprar Cartera completa y Cartera completa + liquidez. En éste caso me deberia fijar en Cartera completa no? (obviando la liquidez). A ver si alguien con experiencia y mas conocimientos puede aportarme un podo de luz. Gracias de antemano y feliz año !! @Instaxes @Maky |
ForoCoches: Miembro
03-ene-2022 22:15
#475
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Hola, buenas shurs.
Tengo una duda con el programa. Que dato es el que usais para ver o calcular la rentabilidad que habeis obtenido en un año concreto? Y si el año está en curso, como veis la rentabilidad que llevais en lo que va de año? Sé que para ver la rentabilidad del año pasado, en éste caso modifico la fecha a 2021 (o para el año corriente (YTD)) , pero en el apartado de rentabilidad que dato usais TTWROR o TIR? (realmente no sé bien cual es la diferencia entre ambas y por más que busco no me aclaro). También me fijo en las graficas y la comparativa con los Benchmark que tengo configurados (SP500 e Ibex35), y ahí si que pone RENTABILIDAD. No sé la diferencia con las anteriores (TTWROR y TIR). Cual equivaldria al CAGR anualizado? Por otro lado, tengo creado 2 entradas de datos para comprar Cartera completa y Cartera completa + liquidez. En éste caso me deberia fijar en Cartera completa no? (obviando la liquidez). A ver si alguien con experiencia y mas conocimientos puede aportarme un podo de luz. Gracias de antemano y feliz año !! @Instaxes @Maky |
ForoCoches: Miembro
03-ene-2022 23:56
#476
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Hola, buenas shurs.
Tengo una duda con el programa. Que dato es el que usais para ver o calcular la rentabilidad que habeis obtenido en un año concreto? Y si el año está en curso, como veis la rentabilidad que llevais en lo que va de año? Sé que para ver la rentabilidad del año pasado, en éste caso modifico la fecha a 2021 (o para el año corriente (YTD)) , pero en el apartado de rentabilidad que dato usais TTWROR o TIR? (realmente no sé bien cual es la diferencia entre ambas y por más que busco no me aclaro). También me fijo en las graficas y la comparativa con los Benchmark que tengo configurados (SP500 e Ibex35), y ahí si que pone RENTABILIDAD. No sé la diferencia con las anteriores (TTWROR y TIR). Cual equivaldria al CAGR anualizado? Por otro lado, tengo creado 2 entradas de datos para comprar Cartera completa y Cartera completa + liquidez. En éste caso me deberia fijar en Cartera completa no? (obviando la liquidez). A ver si alguien con experiencia y mas conocimientos puede aportarme un podo de luz. Gracias de antemano y feliz año !! @Instaxes @Maky  Para saber la rentabilidad de un año en concreto yo utilizo el TTWROR que me da exactamente la misma cifra que la tabla de antes. Fíjate: rentabilidad 2021  El TIR la utilizo para saber la rentabilidad anualizada de mi inversión desde el inicio, es decir desde mayo 2014 hasta ahora: 
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ForoCoches: Miembro
04-ene-2022 10:55
#477
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A mi me gusta mucho el "retorno mensual en mapa de calor", que queda así:
Para saber la rentabilidad de un año en concreto yo utilizo el TTWROR que me da exactamente la misma cifra que la tabla de antes. Fíjate: rentabilidad 2021 El TIR la utilizo para saber la rentabilidad anualizada de mi inversión desde el inicio, es decir desde mayo 2014 hasta ahora: Cómo sacas el heatmap este? Yo no lo veo por ningún lado... Salu2 |
ForoCoches: Miembro
04-ene-2022 12:52
#478
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Buenas a todos! Una pregunta, a ver si me podéis ayudar. Si utilizas margen de otras monedas en Interactive Brokers, y estás en negativo ¿Cómo metéis eso en el programa? Como leí en este hilo, me he creado otras cuentas de depósito para otras monedas pero el problema viene en que son saldos que yo estoy en negativo (son de margen). Quiero que los datos en el programa estén en negativo (como son en la realidad) para me calcule las ganancias o pérdidas que he tenido por estar en negativo en esa moneda y no haber saldado esa deuda en el momento. Creo que se me entiende. Lo malo que en el programa si tienes un valor de mercado positivo de 100.000 y negativo de 200.000, no me lo resta. No tiene en cuenta la parte negativa para darme los totales del resumen de activos. Compras acciones con esa deuda, el programa te suma el valor de esas acciones pero no te resta la deuda por lo que no es un cálculo correcto. A ver si alguien mas entendido saber darme una solución, porque esas diferencias de dinero por tener una moneda u otra son considerables como para obviarlas. Gracias de antemano! |
