Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

Cita de Carbos

@Instaxes: Este programa sirve para declarar las cryptos a hacienda?

Cita de _Compton_

He leído el hilo, pero soy incapaz de incluir la Criptomoneda Shiba, tengo fondos, con los que no tengo problema, se actualiza solo el precio etc. Pero esta es la primera cripto que voy a meter y no soy capaz.
Luego me surge una duda, yo invierto en Euros, que en Binance se convierten en dólares, que pasan a theter y de ahí a shiba, para meter las compras mejor pongo SHIBA/USD? Dado que Theter=USD.


Gracias de antebrazo

Cita de Smash-kun

Para añadir una crypto de Binance, en el histórico selecciona la opción de Binance, y en símbolo pon el que te sale en la url sin el guión bajo. Para Shiba, la url es https://www.binance.com/en/trade/SHIB_BUSD, coges el código del final y le quitas el guión bajo: SHIBBUSD.

Yo Binance lo tengo con USD porque sino es un lio andar pasando todo a euros... Además en la sección de performance se te pasa todo automáticamente a euros (o a la moneda que tengas puesto) con el tipo de cambio actual.

Cita de Molisky

Buenas shurs;

Primeramente gracias por el aporte, el programa me parece una pasada. Metiendo mis operaciones en él me han surgido algunas dudas:

1- Compre Pharmamar antes del contrasplit. Para introducir los datos, agregue la compra al precio antes del CS, luego añadi un evento Split y lo hice de forma inversa (1:12). La rentabilidad me sale bien, pero cuando me meto en el valor, el gráfico de la acción lo muestra de manera incorrecta. Os lo muestro en la imagen siguiente. ?Alguien tiene idea de como arreglarlo?



2- Uso DeGiro e IB. Configure ambas cuentas por separado en Euros. En DeGiro no hay problema porque automaticamente me da el valor en Euros tanto de compra/venta como la comisión. En IB con las acciones en Euros tampoco, pero con las acciones en USD ¿como lo haceis? Yo cambio Euros por Dolares antes de comprar (cuenta efectivo) a un tipo de cambio y luego compro las acciones. ¿Tendría que calcular lo que me han costado en Euros aplicando el tipo de cambio de cuando convertí la divisa? (normalmente no cambio justamente lo que voy a comprar si no que cambio de más y siempre me sobran USD). ¿O hay alguna forma de configurar la cuenta del PP en multidivisa e introducir valores en USD?

Gracias de antemano !!
@Instaxes

Cita de Instaxes

1 - Prueba a cambiar el orden del split (12:1) y mira a ver

2 - En cuentas de depósito, deberás crear tantas cuentas de IB como monedas utilices, y tratarlas como cuentas diferentes. Una vez creadas puedes cambiar la moneda base. Yo por ejemplo las tengo como IB-EUR, IB-USD, IB-CAD, etc.

Luego al cambiar de moneda en IB haces un traspaso entre las cuentas y podrás aplicar el cambio al que lo realizaste. Por último, verás que al introducir la compra de un activo ya podrás seleccionar la cuenta con la divisa correcta y no tendrás que hacer conversiones raras.

Espero haberme explicado, que así leído parece un poco lioso pero es sencillo.

Cita de Molisky

1- No funciona al hacerlo al revés. La gráfica de la acción de "todos los valores" se queda bien pero ahora la rentabilidad me sale disparada (como si la hubiera comprado a 4.28 y ahora valiera 72, es decir no tiene en cuenta el ContraSplit). La verdad que no sé como se introduciria un CS correctamente, la única solución que veo para que me quede bien es hacer la "trampa" de poner el mi precio de compra x12 y así me sale mi precio medio después del CS.

2- Te has explicado perfectamente !! El problema es que ahora mismo tengo acciones en 3 brokers (aunque estoy migrando todo a IB): ING, Degiro e IB. Entonces si no me equivoco creo que debería crear 3 "Cuentas de valores" (una por cada Broker) y 4 Cuentas de Depósito (ING-EUR, DEGIRO-EUR, IB-EUR, IB-USD), una por cada Broker donde deposito y 2 para IB por ser multidivisa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Lo harías así? Es un poco lioso pero creo que así me quedaría todo mi histórico correctamente introducido desde que empecé.

Muchisimas gracias !!

Cita de Instaxes

1 - Prueba a cambiar el orden del split (12:1) y mira a ver

2 - En cuentas de depósito, deberás crear tantas cuentas de IB como monedas utilices, y tratarlas como cuentas diferentes. Una vez creadas puedes cambiar la moneda base. Yo por ejemplo las tengo como IB-EUR, IB-USD, IB-CAD, etc.

Luego al cambiar de moneda en IB haces un traspaso entre las cuentas y podrás aplicar el cambio al que lo realizaste. Por último, verás que al introducir la compra de un activo ya podrás seleccionar la cuenta con la divisa correcta y no tendrás que hacer conversiones raras.

Espero haberme explicado, que así leído parece un poco lioso pero es sencillo.

Cita de PiterG

que os gusta más para el seguimiento de la cartera, portfolio o google sheets?

Cita de Instaxes

Parece que con los fondos no coge los links en español. Tienes que ponerlos en inglés o alemán. Si eliminas del link el "es." lo coge perfectamente de investing (el último mes y la cotización en tiempo real, si quieres todo el histórico hay que meterlo manualmente.)