Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

Cita de Instaxes

Las criptomonedas se añaden igual que una acción. Yo uso como fuente de datos históricos la opción de Kraken, porque es el exchange que uso, y basta con poner el par de divisas en "símbolo", por ejemplo "LINKEUR" para ver las cotizaciones de Chainlink en euros.

Si quieres las de cualquier otro exchange también es sencillo con Investing. En cotizaciones históricas seleccionas tabla de sitio web, buscas en investing el cambio que te interese, vas a información histórica y copias esa url. Importante, al pegar esa url en el programa tienes que borrar el "es." del principio porque el programa no se lleva bien con las url españolas.

Con esto ya lo tienes. Si quieres tener los datos históricos (la url solo te copia el último mes, y a partir de ahí las nuevas cotizaciones) tienes que descargar los datos con el filtro de fechas que quieras y luego importarlo en el programa.

Sobre las cuentas de depósito va un poco al gusto de cada uno. Hay gente que solo crea una cuenta con un nombre genérico y mete todos los valores ahí, luego por taxonomías puedes clasificarlas. En mi caso tengo una cuenta de depósito para cada broker ya que me parece más ordenado. En tu caso sería una para revolut, una para coinbase y otra para T212.

Al hacer la compra de un valor te deja seleccionar en que cuenta lo has hecho, y también puedes organizarlos por acciones y criptos mediante las taxonomías. Soy pesado con las taxonomías pero es que son muy útiles, sobre todo por los tipos de gráfico y representación que te permiten.

Cita de Giedo

Muchas gracias por tu respuesta, siento ser tan pesado.

Respecto a las criptos, el tema es que leí en el foro que había no sé qué problema con Kraken. Podrías decirme cuál es el símbolo de BTC-EURO? He estado probando y no lo consigo. Aunque descubrí otra forma de tener los datos históricos, cuando tenga un ratito lo comento.

Gracias por lo de las cuentas, en cuanto a las taxonomías, más adelante me pondré con ello parece interesante. Pero digo yo, no debería de aparecen las acciones ya colocadas en el apartado "regiones"? O tengo que ir yo metiendo una a una en la categoría que correspondan?

Por cierto, hay algún grupo de Telegram montado de la paltaforma? En caso de que no, lo podríamos hacer para dudas y consejos.

Un saludo

Cita de Instaxes

Para los símbolos de kraken, la mejor forma es buscar la moneda en la propia web. Por ejemplo Bitcoin en Kraken es XBT. Entonces las cotizaciones en euro serían XBTEUR, pero ese tampoco te funcionará, ya que al ser una cripto antigua utiliza la nomenclatura vieja, que añade una X delante del nombre de la criptomoneda,y una Z delante de la moneda fiat. Entonces el símbolo que tienes que poner es XXBTZEUR.

Es más sencillo de lo que parece, buscas la abreviatura en kraken, pruebas el nombre + EUR, si no te aparecen datos es que usa nomenclatura vieja y solo tienes que añadir la X y la Z.

Algunos ejemplos:
Ethereum --> XETHZEUR
Ripple -->XXRPZEUR
Chainlink --> LINKEUR
Tezos --> XTZEUR

Sobre las taxonomías, tienes que clasificar tu los activos. Si vas a regiones por ejemplo, verás un grupo al final que pone "sin clasificar". Ahí estarán todos tus activos, y solo tienes que arrastrarlos en el grupo que toque (puedes hacerlo con más de uno a la vez si mantienes pulsado ctrl al seleccionarlos).

Otra forma de hacerlo es al crear el activo directamente en taxonomías lo clasificas como quieras. O en la lista de activos, botón derecho --> editar --> taxonomías.

Algunos ejemplos de gráficos que se pueden hacer con las taxonomías:

Cita de Giedo

Gracias!! Andaba yo mosqueado de ver tanto "XBT" preguntándome qué criptomoneda sería .

Respecto a las Taxonomías que tú tienes, has creado una que se llama Cartera completa donde has metido todo, otra con criptos, etf y acciones verdad? En total 4 categorías

Para las acciones gratis, se te ocurre alguna manera de añadirlas que no sea poner el precio de 0.01$? He estado trasteando en el foro y nada

Otra cosa te quería comentar sobre criptos, normalmente compro en dólares, de hecho, tengo el programa en dólares. En páginas como Coinbase donde se trabaja en euros, a la hora de añadir las transacciones, creo un valor distinto XXBTZEUR? Cómo lo harías? Me gustaría tener un solo valor de Bitcoin y no dos

Cita de Instaxes

No, solo tengo tres categorías: acciones, criptos y ETF. En los gráficos puedes agruparlos como quieras y filtrar como quieras. Lo de cartera completa es simplemente que no hay ningún filtro activo, entonces lo coge todo.

Para las acciones gratis, de momento no hay ninguna opción en el programa, así que hay que meterlas como lo haces, como compras a 0 (o el valor más pequeño que permita).

Lo de las criptos y las monedas, si siempre trabajas en dólares crea el activo en dólares. En el símbolo solo tienes que cambiar el EUR por USD (XXBTZUSD) y te saldrán las cotizaciones en dólares.

Cita de Erwin König

Veo que la rentabilidad la da en ttwror, alguien sabe si se puede hacer que la de en irr(internal rate of return)?

Cita de Instaxes

Si, también lo permite. Y algunos ratios más

Cita de Erwin König

Y como lo cambio en la grafica de rentabilidad shur?

Cita de Extra-mask

hOLA

Testeado todo no se como introducir indices para compararlos con mi cartera a ver si alguien me ayuda.

SAludos

Cita de celorios

Tienes que añadir el indice a tu cartera de valores, como cualquier acción que tengas en seguimiento.
Después das a añadir benchmark y lo seleccionas

Cita de Extra-mask

A vale lo añado con valor 0 entiendo

Cita de celorios

No, me explico:

En el menú de la izquierda tienes la parte de "Valores", donde tu metes todos los valores que quieras, independientemente de si los compras o no.
Allí puedes añadir lo que quieras, en este caso yo tengo IBEX y Nasdaq, que son los que comparo con mi cartera.

Una vez los hayas añadido allí, en el menú de la izquierda, en:
Reportes - Rentabilidad - Gráfico
Si das a la rueda que tienes en la parte superior derecha, puedes añadir como benchmark cualquier valor que tengas metido dentro de tus valores.

Cita de elcastellano

A la hora de meter las cotizaciones historicas de un fondo con un csv desde investing, os pasa que la columna de las fechas no se os pone verde?

Cita de Instaxes

Tienes que seleccionar el formato correcto en la cabezera

Cita de elcastellano

Es posible añadir a unas acciones que no cotizan un valor ficticio de cotizacion fijo???

Cita de ResaculyCulkin

Me da error al importar los datos de Degiro, incluso he editado el csv para adaptarlo pero nada. Alguna solución?

Cita de celorios

¿Cómo lo estás haciendo, shur?