Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

Cita de fitoh

Gracias por este aporte, la verdad es que siempre he llevado todo en excel por comodidad pero esto me parece muy cómodo.

Estoy tratando de "cacharrear" pero me pierdo un poco con esto nada más empezar al agregar acciones:

post image

Que debo poner Cuenta de Valores y Cuenta de Referencia? Tengo todo con Degiro.

Gracias

ACTUALIZADO: el tutorial lo deja claro

Cita de dvd_alon

Se guardan los datos en local o en la nube?

Cita de Tr0Be4k3r

Se sabe si siguen manteniendo el código, cada cuanto actualizan y tal?
La verdad es que llevo unos días usándolo y es un lujo...creo que me pasaré a esto definitivamente y descartare el excel definitivamente

Cita de fitoh

Hola,

La verdad es que me ha gustado, una pena que no se pueda trabajar desde el móvil también aunque todo llegará

Tengo problemas con los gráficos, me salen resultados muy raros en la rentabilidad o valores



Alguien sabe como se pone correctamente??

Cita de Instaxes

Sí, esa parte es un poco liosa, pero básicamente es como quieres organizar tus inversiones. Yo por ejemplo tengo una cuenta de valores por cada bróker que utilizo, en cambio hay gente que lo tiene todo unificado en la misma cuenta. Al final lo importante es que lo entiendas tú.

Cita de Instaxes

Ni idea, nunca he tenido ese problema

Cita de fitoh

Hola,

La verdad es que me ha gustado, una pena que no se pueda trabajar desde el móvil también aunque todo llegará

Tengo problemas con los gráficos, me salen resultados muy raros en la rentabilidad o valores



Alguien sabe como se pone correctamente??

Cita de REUSENC

Primer fondo que intento poner: https://www.morningstar.es/es/funds/...?id=F0GBR04G0F

Y en finance.yahoo no está la cotización actualizada. La aplicación tiene buena pinta... pero me faltan fuentes, lo ideal para los fondos es que buscara la cotización en Morningstar.

Cita de trafi

Exactamente esto, es una putada que no figure en yahoo finances, complica mucho el asunto si no sabes meter manualmente una fuente de datos.

Cita de Instaxes

Es muy sencillo meter fondos, solo hay que seguir este video

Cita de T0ny Montana2

Me quedo por aquí, tiene buena pinta y sencillo de aplicar. ¿Cómo tiene en cuenta la herramienta cuando se produce un split en las acciones de un valor de la cartera?

Cita de Sigmares

El programa sirve también para realizar backtest de estrategias? o más bien para hacer el seguimiento de cartera o ver como se han comportado ciertas cartera estáticas?

Cita de fitoh

No, para backtest necesitas un programa de trading tipo Prorealtime.

Aprovecho para comentar que no consigo que me salga estos cuadros correctamente:



Cuando en el gráfico ya lo he marcado todo bien:



Alguien sabe a qué es debido?

Cita de Instaxes

¿Que quieres ver en los cuadros concretamente?

El programa trata como datos diferentes los rendimientos y las ganancias (dividendos, intereses, etc.)

Cita de fitoh

En teoría debería sacar las ganancias que he realizado no? Hice un par de trades con unos fondos no hace mucho pero me sale sólo los impuestos que he pagado pero no las ganancias. No sé si me sigues...

Cita de celorios

Me he puesto a cacharrear un poquito y tratar de meter mi cartera de inversión (acciones, etf's y fondos).
Por lo general me parece bastante sencillote, pero tengo problemas con algunas acciones.

Concretamente con Adriatic Metals (@duply )

La llevo en Londres, con ticket ADT1, cuando la intento meter como valor, no me coge las cotizaciones anteriores, por lo que no tengo forma de incluirla.
¿Hay alguna manera de solucionarlo?

Gracias

@Instaxes

Cita de Instaxes

Yo la llevo en cartera también.

Para meterla, suponiendo que usas como fuente de los valores históricos yahoo finance, tienes que meter el ticker que usa yahoo finance. En este caso es ADT1.L

Cita de celorios

Ahora sí!!
No caia en tener que ponerle el ".L". Gracias

Otra duda, ¿cómo gestionas las comisiones de cada broker?
He visto como se incluyen los dividendos obtenidos, pero en el video tutorial no he visto nada de como se introduce el tipo de cambio, o las comisiones

Gracias!

PD: Muchos somos los de Adriatic ;-)

Cita de advifdez

Buenas shur, permite generar un informe anual con formato similar o fácilmente manipulable para que se lo podamos pasar a hacienda?
O a partir de su información no ganamos mucho de cara al informe de hacienda?

Cita de Instaxes

No creo que sirva para hacienda, ya que no se trata de ningún documento oficial ni regulado, ni certificado