Ver mensajes del autor Ver mensajes propios
Suscribirse

S&P 500 equiponderado vs USA small caps

Barabs
ForoCoches: Usuario
25-abr-2024 18:26
#1
Estoy buscando la forma de invertir de un indexado a USA pero “””excluyendo””” a las 7 grandes. He estado buscando comparativas entre estos dos tipos de fondos pero no encuentro información. ¿Alguien puede arrojar algo de luz sobre este tema?
rubiio
Cuota pagada ✔
25-abr-2024 23:05
#2
"Las 7 grandes" cambian todo el tiempo.

Puedes comprar el sp500 y hacer un corto las 7 grandes equivalente al % que ocupan en tu posición. Si quieres seguir al índice entonces rebalancea cada trimestre y listo.
Walton
ForoCoches: Miembro
25-abr-2024 23:12
#3
Yo prefiero el Msci World Quality Factor Ucits. Equiponderado y al mismo tiempo diversificado (hasta cierto punto) geográficamente.
Bownser
ForoCoches: Miembro
26-abr-2024 17:01
#4
Cita de Walton
Yo prefiero el Msci World Quality Factor Ucits. Equiponderado y al mismo tiempo diversificado (hasta cierto punto) geográficamente.
No esta equiponderado. Nvidia, su primera posición representa el 7.7% del fondo. Las diez principales posiciones ya son más de un tercio del fondo (36.68%). Pese a ello sí que diría que es mejor que el SP500 equal weighted o un fondo regional de usa small caps. Aunque hay que tener en cuenta que su exposición a factores no es nada del otro mundo:
(Si alguien esta interesado en ver la exposición a algunos factores del IS3Q)

Si quieres un fondo equal-weighted de calidad, con empresas baratillas indexado, JPGL es el mejor ETF de lejos para ello. Una joyita. Aquí sus estadísticas:
← A InverForo
⌃