Comprar bonos USA
ForoCoches: Usuario
18-ene-2023 23:22
#1
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Buenas shurs, ¿Alguien a comprado bonos de USA SIN utilizar ETFS? ¿Alguien ha ido a preguntar al banco de turno para ver si merece la pena a 2-5-10 años? Si no eres americano o vives ahi no es posible comprarlo directamente en la pagina web. Alguna experiencia? Gracias shurs |
ForoCoches: Usuario
19-ene-2023 02:15
#2
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Tienes que tener una cuenta divisa (USD) y comprar en el mercado secundario.Al ser mercado internacional, las comisiones pueden ser mayores en los bancos. Pero en cualquier broker decente puedes encontrar cualquier bono con buenas comisiones. |
ForoCoches: Usuario
21-ene-2023 14:17
#3
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Gracias por la info @Mikerosa, estoy en la misma situación que el OP. Entonces si no he entendido mal, no es posible comprar bonos directamente (mercado primario?) ni siquiera a través de un broker americano? (p.ej. Interactive brokers) Sobre los brokers con buenas comisiones que comentas, alguna recomendación? En Degiro (el único que uso) solo ofrecen bonos de 4 o 5 países europeos. |
ForoCoches: Usuario
29-ene-2023 21:06
#5
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@phonker yo también uso Degiro y para tema de bonos primarios americanos no he visto nada tampoco. Si encuentras alguna información de utilidad compartela pls!
Yo no vivo en España, pero cuando vaya en 1 mes preguntaré en varios bancos para comparar. |
ForoCoches: Miembro
08-feb-2023 20:55
#7
| Interesa. Por lo que decís Degiro no, IB sí, pero MyInvestor? |
ForoCoches: Miembro
23-feb-2023 18:48
#8
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Interactive Brokers si que puedes y es bastante sencillo, fáciles de buscar y tienen una pestaña donde están los últimos emitidos. Yo he comprado T-bills a 6 meses hoy mismo al 5,1% de rentabilidad. |
ForoCoches: Miembro
23-feb-2023 19:22
#10
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La comisión es entre 5 y 7,5$ Yo he pagado por 4000$ en t-bills 5$ de comisión. |
ForoCoches: Miembro
23-feb-2023 19:49
#11
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A poco que se te gire la divisa, toda la rentabilidad al garete Riesgo/beneficio, no merece la pena, a menos que ya tengas dólares acumulados y no tengas intención de cambiarlos. |
ForoCoches: Miembro
23-feb-2023 21:16
#15
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Rentabilidad aproximada bono usa a 1y -> 5% Probabilidad de oscilación de divisa Eur/Usd a 1y -> Muy alta (2022 +- 15%) Probabilidad de predicción de evolución divisa a 1y -> Muy baja (siendo optimistas) Te puedes pasar la vida haciendo “forward deal”, es como ir al casino a por negro/rojo, tarde o temprano, palmas, salvo que tengas un horizonte de inversión infinito y no te importe mantener dólares para siempre. Conclusión: Cada uno valore en su situación particular, pero objetivamente es mucho riesgo (sin mencionar costes) para una posible, que no segura, rentabilidad final de un 5% Salvo, como digo, que ya tengas dólares de antemano. |
ForoCoches: Usuario
28-feb-2023 22:30
#16
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Rentabilidad aproximada bono usa a 1y -> 5%
Probabilidad de oscilación de divisa Eur/Usd a 1y -> Muy alta (2022 +- 15%) Probabilidad de predicción de evolución divisa a 1y -> Muy baja (siendo optimistas) Te puedes pasar la vida haciendo “forward deal”, es como ir al casino a por negro/rojo, tarde o temprano, palmas, salvo que tengas un horizonte de inversión infinito y no te importe mantener dólares para siempre. Conclusión: Cada uno valore en su situación particular, pero objetivamente es mucho riesgo (sin mencionar costes) para una posible, que no segura, rentabilidad final de un 5% Salvo, como digo, que ya tengas dólares de antemano. |
*ba dum tsss*
28-feb-2023 22:44
#17
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Gracias por la info @Mikerosa, estoy en la misma situación que el OP. Entonces si no he entendido mal, no es posible comprar bonos directamente (mercado primario?) ni siquiera a través de un broker americano? (p.ej. Interactive brokers)
Sobre los brokers con buenas comisiones que comentas, alguna recomendación? En Degiro (el único que uso) solo ofrecen bonos de 4 o 5 países europeos. @phonker yo también uso Degiro y para tema de bonos primarios americanos no he visto nada tampoco. Si encuentras alguna información de utilidad compartela pls!
Yo no vivo en España, pero cuando vaya en 1 mes preguntaré en varios bancos para comparar. |
ForoCoches: Miembro
28-feb-2023 22:51
#18
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Degiro no tiene bonos americanos. Respecto a comprar bonos en otra divisa distinta de euro, me parece muy arriesgado, como ya han dicho con el cambio divisa puedes hasta palmar dinero. Para renta fija yo cubriría divisa pero no sé cómo hacerlo en bonos, en ETF o fondos con coger la clase Hedged sirve. |
Editado: 01-mar-2023 00:33 -
ForoCoches: Miembro
28-feb-2023 22:54
#19
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PD: Interactive brokers tiene para comprar bonos, es muy sencillo y las comisiones bajas. |
ForoCoches: Miembro
28-feb-2023 23:51
#20
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Hay fondos de renta fija soberana usa cubiertos en divisa Pictet USD GOV BONDS HP LU2166021886 TIR 4,6 duración 4 años Con visión 18 meses debe dar más que la TIR |
ForoCoches: Miembro
04-may-2023 13:34
#23
| desde el desconocimiento también y habiendo comprado también etfs de bonos (TLT, IEF), aun siendo similar diría que con el bono tiras a asegurar el yield, vs el etf que tienes una visión alcista/bajista tipos |
ForoCoches: Miembro
04-may-2023 13:52
#24
| Yo también estoy interesado, puedes explicar con algo de detalle cómo lo has hecho en IB? y porqué esos y no otros?Gracias. |
ಠ_ಠ
04-may-2023 13:55
#25
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ForoCoches: Miembro
04-may-2023 14:16
#26
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busca treasury y te aparecen una burrada de bonos  Luego es filtrar interesa porque IB debería hacer mark to market de los bonos, no? |
ForoCoches: Miembro
04-may-2023 19:28
#27
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Pues yo compré letras (t-bills) a 6 meses, no pagan intereses pero los compras por debajo de precio par, eso quiere decir que si su valor nominal es de 4000€ y por ejemplo están al 5% de rentabilidad, los compras a 3800€ y al cabo de 1 año te dan 4000€, ganando 200€ o lo que es lo mismo el 5%. Al ser a 6 meses, ganas la parte proporcional, esto es 100€, tendrías que volver a comprar una vez vencido el plazo, a mi me gustan plazos más cortos, en estos momentos dan más rentabilidad y en poco tiempo puedo decidir si recomprar o destinar el dinero a otra cosa, pero tienes a 1 año, 2, 5...Ahora tienes las rentabilidades a 6 meses al 5% y a 2 años por debajo del 4%, que es mucho descontar que van a bajar los tipos.. En IB yo lo hago a través de la Trader Workstation, es muy sencillo, pero si usas la interfaz web supongo que será parecido, te salen todos los bonos del tesoro, los plazos y la rentabilidad... Las comisiones no son muy altas, pero obviamente mejor cuanto más compres, creo que yo por 5k en t-bills a 6 meses pagué unos 7$ de comisión. También es importante que tengas cuenta en $ para no tener mucho riesgo de tipo de cambio, no hay nada peor que venza el plazo del bono y al efectuarse el tipo de cambio automáticamente pierdas dinero, mejor tener la cuenta en $ y realizar el cambio manualmente cuando te sea más ventajoso. Si necesitas saber algo más me dices.. tenía un mensaje en un hilo de inverforo explicando con capturas como los compraba hace unos meses pero el OP borró el hilo y no lo he podido recuperar. |
ForoCoches: Miembro
04-may-2023 19:39
#28
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En la Workstation tienes una watchlist predefinida de US Tresuarys, con todos los bonos de última emisión que en principio serán los que mejor rentabilidad te den, directamente añades la watchlist y te aparece esto  Solo tienes que seleccionar lo que quieres y comprarlo. |
ForoCoches: Miembro
05-may-2023 11:00
#30
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Rentabilidad del bono Estados Unidos 6 meses Nueva York 5,1900 +0,1870 (+3,74%) Ojo que está muy golosa otra vez la deuda a 6M de EEUU... |