Como invertir a la baja?

Cita de Farloperian

Lo primero, no sería invertir, sino especular o apostar.

Hay varios productos que lo permiten:

a) Ventas en corto: consiste en tomar prestado un activo (normalmente una acción) y venderlo esperando que baje para poder recomprarlo más barato posteriormente.

b) Derivados, que son instrumentos financieros más complejos de entender por el tema de márgenes, apalancamiento, primas de volatilidad, fechas de vencimiento y funciones de "payoff" (resultados posibles) con pérdidas ilimitadas. No suelen estar disponibles para novatos. Tienes una oferta muy variada:

- Contratos de futuros: accedes a vender un cierto activo a un precio prefijado, y si este se abarata sacas dinero de comprarlo barato a ese precio futuro y venderlo caro a ese precio acordado en el contrato.
- Opciones put: compras el derecho a vender un activo a un precio concreto (igual que los futuros). Si ese activo (el subyacente) baja de precio, ganas la diferencia, y si sube sencillamente pierdes el precio de la opción (la prima).
- Vender opciones call: alguien te paga por el derecho a venderte un producto por un precio prefijado. Si el precio baja, ese alguien no hará nada y tú te quedarás con la prima (lo que te pagó por ese derecho). Si el precio sube, la has cagado porque tienes que cumplir y comprarle el subyacente encarecido.
- Contratos por diferencia (CFDs): parecido a las ventas en corto solo que no llegas a comerciar con el subyacente, solo firmas un papel por el cual obtienes la diferencia entre el precio futuro de un activo (en el momento en que decidas finalizar el contrato) y el precio actual.
- ETFs inversos: replican los rendimientos de un activo (suele ser un índice, materia prima o cesta de acciones) por un multiplicador negativo (-1, -2, -3).

Cita de MadSi17

Shur estoy muy interesado en estos temas podrías decirme con que libros empezaste a introducirte en este mundillo? Me refiero para empezar a conocer toda la terminología y no estar más perdido que un hijo puta en el día del padre si me pongo a investigar a fondo sobre esto

Cita de Farloperian

Hay un problema gordo y es que casi todos los libros relacionados con los mercados de valores que he leído son parciales (solo te dan una versión de la película), están incompletos, mienten o te explican conceptos y métodos que no sirven para ganar dinero. No recomiendo ninguno como "manual" que se limite a explicarte qué productos hay en el mercado, quiénes juegan en él y cómo evoluciona la partida.

Dicho eso, yo soy matemático y empecé leyendo libros de matemáticas financieras. En esos libros siempre hacen mucho énfasis en los derivados (opciones, futuros, swaps, CFDs) en detrimento de las acciones, porque en ellos encuentran su aplicación diversas teorías matemáticas (cálculo de probabilidades, procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales) que en realidad no son necesarias. Están bien para entender los derivados como puras funciones matemáticas del precio del subyacente, saber cuánto puedes ganar y cuánto puedes perder, cómo se calculan las primas de las opciones, propiedades matemáticas de los precios, etc.

El primero que leí fue "Mathematics for Finance:An Introduction to Financial Engineering" de Capinsky. Con el mismo espíritu, es mucho más famoso, completo y accesible "Options, Futures and Other Derivatives" de Hull, la biblia académica sobre derivados.

Ya te digo, con lo que pone en esos libros todavía te pueden follar vivo (porque no explican nada de macroeconomía, finanzas corporativas, valoración de inversiones, psicología de los mercados, gestión monetaria ni nada del "saber hacer" de un buen actor de la bolsa), y además lo más importante viene en Wikipedia, Investopedia y páginas de formación. Te recomiendo dar un paseo por Investing.com y no descansar hasta entender bien todos los palabros que encuentres (bonos, materias primas, índices, ETFs, fondos de inversión, futuros, opciones, brókers...), eso sería una gran forma de comenzar.

Leas lo que leas, asegúrate siempre de investigar y consultar muchas fuentes para cada concepto, idea, filosofía y modelo que encuentres, para formarte tu propia opinión y no caer en las redes de ninguna iglesia o vendedor de crecepelos.

Cita de MadSi17

Shur muchísimas gracias por la currada de respuesta de verdad, mañana mismo me pondre a conseguir el libro que me has dicho y seguiré tu consejo, muchísimas gracias y suerte en los tiempos venideros.
Un abrazo!

Cita de MadSi17

Shur muchísimas gracias por la currada de respuesta de verdad, mañana mismo me pondre a conseguir el libro que me has dicho y seguiré tu consejo, muchísimas gracias y suerte en los tiempos venideros.
Un abrazo!

Cita de risotto

Si yo supiese que algun sector se va a desplomar se puede invertir de alguna manera a esto?

Cita de risotto

Si yo supiese que algun sector se va a desplomar se puede invertir de alguna manera a esto?

Cita de Farloperian

Lo primero, no sería invertir, sino especular o apostar.

Hay varios productos que lo permiten:

a) Ventas en corto: consiste en tomar prestado un activo (normalmente una acción) y venderlo esperando que baje para poder recomprarlo más barato posteriormente.

b) Derivados, que son instrumentos financieros más complejos de entender por el tema de márgenes, apalancamiento, primas de volatilidad, fechas de vencimiento y funciones de "payoff" (resultados posibles) con pérdidas ilimitadas. No suelen estar disponibles para novatos. Tienes una oferta muy variada:

- Contratos de futuros: accedes a vender un cierto activo a un precio prefijado, y si este se abarata sacas dinero de comprarlo barato a ese precio futuro y venderlo caro a ese precio acordado en el contrato.
- Opciones put: compras el derecho a vender un activo a un precio concreto (igual que los futuros). Si ese activo (el subyacente) baja de precio, ganas la diferencia, y si sube sencillamente pierdes el precio de la opción (la prima).
- Vender opciones call: alguien te paga por el derecho a venderte un producto por un precio prefijado. Si el precio baja, ese alguien no hará nada y tú te quedarás con la prima (lo que te pagó por ese derecho). Si el precio sube, la has cagado porque tienes que cumplir y comprarle el subyacente encarecido.
- Contratos por diferencia (CFDs): parecido a las ventas en corto solo que no llegas a comerciar con el subyacente, solo firmas un papel por el cual obtienes la diferencia entre el precio futuro de un activo (en el momento en que decidas finalizar el contrato) y el precio actual.
- ETFs inversos: replican los rendimientos de un activo (suele ser un índice, materia prima o cesta de acciones) por un multiplicador negativo (-1, -2, -3).

Cita de Juasss3

igual te refieres a como hacerlo de manera mas especifica en algun broker que usas?

Como dicen aqui si indicas que tienes pensado igual se te podia expecificar.

Cita de HeCompraoLeche

Ni tú ni nadie sabe qué sector se va a desplomar ni cuándo. Pero si quieres jugártela y creerte el lobo de wall street pues Googlea un poco y encontrarás brokers y luego buscas cómo vender en corto en esos brokers

Cita de risotto

Realmente era para entender lo que hacen en la película la gran apuesta

Cita de HeCompraoLeche

te ha costado más tiempo abrir este hilo y leer las respuestas que buscar en google o verte algún vídeo en YT

Cita de risotto

Pues @Farloperian me ha dado una respuesta perfecta que es lo que buscaba

Cita de KarlosArgiñano

Curiosamente en su respuesta (que no deja de ser correcta), no se habla de CDS, que es lo que compra el PM asperger

Cita de risotto

Puedes explicarme los cds?

Cita de Farloperian

Lo primero, no sería invertir, sino especular o apostar.

Hay varios productos que lo permiten:

a) Ventas en corto: consiste en tomar prestado un activo (normalmente una acción) y venderlo esperando que baje para poder recomprarlo más barato posteriormente.

b) Derivados, que son instrumentos financieros más complejos de entender por el tema de márgenes, apalancamiento, primas de volatilidad, fechas de vencimiento y funciones de "payoff" (resultados posibles) con pérdidas ilimitadas. No suelen estar disponibles para novatos. Tienes una oferta muy variada:

- Contratos de futuros: accedes a vender un cierto activo a un precio prefijado, y si este se abarata sacas dinero de comprarlo barato a ese precio futuro y venderlo caro a ese precio acordado en el contrato.
- Opciones put: compras el derecho a vender un activo a un precio concreto (igual que los futuros). Si ese activo (el subyacente) baja de precio, ganas la diferencia, y si sube sencillamente pierdes el precio de la opción (la prima).
- Vender opciones call: alguien te paga por el derecho a venderte un producto por un precio prefijado. Si el precio baja, ese alguien no hará nada y tú te quedarás con la prima (lo que te pagó por ese derecho). Si el precio sube, la has cagado porque tienes que cumplir y comprarle el subyacente encarecido.
- Contratos por diferencia (CFDs): parecido a las ventas en corto solo que no llegas a comerciar con el subyacente, solo firmas un papel por el cual obtienes la diferencia entre el precio futuro de un activo (en el momento en que decidas finalizar el contrato) y el precio actual.
- ETFs inversos: replican los rendimientos de un activo (suele ser un índice, materia prima o cesta de acciones) por un multiplicador negativo (-1, -2, -3).

Cita de KarlosArgiñano

Curiosamente en su respuesta (que no deja de ser correcta), no se habla de CDS, que es lo que compra el PM asperger

Cita de risotto

Realmente era para entender lo que hacen en la película la gran apuesta

Cita de Juasss3

esto es otra muestra mas del gran foro de inversion que tenemos