¿Cómo protegernos en la situación de incertidumbre actual?

Cita de yaguen

Estamos en un ambiente global continuamente cambiante. SE apostaba por inmobiliario, IA, tecnológicas, pero al final en caso de guerra, crisis, energía cara, desempleo las inversiones puede que deban cambiar hacia otros sectores. El oro está alto, las cripto han caido bastante en el dinero fiat no se puede confiar....

Había pensado en entrar en etfs de producción industrial que implique instalaciones de producción que requieran de grandes cantidades invertidas en activo para poder funcionar.
Metal, energía, fabricantes de bienes necesarios para la vida que en caso de crisis sean igualmente demandados y que en caso de devaluación de la moneda el valor de sus instalaciones de producción se incremente.


Esto es lo que yo he pensado pero me gustaría que todos deís vuestro punto de vista y algún etf que tengáis y penséis que puede ser una buena opción. También podéis compartir vuestra cartera diversificada o preparada para estos cambios para ayudar a los demás.


Gracias

Cita de yaguen

Estamos en un ambiente global continuamente cambiante. SE apostaba por inmobiliario, IA, tecnológicas, pero al final en caso de guerra, crisis, energía cara, desempleo las inversiones puede que deban cambiar hacia otros sectores. El oro está alto, las cripto han caido bastante en el dinero fiat no se puede confiar....

Había pensado en entrar en etfs de producción industrial que implique instalaciones de producción que requieran de grandes cantidades invertidas en activo para poder funcionar.
Metal, energía, fabricantes de bienes necesarios para la vida que en caso de crisis sean igualmente demandados y que en caso de devaluación de la moneda el valor de sus instalaciones de producción se incremente.


Esto es lo que yo he pensado pero me gustaría que todos deís vuestro punto de vista y algún etf que tengáis y penséis que puede ser una buena opción. También podéis compartir vuestra cartera diversificada o preparada para estos cambios para ayudar a los demás.


Gracias

Cita de NekroDusk

La protección se adopta antes de que caiga la incertidumbre. Quiero decir el mercado ya esta descontando ese miedo que comentas entonces...petroleras o energéticas por EJ que podría ser buena idea tener antes de lo de la guerra ya estan descontando el escenario entonces entrar ahora es perderte lo bueno y enfrentarte a lo malo ya que cuando la situación se resuelva caeran sus cotizaciones.


En verdad el entorno macro y saber como van a reaccionar los mercados a corto plazo es complejo yo me centraría en elegir activos de calidad y si hablamos de empresas lo típico...buenos equipos directivos, buenos margenes, moat....y diversificar y en entornos como los de ahora pues aguantar el chaparrón, querer ir más alla es tratar de ser adivino.


Tener algo de exposición a energia podría haber sido interesante pero antes, ahora mismo me parece mejor idea entrar a lo que esta sangrando que además tienen un mayor crecimiento estructural.


Resumen: No es momento de cobertura, la cobertura hay que cogerla antes

Cita de bemekis

Yo sigo confiando en el oro, es lo único que ha sobrevivido desde la época de los romanos a hoy día y dudo que lo vayamos a ver desaparecer. Ahora está corrigiendo bastante pero supongo que es normal y creo que volverá a subir.

Cita de PoLLin46

El oro baja como cualquier otro activo en situación de crisis o de incertidumbre.De hecho ahí lo tienes casi un 20% abajo en mes y medio


Lo único que lo hace bien en estos momentos es el cash, sino mira que lo único que sube es el dólar.

Cita de bemekis

Pero es que el oro no es para especular. Lo que mayormente está haciendo que el oro baje y suba tan de golpe son los Gobiernos cambiando sus reservas de dólares a oro y viceversa. De todas maneras, dímelo de aquí a 5-10 años y veremos si ha batido a la inflación o no


Para saber qué estrategia es la buena ahora mismo necesitas tener una bola de cristal.

Cita de PoLLin46

Hay que llevar mucho cuidado.


Estáis sesgados ya que llevamos 2 o 3 años de subida parabólica, pero el oro también del 78 al 2009 y del 2010 al 2014 se ha pegado sin volver a su ath.


Ojito que igual el que compro en 5 o en 5,5 se pega 10-20 años en pérdidas, que no es nada improbable

Cita de kiwitoX

Pásate por el hilo de oro, los fundamentales y la situación geopolítica nada tiene que ver con décadas anteriores.

Cita de PoLLin46

Estoy de acuerdo.


Pero no es la inversión 100% segura que se quiere vender

Cita de yaguen

Tienes razón, de hecho compré acciones de repsol hace 4 o 5 meses que están ahora a +120%, pero desde mi punto de vista esto no ha acabado. Hablo de protegernos de una posible recesión o caida de los mercados más profunda, basada en la caida del crédito privado, de caidas generalizadas en la bolsa por desconfianza, y de caida de las tech donde estoy expuesto ahora alrededor de un 50%.

Cita de gymVK

No hay nada que en momentos de incertidumbre grande aguante, hay productos que bajan menos y punto. Ahora bien, puedes seguir una estrategia defensiva que considere en estos casos, la que te vaya a ti mejor. En mi caso, tengo RF gubernamental y oro para contrarrestar.

Cita de Evaldo1987

Joer pies con la piña que llevan no se si te compensa....

Cita de gymVK

No hay nada que en momentos de incertidumbre grande aguante, hay productos que bajan menos y punto. Ahora bien, puedes seguir una estrategia defensiva que considere en estos casos, la que te vaya a ti mejor. En mi caso, tengo RF gubernamental y oro para contrarrestar.

Cita de Molders

Pues apañado vas.

Cita de jesxes

La caída fuerte en bolsa aún está por llegar, y ahora las caídas cada vez son más rápidas, hay mucho algoritmo trabajando con apalancados de x10.

Si han sido capaces de tirar el oro -10% en 2-3 días pueden con cualquier cosa, con Nvidia y con lo que se ponga por delante.


La última bajada fuerte del 20% fue en mes y medio apenas..(Feb-Abr del 2025). O sea que auguro que ahora pueden cepillarse eso y más en 3 semanas.


De momento solo llevamos 5 meses de sopa boba, el Bitcoin hizo -50% en 4 meses...así que, la bolsa, yo creo que puede hacer un -30% en 3 semanas? si. Más bajada que esa no creo, porque hay cosas que yo creo que ya no van a bajar más de un determinado %.

Cita de Tuzi

O un 28.8% ya que estamos

Cita de NekroDusk

Puede ser que al sector de la energia le quede recorrido al alza por el momentum (ya no hablo de fundamentales) solo digo que al estar ya descontado el escenario malo estas entrando para ganar un posible 10-20% y la posibilidad de comerte un -50% si se enfria para mi es no-go ahora, además que es un sector que no me gusta mucho en cambio mira por ejemplo el credito privado que comentas ahora si esta dando oportunidad y hay firmas interesantes tienes KKR pegandose una torta de un 50% y los directivos comprando o tienes a Brookfield con un -20%, las big tech cayendo -20% por el incremento en capex, algunos sectores como el software reventados por el miedo a la IA, en fintech también veo oportunidades SPGI, Moodys, MSCI, FICO, MA, V, hasta otras industriales europeas de nicho que me gustan que se dedican a adquirir pequeñas empresas se la estan pegando por miedo a subida de costes, inflación y tipos, todas pegandose tortas poco usuales de ver... me parece eso más interesante ahora que cualquier energetica que tenga en el radar que alguna hay...

Reitero no es recomendación de compra y si eres inversor por momentum te la puedo comprar porque la tendencia es alcista, pero para alguien que invierte en calidad y a largo como yo no veo que la balanza riesgo beneficio este a mi favor en energia ahora