Cartera del mono o fondos indexados

Cita de Bilhm

La cartera del mono consiste en básicamente comprar acciones aleatorias. Puede salirte como un tiro o puede salirte fatal. Puede que ambos sigamos la misma estrategia pero que a ti te vaya muy mal, a mi muy bien o viceversa. Al invertir en indexados no estás comprando acciones aleatorias si no que estas commprando paquetes con cientos/miles de acciones, por lo que de cierto modo compras "trocitos de todo".

Cita de javg

Buenos días.
Estoy empezando en el mundo de las inversiones y tengo algunas dudas. He estado mirando opciones como los fondos indexados a través de plataformas como MyInvestor, pero también he escuchado hablar de la famosa cartera del mono y otras estrategias.


¿Alguien me podría explicar de manera sencilla cuáles son las principales diferencias entre invertir en un fondo indexado con apps como MyInvestor y optar por una estrategia como la cartera del mono? Además, ¿me podríais decir cuáles son los pros y los contras de cada una y con qué tipo de aplicación sería mejor llevar a cabo cada tipo de inversión?


Gracias!

Cita de The Grove

Imagínate la fuerza de voluntad que hay que tener para en los malos momentos aguantar las pérdidas y además estar todos los días acordándote de que has invertido siguiendo la estrategia “del mono”.

Cita de Sr. Bumpy

Lo del mono no era un experimento para mostrar que los fondos de gestión activa obtienen peores resultados que el mercado? De ahí a que alguien lo utilice como método de verdad para invertir....

Cita de Tran-K-zo

de Gemini:


En el ámbito de las inversiones en bolsa, la "Cartera del mono" es un concepto metafórico que se utiliza para ilustrar la idea de que una selección de acciones realizada al azar puede, en ocasiones, superar en rendimiento a las carteras de inversión cuidadosamente elegidas por gestores y analistas expertos.
El origen de este término se popularizó gracias a un experimento propuesto por el economista Burton Gordon Malkiel en su libro "Un paseo aleatorio por Wall Street" (1973). Malkiel argumentaba que los mercados de valores se mueven de forma aleatoria y que, por lo tanto, las recomendaciones de los analistas no son necesariamente más fiables que una selección completamente fortuita.
Para demostrarlo, el Wall Street Journal llevó a cabo un famoso experimento. Aunque no usaron un mono real, crearon una "cartera del mono" seleccionando acciones de forma aleatoria, como si un mono con los ojos vendados lanzara dardos a la página de cotizaciones del periódico. El rendimiento de esta cartera al azar se comparaba con el de las carteras de expertos. En muchas ocasiones, la cartera del "mono" tuvo un rendimiento superior, o al menos comparable, al de los fondos de inversión gestionados por profesionales.
Este experimento y su resultado se utilizan para subrayar varios puntos clave en el mundo de la inversión:

• Eficiencia del mercado: Apoya la teoría de que los mercados son eficientes, lo que significa que la información está rápidamente disponible y ya se refleja en el precio de las acciones, haciendo difícil que los inversores obtengan ganancias de forma consistente por encima del mercado.
• Gestión pasiva vs. activa: La historia del mono es un argumento a favor de la gestión pasiva, es decir, de invertir en fondos indexados que replican el comportamiento de un índice bursátil (como el S&P 500), en lugar de intentar superar al mercado a través de la selección activa de acciones.
• Costos de gestión: La "cartera del mono" también resalta el problema de las comisiones de gestión que cobran los fondos activos. Incluso si un gestor logra un rendimiento ligeramente superior al mercado, los costos a menudo se comen esa ganancia, dejando al inversor con un resultado final inferior al que obtendría con un fondo indexado de bajo costo.

En resumen, la "Cartera del mono" es una poderosa metáfora que cuestiona la capacidad de los expertos para superar consistentemente al mercado y promueve la idea de que, para el inversor minorista, una estrategia de inversión pasiva puede ser la más sensata y rentable a largo plazo.

Cita de ahoracaigo

Alguien conoce la "cartera del mono" o tmb llamado "Sharpe capital"??

Alguna opinión¿?

Cita de filipinocani

primera vez que he escuchado lo de la cartera del mono y suena más a casino que a invertir.

Cita de HectorMann

Tienes un grupo de Telegram pero no te recomiendo echarte allí mucho tiempo porque es un bombardeo de audios del que quieren montar el fondo que vamos... te van a presentar una serie de datos de la estrategia (si no recuerdo es básicamente un momento equiponderado de USA y EU y que al cabo de un tiempo venden) que bueno... aparte de la tabla poco más. Hasta hace un par de meses estaban recogiendo a gente para abrirse cuenta en R4 y ver qué capital tenían comprometido. Como todo proyecto que se presenta, viene con unos números muy bonitos...


Sinceramente, la pregunta es qué tipo de inversión buscas... si vas a largo plazo no pierdas el tiempo porque como muchas otras, con el tiempo acabarán perdiendo contra los índices globales. El tío se va a vender como un experto que lleva no se cuantos años en tema de riesgos y tal... luego oyes los audios y te preguntas si es tonto (pero vamos, le pasa a mucha gente que va de lista escribiendo y cuando abre la boca, tururú). No busquéis falsos gurús... pero yo tengo ganas de que salga pq se pasó tiempo con el hype en X y rajando de otros para darse visibilidad.

Cita de ahoracaigo

Pero al final la tabla con los datos de rentabilidad está ahí y tiene de bastantes años atrás funcionando. Es correcto eso?

Cita de ahoracaigo

Lo que no me queda claro es la elección de las acciones. Quita las dos mas antiguas y mete dos nuevas? en base a que?

Cita de ahoracaigo

Os fiariais de meter dinero ahi?

Entiendo que al meter dinero en un fondo, no se lo puede llevar nadie no? Solo que va a fluctuar el dinero en funcion de como vayan las inversiones que haga el jefe.