¿Expectativas Micron ($MU)?
ForoCoches: Usuario
22-ene-2026 11:42
#1
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Lleva una racha que no para de subir... ya mismo estará en los $400. ¿Cuánto creeis que puede llegar a alcanzar este 2026?. Compré 3 acciones a $250 y mi idea es mantenerlas por lo menos todo el año |
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26-abr-2026 21:23
#4
| Yo la veo llegando cerca de 600. Y creo no exagero. Con las noticias que están saliendo, se espera una escasez brutal en memorias y ahora se está sabiendo que también en cpus. También veo recorrido a intel y TSMC entre otras. La demanda va a seguir ahí este año como previsión a corto plazo. Y parece que en próximos años también. |
Editado: 26-abr-2026 21:30 -
Oldfag
26-abr-2026 21:38
#5
Yo compré 2 acciones de mierda a 360$ para acordarme de dedicarle tiempo y estudiar la empresa y cuando me he dado cuenta está casi en 500$ 
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26-abr-2026 22:19
#6
| Que siga subiendo , cada semana le pongo un stop-los de un -4% |
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26-abr-2026 23:35
#7
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Ya que hay un hilo específico, voy a poner mi tesis de Micron. Tesis resumida. Los precios de la memoria DRAM se van a triplicar y la memoria NAND cuadriplicar en este 2026 y seguramente duplicar nuevamente en 2027. A eso hay que sumar el aumento del 50% aproximadamente de la producción entre ambos años. El consenso es muy muy conservador, creo que Micron va a hacer 200-250$ EPS en los próximos años. ¿Qué significa esto y lo que la mayoría no está viendo y es más importante que la diferencia entre el consenso y lo que realmente ocurrirá? que con el FCF generado y al precio actual, micron podría recomprar todas las acciones en 2 años.  ¿Por qué es diferente a otros ciclos donde pudo tener FW PER bajos? pues por el FCF que era muy bajo.  Vale, pero ¿qué pasaría si dedicasen el 70% del FCF a recompras? ¿cuál sería el precio objetivo conservador y base para micron en 2 años? 
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28-abr-2026 13:35
#11
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SANDISK presenta el jueves y tiene una volatilidad implícita del 17%. Como salga cara, arrastrará a micron arriba y triunfaremos, pero como salga cruz vamos a mamar pero bien. |
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28-abr-2026 13:47
#12
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Acabo de comprar otras dos de micron. Y esta noche compré una de SK. Voy cargadísimo. Hay que aprovechar estas correcciones. La veo en 600 fácil. Parecen los nuevos tulipanes. Pero si nada se trunca en IA, es clara portunidad de hacer mucho dinero. Al menos 2027 no se ve cambio de tendencia. Al revés. |
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28-abr-2026 13:58
#13
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Acabo de comprar otras dos de micron. Y esta noche compré una de SK. Voy cargadísimo. Hay que aprovechar estas correcciones. La veo en 600 fácil.
Parecen los nuevos tulipanes. Pero si nada se trunca en IA, es clara portunidad de hacer mucho dinero. Al menos 2027 no se ve cambio de tendencia. Al revés. |
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28-abr-2026 14:29
#14
| Lo de cargadísimo lo digo. Porque ya compré bastante en el pasado. No de esta compra. En base a lo que llevo supone un porcentaje muy alto de mi portfolio. Puede ser FOMO porque no pensaba comprar más viendo la subida que lleva. Pero es que parece que aún tiene recorrido. |
Hombre don
28-abr-2026 14:51
#15
| Entonces recomendais comprar micron ahora ? Joder da pánico todo el tema de la IA. No creéis que ahora cuando presenten deuda el 12 de mayo puede frenar todo el tema de las subidas grandes que están habiendo en bolsa en las tecnológicas ? |
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28-abr-2026 15:02
#17
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Casi todas las agencias de calificación la ven barata aún. A los que llevamos tiempo dentro nos da reparo comprar más porque empieza a dar vértigo después de la subida que lleva. Yo hoy he vuelto a comprar , pero poca cantidad(la vez anterior que compré estaba a 360 dolares). Pero es que después ves los datos y todavía sigue muy barata. Ya cada uno con su dinero que haga lo que vea mejor |
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28-abr-2026 16:30
#18
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Casi todas las agencias de calificación la ven barata aún. A los que llevamos tiempo dentro nos da reparo comprar más porque empieza a dar vértigo después de la subida que lleva. Yo hoy he vuelto a comprar , pero poca cantidad(la vez anterior que compré estaba a 360 dolares).
Pero es que después ves los datos y todavía sigue muy barata. Ya cada uno con su dinero que haga lo que vea mejor Y ya verás cuando presenten las de memoria NAND usanas esta semana y micron en junio. Se van a ver precios objetivo de 1300$-1.500$ |
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28-abr-2026 18:58
#19
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https://es.finance.yahoo.com/noticia...123657024.html Ahí lo explica. Hay que seguirla. Porque te cambia el ciclo y te comes una caída brutal. Pero con acuerdos plurianuales la señal es que hay ciclo para rato y está todavía para meterle la casa. |
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28-abr-2026 22:17
#20
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https://es.finance.yahoo.com/noticia...123657024.html
Ahí lo explica. Hay que seguirla. Porque te cambia el ciclo y te comes una caída brutal. Pero con acuerdos plurianuales la señal es que hay ciclo para rato y está todavía para meterle la casa. Esto es un cambio de paradigma. Esto no son los ciclos de 1-2 años de smartphones y pcs. Quedan muchos años de aumento exponencial de la demanda. Seagate bien. Quedan sandisk y western digital el jueves. |
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28-abr-2026 22:35
#22
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Esto es un cambio de paradigma. Esto no son los ciclos de 1-2 años de smartphones y pcs. Quedan muchos años de aumento exponencial de la demanda.
Seagate bien. Quedan sandisk y western digital el jueves. |
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28-abr-2026 22:56
#23
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Entre las NAND la más barata con diferencia es Sandisk las otras las veo incluso caras. Pero $MU está a la mitad de precio que Sandisk, la oportunidad gorda la veo en $MU. |
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28-abr-2026 23:29
#24
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El negocio está en las HBM y aquí el cotarro lo mueven estas tres: SK Hynix → ~55–62% cuota Micron Technology → ~20–21% Samsung Electronics → ~17–25% Samsung parece que es la que está ejecutando peor. SK es la lider indiscutible y principal proveedor de Nvdia. La que mayor capex tiene es Samsung. Pero la que más invierte en HBM y con mejores márgenes es SK. Las memorias de Micron parecen ser más eficientes y por ese lado puede seguir ganando porcentaje de mercado. Traducido a Bolsa, Micron más upside y riesgo. SK algo más segura menos upside porque ya es lider con diferencia. Lo ideal es repartir entre SK y Micron. |
Editado: 28-abr-2026 23:33 -
ForoCoches: Miembro
28-abr-2026 23:55
#25
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El negocio está en las HBM y aquí el cotarro lo mueven estas tres:
SK Hynix → ~55–62% cuota Micron Technology → ~20–21% Samsung Electronics → ~17–25% Samsung parece que es la que está ejecutando peor. SK es la lider indiscutible y principal proveedor de Nvdia. La que mayor capex tiene es Samsung. Pero la que más invierte en HBM y con mejores márgenes es SK. Las memorias de Micron parecen ser más eficientes y por ese lado puede seguir ganando porcentaje de mercado. Traducido a Bolsa, Micron más upside y riesgo. SK algo más segura menos upside porque ya es lider con diferencia. Lo ideal es repartir entre SK y Micron. No, aquí el negocio está en toda la memoria que sea alta gama. La memoria HBM consume entre 3 y 4 veces más obleas que las memorias convencionales. Cuanta más memoria HBM se fabrica, más se reduce la producción del resto de memorias y más se disparan los precios. Micron obtiene mayores márgenes de la memoria DRAM DDR5 que de la HBM. Samsung estaba mal hace 1 año pero ahora está tomando la delantera, da igual, van a ganar todas lo que quieran. Yo elijo micron porque es la única que cotiza en USA y porque tiene mayor tendencia a recomprar acciones, que es el mayor catalizador cuando empiece a hacer cientos de miles de millones de FCF. |
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29-abr-2026 00:14
#26
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la memoria HBM (High Bandwidth Memory) no es solo "mejor", es la única tecnología capaz de alimentar a las nuevas GPUs como la NVIDIA H100 o la AMD MI300X. HBM3/HBM3e: Utiliza un bus de datos extremadamente ancho (1024 bits por pila). GDDR6/DDR5: Usan buses más estrechos (32 o 64 bits) y dependen de frecuencias altísimas. Resultado: Una sola pila de memoria HBM3 puede superar los 819 GB/s, mientras que módulos tradicionales no llegan ni a una fracción de eso. Aunque parezca contradictorio, al mover muchísimos más datos a menor frecuencia, HBM es más eficiente. Menor distancia: Los datos viajan menos, lo que reduce drásticamente la latencia (tiempo de respuesta). Ahorro de espacio: Permite crear aceleradores de IA mucho más compactos HBM ha sido el "producto estrella" para la rentabilidad de empresas como SK Hynix y Micron debido a su alto valor añadido. Sin embargo, la escasez de chips que ha provocado su producción está haciendo que otras memorias (como la DDR5) también se vuelvan extremadamente rentables. Margen de beneficio: En el auge de la IA, las memorias HBM han mantenido márgenes operativos de aproximadamente el 60%. Precio vs. DDR5: Una memoria HBM3e puede llegar a costar entre 5 y 10 veces más por GB que una DDR5 estándar. Esta diferencia de precio compensa con creces los mayores costes de fabricación. SK Hynix: Al controlar casi el 57% del mercado HBM, ha logrado beneficios récord, triplicando sus ingresos en periodos recientes gracias a su alianza con NVIDIA. Micron: Ha pasado de una cuota del 9% al 21% en un año, usando la rentabilidad de la HBM para financiar la expansión de sus nuevas fábricas. El negocio como decía, está en las HBM para IA. Al centrarse en estas las empresas se produce escasez del resto, como bien dices. Y aumenta de forma violenta el precio del resto. Pero repito, el auténtico cuello de botella de la IA es la memoria HBM. Empresas como Sandisk y similares posiblemente completen su ciclo antes. Mientras que otras como SK, Micron y Samsung puedan alargarlo o dejar de ser cíclicas. Lo veremos en un tiempo... Esta información está en artículos varios y se puede contrastar con la IA. |
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29-abr-2026 00:21
#27
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No, aquí el negocio está en toda la memoria que sea alta gama.
La memoria HBM consume entre 3 y 4 veces más obleas que las memorias convencionales. Cuanta más memoria HBM se fabrica, más se reduce la producción del resto de memorias y más se disparan los precios. Micron obtiene mayores márgenes de la memoria DRAM DDR5 que de la HBM. Samsung estaba mal hace 1 año pero ahora está tomando la delantera, da igual, van a ganar todas lo que quieran. Yo elijo micron porque es la única que cotiza en USA y porque tiene mayor tendencia a recomprar acciones, que es el mayor catalizador cuando empiece a hacer cientos de miles de millones de FCF. |
ForoCoches: Miembro
29-abr-2026 00:46
#28
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Micron ha obtenido en ciertos momentos del 2026 más margen por la gran escasez de SDRAM lo que dispara el precio. En los reultados del primer trimestre de Micron, es la HBM la partida de mayores beneficios y crecimiento. Aparte que todas están invirtiendo en nuevas fábricas para producir HBM y dejar( o intentar) de ser cíclicas.
La HBM tiene menos margen porque aunque es más cara consume 3-4 veces más obleas. Eso sí, nadie quiere quedarse atrasado en la carrera de la IA y todos quieren estar a la última en HBM Mismamente la LPDDR5 o SOCAMM que es también para servidores, tiene mayor margen que la HBM. Las primeras fábricas nuevas no comienzan a producir hasta 2028, en 2026 y 2027 la producción de bits aumenta un 20% anual cuando la demanda se va a multiplicar varias veces anualmente. Quedan muchos años para que la oferta case con la demanda. |
ForoCoches: Miembro
29-abr-2026 18:17
#29
| Sigue en su rally con mucho impulso alcista. No tan violenta como Intel o AMD días atrás. Pero sin parar. |